魯肅先行入見(jiàn)孫權(quán)(張博 飾)，正逢張昭等老臣勸孫權(quán)歸降曹操(陳建斌 飾)。他們認(rèn)為百萬(wàn)曹軍兵甲遮日，投鞭斷流，勢(shì)不可當(dāng)。戰(zhàn)之江東生靈涂炭，降之才可保境安民……孫權(quán)猶豫不決，這時(shí)是魯肅一句話令孫權(quán)感到穿心劇痛!“我等皆可降曹，唯獨(dú)主公您不可降曹!”因?yàn)?，江東文武降曹后，曹操仍會(huì)用他們治理江東，不失富貴，而孫權(quán)降曹后必被關(guān)進(jìn)許昌金絲籠，孤苦一生。

翌日，魯肅引諸葛亮(陸毅 飾)進(jìn)見(jiàn)孫權(quán)。然而在吳府前廊，早有張昭、顧雍、虞翻、陸績(jī)、駱統(tǒng)等二十多位能言善辯的謀臣等候，他們各逞機(jī)鋒向諸葛亮問(wèn)難。諸葛亮更是唇槍舌劍，舌戰(zhàn)群儒，將他們一一擊潰……

進(jìn)入?yún)歉畠?nèi)堂，魯肅再次叮囑諸葛亮，“萬(wàn)不可言曹軍兵多將廣”。諸葛亮笑應(yīng)。

但是當(dāng)孫權(quán)詢問(wèn)“戰(zhàn)和之策，請(qǐng)先生為我一決”時(shí)，諸葛亮竟然勸孫權(quán)順應(yīng)時(shí)勢(shì)，息兵束甲，歸降曹操。孫權(quán)寒聲問(wèn)“劉備(于和偉 飾)為何不降?”諸葛亮自豪說(shuō)，我主公漢室帝裔，與曹賊不兩立。孫權(quán)怒而起身。魯肅大驚，責(zé)怪諸葛亮藐視我主。諸葛亮嘆息：真正藐視吳侯的人是曹操!我才剛開(kāi)頭，破敵之策還沒(méi)說(shuō)了，孫將軍竟然不容。魯肅急忙請(qǐng)回孫權(quán)，說(shuō)孔明視百萬(wàn)曹兵如蟻群，彈指可滅。孫權(quán)轉(zhuǎn)怒為喜，又回來(lái)聽(tīng)諸葛亮的殲敵之策……致使孫權(quán)慨然表示：明天即召集文武商議起兵!

當(dāng)晚，張昭聽(tīng)說(shuō)孫權(quán)拒降主戰(zhàn)，大驚，“主公中孔明奸計(jì)了，他們是想用江東將士救自己的滅頂之禍!”張昭連夜進(jìn)見(jiàn)孫權(quán)，再次以曉以利弊，致使孫權(quán)再次猶豫不決。黎明前，苦惱的孫權(quán)在月下遇見(jiàn)也是徹夜無(wú)寐的母親，吳太夫人說(shuō)，你忘了孫策(沙溢 飾)臨終遺言嗎，“內(nèi)事不決可問(wèn)張昭，外事不決可問(wèn)周瑜(黃維德 飾)”?孫權(quán)說(shuō)沒(méi)忘。母親說(shuō)那你為何不請(qǐng)他來(lái)?孫權(quán)說(shuō)，不用請(qǐng)，公瑾肯定正在星夜兼程趕來(lái)。但是大難臨頭，我身為江東之主總該自有主張啊――即使不說(shuō)也應(yīng)該有。否則我就不配做主公!太夫人微笑：聽(tīng)兒這句話，我放心了。你父兄在天之靈也應(yīng)該放心了。

也就是這個(gè)深夜，周瑜火速奔回東吳首郡柴桑。他本想不驚動(dòng)任何人，入城后才發(fā)現(xiàn)整個(gè)城池都徹夜無(wú)眠!……周瑜剛進(jìn)門(mén)，文臣張昭便來(lái)拜訪，他們勸說(shuō)周瑜主降;張昭離去后，武將程普等又來(lái)，他們勸說(shuō)周瑜主戰(zhàn)。文臣武將都明白，此時(shí)主公戰(zhàn)和未決，周瑜的態(tài)度將決定大局。而周瑜則是：見(jiàn)主降派說(shuō)主降的話、見(jiàn)主戰(zhàn)派說(shuō)主戰(zhàn)的話，以至于誰(shuí)也摸不清他真實(shí)心思。最后，魯肅引諸葛亮拜訪。這是孔明第一次見(jiàn)周郎，兩人剛見(jiàn)面竟是久久的靜場(chǎng)，兩人都在觀察揣摸對(duì)方，并響起激烈的內(nèi)心獨(dú)白……周瑜當(dāng)下表示：戰(zhàn)則必?cái)?，降則兩安，所以他決定勸主公歸降。魯肅大驚，諸葛亮卻冷笑不已，說(shuō)降曹好哇，但是也要讓曹操相信你們投降的真心實(shí)意啊，不是詐降才行。諸葛亮建議：曹操此人好色，而江東有兩位絕色姐妹：大喬(劉競(jìng) 飾)小喬(趙柯 飾)。曹操早就對(duì)她們垂涎，如進(jìn)獻(xiàn)給曹操，他必喜而納降。周瑜冷聲問(wèn)：你怎么知道曹操垂涎二喬?諸葛亮信口吟出曹操親作的《銅雀臺(tái)賦》，內(nèi)中恰有“攬二喬于東南兮”之語(yǔ)――東南就是江東!周瑜怒極失色，原來(lái)大喬是孫策之妻小喬是周瑜之妻。諸葛亮佯做惶恐，連聲道欠。但他接著卻驚駭?shù)卣f(shuō)：不得了!如果曹操知道二喬是貴婦人，那他就更垂涎了。因?yàn)榇速\有異嗜，他不愛(ài)沒(méi)出嫁的少女偏偏喜歡已出嫁的少婦。他視少女如敗花殘柳而視人家妻子為妙女。如貂蟬(陳好 飾)、吳氏、袁紹的兒媳甄夫人，都令他垂涎欲滴!……周瑜更怒卻無(wú)法發(fā)做，因?yàn)橹T葛亮講的是事實(shí)，曹操這些軼聞丑事天下人皆知。