成都府，劉備(于和偉 飾)與諸葛亮(陸毅 飾)議起此事。諸葛亮說，他哪里是要來比武呀，他是不服主公將馬超列為五虎上將呀。諸葛亮即復(fù)信。令關(guān)平帶回。

荊州城，關(guān)羽(于榮光 飾)拆信開視。響起諸葛亮畫外音，大意是：亮聞將軍欲與孟起分爭(zhēng)高下。以亮度之：孟起雖雄烈過人，亦乃黥布、彭越之徒耳;當(dāng)與翼德并驅(qū)爭(zhēng)先，猶未及美髯公之絕倫超群也。今公受任守荊州，不為不重;倘一入川，若荊州有失。罪莫大焉。惟冀明照。

關(guān)羽看完，撫著長(zhǎng)髯笑道：嗯，還是軍師知我……關(guān)羽令人把此信抄上幾十份，遍贈(zèng)荊州的文武，讓他們看看軍師是如何夸贊“五虎將之首的!”

東吳。劉備攻取西川后，孫權(quán)(張博 飾)又惦起荊州歸屬，他親自前往魯府問計(jì)于魯肅。此時(shí)的魯肅已重病纏身，奄奄一息。出乎孫權(quán)意料，一向主張孫劉聯(lián)盟的魯肅竟然建議派人向劉備討還荊州。孫權(quán)不解其意，魯肅解釋說：對(duì)東吳來說，聯(lián)劉只是手段，根本目仍是拖住劉備抗曹。只要讓曹劉兩家在爭(zhēng)斗中不斷削弱，東吳才可能日益壯大。劉備太弱對(duì)我們不利，但讓他得西川后越來越強(qiáng)大，于我們也不利，所以必須催逼劉備歸還荊州!只要?jiǎng)鋼?dān)心失去荊州，就不得不往東謀漢中。而曹操(陳建斌 飾)也想謀取漢中，這一來，他們雙方早晚兵戈相見!總之，要不要得到荊州是一回事，但索要荊州是另一回事……孫權(quán)欽佩不已，即派諸葛亮之兄諸葛謹(jǐn)親往成都，向劉備討還荊州。

諸葛瑾到來后，張飛(康凱 飾)知道諸葛亮難言，他故做驕橫當(dāng)著諸葛亮的面斥罵諸葛謹(jǐn)：孫權(quán)既以妹嫁我兄長(zhǎng)，卻乘我兄長(zhǎng)不在荊州，竟將夫人騙去，情理難容!我們不記這仇也就罷了，你們還有臉來索荊州?!

劉備卻斥張飛無禮，他明白長(zhǎng)久不還荊州可能導(dǎo)致孫劉聯(lián)盟崩壞，因此客客氣氣請(qǐng)諸葛謹(jǐn)回去復(fù)命，正言表示：自己剛拿下西川，立足未穩(wěn)，一時(shí)還需要荊州的兵馬錢糧支應(yīng)，所以只能先還長(zhǎng)沙、零陵、桂陽三郡，等取了漢中，定把荊州都還給東吳。

諸葛瑾雖然沒要下整個(gè)荊州卻要回半個(gè)，因此也可復(fù)命了。

荊州城中，關(guān)羽接到劉備歸還長(zhǎng)沙等三郡公文后，十分不悅。說，“荊州每一寸土地都是我將士拼著性命取來的，怎么拱手讓人?這定是諸葛亮逼哥哥所致!”于是他敷衍使者，說自己會(huì)遵命行事，暗中卻調(diào)集水軍，列陣江岸，防止東吳襲取三郡。……義子關(guān)平勸阻不可。關(guān)羽卻說，“將在外君命有所不受。”

翌日，副都督呂蒙(常鋮 飾)親自來到關(guān)羽衙，領(lǐng)取三郡。不料關(guān)羽傲慢地問“呂蒙是何人哪?”呂蒙報(bào)上姓名職稱。關(guān)羽譏笑：原來你就是“吳下阿蒙”?聽起來象是吳門一犬嘛，哈哈哈……隨行侍衛(wèi)大怒，正要發(fā)作，卻被呂蒙按住。呂蒙強(qiáng)忍屈辱，說“不錯(cuò)，我就是吳下阿蒙，拜見五虎上將之首!”關(guān)羽問他來此何事?呂蒙壓抑著滿腔怒火，客氣地表示，請(qǐng)關(guān)羽奉命割交三郡。關(guān)羽冷笑令讓呂蒙回去，讓魯肅來面談。因?yàn)閰蚊筛倍级街辉陉P(guān)羽看來還是太低了，不配和自己商談。呂蒙說：大都督病重，已經(jīng)不能移駕了。關(guān)羽說，那我們各退一步，到陸口相會(huì)吧。

回東吳的路上，侍衛(wèi)大罵關(guān)羽。呂蒙笑說，“一個(gè)將死之人你罵他做甚?”侍衛(wèi)不解，說關(guān)羽面色紅潤(rùn)，沒有將死之象啊?呂蒙狠狠地說：關(guān)羽名揚(yáng)四海，但他不知道“名”也是殺人利器!盛名之下，其實(shí)難副。他已經(jīng)到忘乎所以、睥睨一切的地步，也就是離死期不遠(yuǎn)了!

呂蒙帶回的消息讓孫權(quán)震怒，關(guān)羽也太狂傲了!呂蒙憤然道：他們?nèi)∫嬷莺螅呀?jīng)視天下如無物。孫權(quán)沉思再三，終于起了奪取荊州的心思。呂蒙看出主公之意，大喜!陸口相會(huì)就是機(jī)會(huì)……

但是，魯肅仍以大局為重，決定抱病前去陸口與關(guān)羽相會(huì)。他仍想不傷和氣地取回半個(gè)荊州。臨行前。呂蒙與甘寧等將密謀伏兵，準(zhǔn)備在關(guān)羽和魯肅相會(huì)時(shí)擒下關(guān)羽，逼還荊州。他聲稱，這是主公暗示的密令!

荊州城下，關(guān)羽正準(zhǔn)備上路，關(guān)平來報(bào)，東吳呂蒙、甘寧兩軍都已經(jīng)移師陸口，他請(qǐng)求關(guān)羽不要前往陸口。但關(guān)羽輕蔑地說：那我不是失約了嗎?關(guān)云長(zhǎng)豈是無信之人?昔日我在曹軍萬刃叢中、矢石交攻之際也能匹馬縱橫，如入無人之境!何懼東吳鼠輩?……關(guān)羽決定只帶周倉(cāng)一人過江，也好讓東吳膽寒。

關(guān)平諫道：伯父把這么重一副擔(dān)子之寄托父親，父親怎能以萬金之軀，親蹈虎狼之穴?關(guān)羽得意道：只身前去更能展示天威!更能讓他們感到羞辱!

守候江邊的東吳諸將聽說竟然關(guān)羽單刀赴會(huì)，都大為驚駭。呂蒙憤道：先前，關(guān)羽視我如犬?，F(xiàn)在，他又視東吳如無物!……此話激東吳諸將對(duì)關(guān)羽強(qiáng)烈的仇恨!

陸中帳中，關(guān)羽與魯肅相會(huì)。魯肅提出歸還長(zhǎng)沙三郡之事，關(guān)羽先是回避，繼而與魯肅爭(zhēng)辯，就是不肯歸還……其間，周倉(cāng)在階下舉刀聲援關(guān)羽。突然，帳后發(fā)出一陣兵器撞擊之聲。關(guān)羽變色而起，向帳后瞥了一眼，大步上前奪過周倉(cāng)所捧大刀，巍然立于庭中，大喝：如有客，都請(qǐng)出來!

剎時(shí)間，東吳諸將都劍待戰(zhàn)。魯肅意識(shí)到有人背著他布下了伏兵，他強(qiáng)支病體起身來，倒一杯酒走到關(guān)羽面前說：云長(zhǎng)，該我敬你一杯了!……接著小聲對(duì)關(guān)羽說道，“有人背著我設(shè)伏，你速速牽著我離去。有我為質(zhì)，諸將不敢貿(mào)然行事!”關(guān)羽右手提刀，左手挽住魯肅，佯醉道：今兒真是痛飲美酒，荊州的事兒改日再談吧……關(guān)羽說著拽著魯肅往外走去。東吳諸將見關(guān)羽手提大刀，親拉魯肅，都投鼠忌器，不敢妄動(dòng)。

關(guān)羽到船邊才放開魯肅，跳上船首，拱手問魯肅道謝，并問他為何要救自己?魯肅說：我不是救你，是救孫劉聯(lián)盟!關(guān)羽明言，我不會(huì)歸還三郡!魯肅長(zhǎng)嘆，說那我也會(huì)救你，如果你今天人頭落地，就算東吳能取回荊州，最終也會(huì)敗于曹操……

關(guān)羽感動(dòng)，說自從周瑜(黃維德 飾)亡故，我一直以為江東再無英雄，今天才知道我錯(cuò)了，你魯肅是天地間大英雄!

關(guān)羽離去，身體虛弱的魯肅昏倒在地上。賈華長(zhǎng)嘆，費(fèi)了半天勁居然又讓關(guān)羽逃跑，東吳什么也沒有得到。呂蒙說：不，我們得到了想要的東西!賈華回頭一看，東吳諸將眼中都噴吐著仇恨的火焰?，F(xiàn)在關(guān)羽成了所有東吳將軍的死敵!

魯肅進(jìn)入彌留之際，他在病榻上聽呂蒙稟報(bào)：曹操已趁劉備在西川立足未穩(wěn)，親率精銳襲取了漢中，張魯已經(jīng)向曹操降的消息……魯肅大為高興，贊嘆曹操是用兵如神。接下來，曹操和劉備之間只需要一點(diǎn)火星兒迸出，就會(huì)引燃世上最猛烈的戰(zhàn)事，東吳就可以無憂了。

呂蒙向魯肅請(qǐng)示東吳今后的國(guó)策。魯肅說，只要?jiǎng)⑷醪軓?qiáng)，我們就要聯(lián)劉抗曹。但是有一天，劉強(qiáng)曹弱了，我們就得聯(lián)曹抗劉!只有這樣?xùn)|吳才永遠(yuǎn)是勝者。如果FAN其道而行之，東吳必亡。魯肅還說，“這不光是我之意，也是陸遜(邵峰 飾)的見識(shí)，此人年輕不凡!”……

臨終前的魯肅雖支撐著，提筆寫下遺書，向?qū)O權(quán)鄭重推薦呂蒙為大都督，陸遜為副都督。但他沒能寫完，氣已絕，人已逝……帳外，東吳諸將一片悲聲!

呂蒙接掌東吳將印后來到周瑜的墓前，誓道：大都督，我終于掌握兵權(quán)了，我一定完成你的遺愿，讓荊州回歸東吳。令諸葛亮命喪黃泉，為你報(bào)仇雪恨!……

關(guān)羽單刀赴會(huì)拒還三郡的事傳到了曹操耳中，特別是魯肅一死，東吳少了“孫劉聯(lián)盟”主持者，這更令曹操大喜。但是，他也覺得自己老之將至，時(shí)光無多。于是，他決定趁劉備與諸葛亮遠(yuǎn)在蜀中，可發(fā)兵攻關(guān)羽，奪占荊州。

程昱說關(guān)羽是虎將，在荊州經(jīng)營(yíng)有年，劉備又可以隨時(shí)從蜀中增援，此仗不好打。曹操三思后，決定派兵自漢中叩葭萌關(guān)，把劉備的主力拴在北邊，然后調(diào)精銳南下樊城，相機(jī)攻關(guān)羽。

程昱再建議：主公取漢中后，已開創(chuàng)萬世不移的豐功傳業(yè)，應(yīng)當(dāng)改朝建元。曹操搖頭說：不可不可，時(shí)機(jī)不到!程昱再建議：那么主公也應(yīng)該先試行一步――進(jìn)魏公之位，加九錫，以彰功德!曹操雖喜，仍擔(dān)心擁戴漢帝的群臣不贊同。程昱正聲：丞相之勛，足以開天地自立。那些到現(xiàn)在還不明時(shí)務(wù)的臣黨，早該從朝堂上驅(qū)逐出去了!

三月三日，曹植備馬，正要去漳水邊尋會(huì)甄夫人。丁儀突然傳曹操命：召眾臣議事，諸公子全部列席。曹植只好趕往宮中。

宮中，程昱安排的眾臣大贊曹操功德，齊勸“進(jìn)魏公之位，加九錫以彰功德。”眾臣一片勸進(jìn)之聲。唯有首席謀臣荀彧(李建新 飾)出班勸止說，主公所率是義軍，其志是匡扶漢室，開創(chuàng)大漢盛世。你們不可陷主公于不義!

曹操聞言，勃然變色，他痛苦地感到，自己最為欣賞，立功最多的荀彧，已成障礙了……程昱辯道：豈可以一人而阻眾望?!于是群臣一起下跪，向獻(xiàn)帝上奏，請(qǐng)尊曹操為魏公，加九錫。獻(xiàn)帝連連顫聲：準(zhǔn)!準(zhǔn)!

荀彧無奈嘆息：我不想今日見此事!……退班而去。

曹操含笑看荀彧背影，深思無言。