交戰(zhàn)要地定軍山，被劉軍團團圍定。守將夏侯淵告急的血書被送到曹操(陳建斌 飾)面前。曹操看罷血書，傳令夏侯淵，令他死守三天。三天之后就派徐晃、許褚率兵相擊，里應(yīng)外合，聚殲劉備(于和偉 飾)。

信使離去后，曹操問程昱，從劉備出兵攻下瓦口關(guān)開始，這是我們第幾場敗仗了?程昱稟報是第六場。曹操說自己從來沒連著打過這么多敗仗呢。程昱問曹操是否真要派徐晃、許褚二將軍去救夏侯淵。曹操微笑說“不!”程昱驚道：那何騙夏侯將軍，不讓他乘夜自行突圍?如此他還有一些生機呀!曹操說自己沒想讓他突出重圍!程昱心里難過，說夏侯淵不同于一般，他從主公舉義那一天起就親執(zhí)主公軍旗!……曹操說你不忍，我就忍了嗎?可你別忘了我們來就為了打敗仗的!既然來打敗仗，就要打出個樣子給劉備看。夏侯淵一死，才真像個大敗仗!我們在荊州的計劃才有可能實現(xiàn)。程昱說：在下還是難過。曹操笑說，慈不掌兵。你的智謀和我不相上下，差就差在你心眼短淺些。所以你只能當(dāng)謀臣，當(dāng)不了統(tǒng)帥。

劉備大帳一片歡聲笑語，觥籌交錯。眾將都說曹操兵敗如山倒呀，我軍直殺到斜谷，才有曹彰領(lǐng)兵接應(yīng)。曹操的四十萬大軍竟然如此不堪一擊，連他的大纛都被我們奪下了。……這時又傳來劉封等攻取上庸諸郡的消息，說明漢中已盡歸劉備。劉備一臉陶醉。

法正奉承劉備說，當(dāng)年在赤壁之役，孫權(quán)(張博 飾)聯(lián)和主公才得以擊敗曹操。今天主公以一方軍力把曹軍打得丟盔卸甲，主公應(yīng)當(dāng)進位稱尊了。劉備一怔，諸葛亮(陸毅 飾)也沉默不言。法正仿佛受到鼓舞，更加激言勸進：曹操專權(quán)，漢廷無主;主公仁義著于天下，又據(jù)有西川、漢中、荊州，應(yīng)當(dāng)上承天命下順人心，即皇帝位……

劉備堅拒，但張飛(康凱 飾)黃忠等將一片大呼小叫，跟著勸進不止……劉備看向諸葛亮，諸葛亮說：既然曹操已自封魏王，主公應(yīng)該進位“漢中王。”法正跪下第一個高喊：臣拜見漢中王。接著眾將一齊下跪高呼：拜見漢中王!

入夜，諸葛亮撫琴，一曲《梁父吟》引來馬謖。他說，從琴聲中聽出軍師心情沉重……

諸葛亮一嘆：按道理是應(yīng)該還，但現(xiàn)在主公怕是更不愿意還了。馬謖不解：以前由于我們太弱，需要依靠荊州抵抗曹操。現(xiàn)在我們既益州又得漢中，還能有什么理由不還呢?

諸葛亮直言：弱是不還的理由，強是不還的另一個理由。因為，如果你強大無敵了，誰敢逼你還――主公就是這么想的!馬謖問：軍師也這么想嗎?諸葛亮說，我不這么想。但所有將軍都和主公一樣心思!今天大帳里，法正一呼百應(yīng)，眾將已想擁主公為帝了……

遠處，歡樂的飲酒嬉鬧之聲正不斷地傳來。

宰相府，程昱拿著劉備乞封漢中王的奏章來見曹操。曹丕說，劉備在奏章中說要為國靖難，這是把矛頭指向父親，這等表章應(yīng)該扔進糞池!曹操笑道：劉備要是不罵我難道夸我么?曹操令曹丕親自把奏章上呈給獻帝，讓獻帝授劉備為漢中王。曹操說：讓世人都看看，是劉備有篡漢之心還是吾有篡漢之心?即使世人看不懂，那么讓他們看花了眼也好啊!

曹丕去后，程昱以劉備“剛剛自立為王就預(yù)立世子”為由，勸曹操立下世子，以儲國本。曹操問他：你看諸子中誰當(dāng)立為世子?程昱說四公子曹植聰明仁孝，合當(dāng)立儲。曹操沉默許久，問司馬懿(倪大紅 飾)住在哪里?……

這天，曹操突然來到漳水草廬中，與司馬懿見面。曹操問司馬懿是否還記得當(dāng)年約定――當(dāng)年曹操讓司馬懿輔佐曹植，但司馬懿沒有同意。這么長時間過去了，司馬懿改變主間沒有?

司馬懿說自己是忠誠之士，現(xiàn)在如果主公還讓他選，他仍然會選曹丕。曹操不悅，卻夸獎司馬懿多年來為了堅持自己的選擇，一直過著清苦的生活，足見他性情高潔。現(xiàn)在王府缺一個主簿，自己老之將至，希望司馬懿來輔助自己。

此話令司馬懿再無法拒絕，即折腰領(lǐng)旨。

魏王府花園，曹操與程昱在議論司馬懿。程昱說他早就看出，司馬懿對曹丕十分忠心，跟隨曹丕是跟定了。曹操說，他哪里是想保曹丕，他是想保自己呀!……曹操解釋說：曹植心善，興趣都在詩文和女人上。曹彰勇武過人，但是不通權(quán)謀之變。如果將來我在曹植曹彰中選一個繼承大業(yè)，那么司馬懿遲早會架空他們，讓他們第二個漢獻帝!你說，我能讓他司馬懿活到那個時候嗎?所以，如果曹丕繼承大業(yè)，司馬懿會大力輔佐。

程昱驚駭，問曹操是否改主意，想棄曹植而取曹丕了?曹操嘆道，劉備有諸葛亮，孫權(quán)手下有呂蒙(常鋮 飾)、陸遜(邵峰 飾)，繼承自己大業(yè)的人如果不能和他們匹敵，許都就危險了……程昱進言：主公年高，無論如何都應(yīng)該早將世子確立下來。

曹操直言他是想立曹丕了，但他憂慮的是：以司馬懿的才干，日后他會不會成為另一個曹孟德呢?會不會把曹丕變成另一個漢獻帝呢?五鳳樓宮變那天，曹丕第一個殺到樓下。如果那天自己真的死了，司馬懿要是說魏王留下遺詔傳位于曹丕，你們誰敢不信?!