董府中，坐立不安的董承突然接到曹操(陳建斌 飾)邀請，他不得不入宮赴宴。

宴席上，曹操借酒大談當(dāng)年與袁紹的“深情厚誼”，十八路諸侯征討國賊董卓等等，甚至笑問董承與董卓是否同屬一宗?……曹操談笑自若，董承則如坐針氈。

渾身傷血的吉平被推到百官面前，曹操令他指認(rèn)同黨。吉平口口聲聲怒罵“國賊!”……曹操喝問“你原有十指，為何只剩下九指了?”吉平怒聲“嚼以為誓，誓殺國賊!”曹操令人將吉平手指全部斬去。吉平仍怒聲“尚有口可罵賊，有舌可吞賊!”曹操令割去其舌。吉平不等甲士上前，在罵賊聲中以頭撞柱，當(dāng)場命亡!曹操轉(zhuǎn)過臉來問“董國舅是否主使其事?”董承拒絕承認(rèn)。這時家仆慶童上堂，當(dāng)眾揭破董承勾結(jié)吉平，謀害宰相……董承見事敗，怒斥曹賊，只求速死。出乎百官意料，曹操卻微笑“我都不急，你急什么?”他竟然斥罵慶童犯下兩款大罪，一為與侍妾通奸，二為賣主求榮。“主人家養(yǎng)下這等仆從，還不如養(yǎng)一條狗!”當(dāng)即令甲士把慶童拖下砍首!……此舉，令百官既驚又懼，且嘆服不已!

最后，曹操追問：衣帶詔何在?董卓臨死不交。但沒過多久，將軍徐晃已眾董府搜出衣帶詔……曹操一眼看見衣帶詔上有“劉備(于和偉 飾)”二字，頓時怒火萬丈：鼠輩安敢如此!……曹操喝令將董承族誅!

曹操持劍親往內(nèi)宮，怒斥獻(xiàn)帝“董承謀反，陛下可知?”獻(xiàn)帝絕口否認(rèn)。曹操冷笑：陛下忘了破指修詔的事嗎?獻(xiàn)帝顫抖無言。曹操令部下將揪走伏皇后――此時伏后已有身孕。獻(xiàn)帝哀告：可否等她生下皇子，再行處死?曹操怒道：留下逆子，為母報(bào)仇么?!

玉階下，伏后被白綢勒死。獻(xiàn)帝淚眼相望，痛不可當(dāng)……這時，一位年青皇妃扶起獻(xiàn)帝――她就是曹操的女兒曹妃。曹操威嚴(yán)地向獻(xiàn)帝進(jìn)奏，“中宮不可虛空，陛下不可無后。曹妃賢德，請立她為皇后!”

這時，部將已經(jīng)摘下死去伏皇后額上的金冠，遞給獻(xiàn)帝。獻(xiàn)帝隱忍著萬千悲痛，含淚把金冠戴到了曹操之女、曹妃的額上，并當(dāng)即冊立她為皇后……而曹操竟然率百官下跪，恭恭敬敬地叩拜獻(xiàn)帝與新后。這時曹操所發(fā)出的每句“萬歲”之聲，都令獻(xiàn)帝魂飛膽裂!

曹操嚴(yán)令：今日起不經(jīng)相府允許，任何外臣皆不準(zhǔn)入宮!從此以后，獻(xiàn)帝受到更嚴(yán)密的監(jiān)督……

前方稟報(bào)：袁紹已經(jīng)屯軍官渡。曹操傳命三軍，即刻發(fā)兵徐州，先行剿滅劉備。滅劉之后，迎戰(zhàn)大敵袁紹!

蒼天之下，兩桿大纛飄揚(yáng)徐州城頭，大書：漢賊不兩立，王業(yè)不偏安!

城臺之上，劉備披麻戴孝，率關(guān)、張等將焚香祭奠遇難的皇后及國舅董承，并宣布獻(xiàn)帝討賊血詔，正式舉義反曹……忽然間，天邊響起悶雷般的鼓聲，只見一片金戈鐵馬席卷而來，正是曹操親率的大軍!

此行，曹操為攻取徐州動用了全部兵馬，許昌幾乎成為空城。謀臣程昱甚為擔(dān)心，因?yàn)樵B數(shù)十萬大軍已經(jīng)進(jìn)駐juqingba.cn官渡，虎視兗州。袁軍如果乘虛攻取曹操后方，則許昌不保。“宰相將失去根據(jù)，敗無可歸。”謀臣荀彧(李建新 飾)卻堅(jiān)定認(rèn)為，袁紹多疑寡斷之人，進(jìn)而畏險(xiǎn)，退而貪利。宰相如果能十日內(nèi)拿下徐州，袁紹必不敢輕舉妄動。相反，劉備如果不除，今后我們與袁紹決戰(zhàn)時劉備則必偷襲許昌。曹操大贊荀彧見識。說“袁紹當(dāng)年為十八路諸侯盟主時，就對董卓畏首畏尾，遷延不進(jìn)。袁紹兵多，卻是庸主。劉備兵少，卻是雄才。”曹操嚴(yán)令將領(lǐng)不計(jì)后方安危，五日內(nèi)攻取徐州!

大軍壓至城下，曹操匹馬上前，喚劉備對話。劉備匹馬出城，向曹操施禮。曹操恨聲道：你原本是我囊中物，只因我一時之憐，才讓你僥幸存活至今。劉備斥曹操“名為漢相，實(shí)為漢賊。備與天下英雄，奉旨討賊!”曹操限劉備三日內(nèi)獻(xiàn)城歸降，否則破城之時，雞犬不留!劉備慨然道：我軍雖少，卻是兵精將勇，眾志成城。足下兵馬雖多，卻是必?cái)o疑。曹操問為何?劉備笑道：因?yàn)樵B必然奔襲足下后路，或許此時已經(jīng)進(jìn)軍許昌了!曹操仰天大笑：你對袁紹估計(jì)過高了……

與此同時，孫乾正執(zhí)劉備書信急赴河北，向袁紹求援。孫乾進(jìn)入軍營，首先拜會袁紹的心腹謀臣許攸。許攸聽說曹操二十萬兵馬進(jìn)發(fā)徐州，欣喜萬分。因?yàn)椋@正是他盼望已久的大好戰(zhàn)機(jī)，只要袁紹乘虛進(jìn)軍，攻克許昌，那么既可迎取獻(xiàn)帝，又可斷曹操后路!許攸急領(lǐng)孫乾進(jìn)見主公。

但他們?nèi)f沒想到，袁紹竟然是神情憔悴，老淚縱橫，長吟短嘆：蒼天哪，蒼天哪!……原來，袁紹的小兒子突然犯病，生命垂危。此子是袁紹掌上明珠，他正為此痛不欲生。孫乾呈上劉備書信，叩首苦求袁紹發(fā)兵。許攸也再三勸諫主公，機(jī)不可答，時不再來，“滅曹勝機(jī)就在眼前，一擊可定天下!”但袁紹根本聽不進(jìn)去，連聲悲嘆：我心亂如麻，茶飯俱廢，豈可交戰(zhàn)?小兒如有不測，我也不想活了!……最終，侍衛(wèi)將孫乾、許攸請出內(nèi)府。許攸氣得在外面痛聲大叫，“庸主，庸主!竟為一孺子殆誤天下，真是亙古奇聞!”侍衛(wèi)沖上前，竟將許攸按倒在玉階上，當(dāng)眾施行杖責(zé)……

徐州城內(nèi)，劉備得孫乾歸報(bào)，大驚!不敢相信袁紹竟因?yàn)橛鬃由《Т蠛脩?zhàn)機(jī)……此時張飛(康凱 飾)卻斗志萬丈，大呼“曹軍遠(yuǎn)來，人困馬乏。如果我們乘夜奇襲，定可大敗曹軍!”劉備思考再三，認(rèn)為此時也只能“出奇兵方有勝機(jī)”于是決定關(guān)羽(于榮光 飾)留守下邳，自己與張飛夜半三更空城而出，奔襲曹營，一擊而定勝負(fù)!

曹營中，荀彧不解地問曹操：我軍遠(yuǎn)來，利在速戰(zhàn)，明公為何要給劉備三天時間?曹操笑道：徐州城堅(jiān)，強(qiáng)攻傷亡必大。我給劉備三天時間，正是逼他乘夜劫營啊。

半夜時分，劉備空城而出，與張飛奇襲曹營。當(dāng)他們抵達(dá)營外，只見營中疏于防守，一片寂靜。于是他們以為得計(jì)，揮兵殺入……

劉備剛剛沖入營中，立刻發(fā)現(xiàn)這是一座空營，驚恐退兵。突聽四周鼓號齊鳴，張遼、徐晃、夏侯淵等將八路圍殺而來……劉備血戰(zhàn)當(dāng)中，與張飛離散，身邊漸漸只剩下數(shù)十騎。

在劉備陷入重圍時，曹操親率一枝精兵來到徐州城下，曹仁呼喊城中舊部守軍立刻打開城門，曹操重獲徐州。