吳國(guó)大殿里，范疆和張達(dá)伏地訴說(shuō)謀反經(jīng)過(guò)：張飛(康凱 飾)如何催逼他倆為罰吳大軍日夜趕制孝服，又如何辱罵孫權(quán)(張博 飾)，揚(yáng)言捉到后剝其皮食其肉……孫權(quán)聞后并不見(jiàn)惱，說(shuō)：孤倒想見(jiàn)識(shí)一下，這個(gè)想剝我皮食我肉的張飛是什么樣?范疆將包袱打開(kāi)，露出一顆血淋淋的人頭，須發(fā)張揚(yáng)，怒目圓睜，群臣無(wú)不怯步。孫權(quán)步下大殿大贊道：好一個(gè)猛張飛!可惜啊，云長(zhǎng)之仇未報(bào)，你卻給奸人暗算了……

范、張二人感覺(jué)話不對(duì)勁，正要起身，早有武士上前將他倆綁了。群臣大驚。范疆怒道：大王恩將仇報(bào)，天下義士誰(shuí)還敢來(lái)投你……孫權(quán)笑說(shuō)：我平生最恨兩種人，一是奸人，二是蠢人。你倆既悖君弒主，又愚蠢之極!既然殺了張飛，為何不去魏國(guó)，非要投我東吳呢?一個(gè)關(guān)云長(zhǎng)，已經(jīng)讓劉皇叔恨透了我，現(xiàn)在又來(lái)個(gè)張飛……他命令把兩人關(guān)押起來(lái)，以為后用。

就在這天晚上，孫權(quán)秘密傳喚趙咨進(jìn)宮，讓他帶了自己的手書(shū)星夜趕赴洛陽(yáng)，以稱臣為條件，請(qǐng)魏帝發(fā)兵救援……

吳國(guó)重鎮(zhèn)秭歸。蜀兵冒著如雨的箭石，架梯登上城樓，守軍四散逃亡。城門(mén)下，幾十個(gè)士兵懷抱長(zhǎng)長(zhǎng)的粗木，發(fā)喊著撞擊城門(mén)。城門(mén)破碎，萬(wàn)千蜀兵潮水般涌入……

劉備(于和偉 飾)率中軍駕臨時(shí)，路經(jīng)城中一座古祠，見(jiàn)里面有士兵在搭灶做飯，問(wèn)路人：里面供奉的是什么人?路人說(shuō)先賢大禹。劉備遂命關(guān)興將士兵趕出……

劉備召集諸將議事，要求各路統(tǒng)兵將領(lǐng)：每下一城都當(dāng)視如蜀地，即派蜀方官員接任，所有古跡民宅都要嚴(yán)加保護(hù)，不可擅入。所有庶民牛馬造冊(cè)登記，所有田畝賦稅都要重新核查丈量，政令典律要重新頒布……部將們立刻明白：主公已經(jīng)把吳國(guó)城鎮(zhèn)當(dāng)做蜀國(guó)家園了。

許都皇宮里，曹丕看罷趙咨遞上的孫權(quán)手書(shū)，笑問(wèn)：你家吳侯是怎樣一個(gè)人?趙咨答：當(dāng)代一品明主。仁智之外更有雄略。曹丕問(wèn)雄略表現(xiàn)何處，趙咨辯說(shuō)：據(jù)三江虎視天下，是其雄，屈身陛下稱臣，是其略。曹丕突然問(wèn)一句：朕要是聯(lián)合蜀國(guó)，共同伐吳呢?趙咨沉穩(wěn)而答：陛下想必早就聽(tīng)說(shuō)諸葛亮(陸毅 飾)聯(lián)吳抗魏的方略，我主萬(wàn)不得已時(shí)，仍可割讓荊洲，與蜀國(guó)重新言和，陛下愿意看到這個(gè)結(jié)局嗎?趙咨不卑不亢的機(jī)智應(yīng)答讓曹丕感嘆不已，當(dāng)即降詔，封孫權(quán)為吳王，加九錫。并答應(yīng)不日內(nèi)出兵相助。