云飛岳(徐洪浩 飾)下樓離去， 和美佳代子(劉曉潔 飾)站在窗前，目睹水千機駕車悄悄跟蹤云飛岳。

水千機暗中跟了云飛岳一段路程，企圖對云飛岳下毒手。緊急關(guān)頭，和美佳代子穿著黑衣黑褲現(xiàn)身，臉上蒙著黑布，隱藏了自己的真實面目。她不希望水千機殺掉云飛岳，但又不便出手阻攔，所以才扮成蒙面黑衣人現(xiàn)身。

和美佳代子現(xiàn)身不久，一個也是身著黑衣蒙著面的女人出現(xiàn)，該女人與和美佳代子發(fā)生博斗，和美佳代子扯下了蒙面女人身上的衣角，事后送到鐮倉手中，由鐮倉調(diào)查布料來源。

鐮倉經(jīng)過一番調(diào)查，將目標鎖定在 梅怡和(齊芳 飾)身上，帶人突襲梅怡和住處。云飛岳趕了過來，救走了梅怡和。因云飛岳畢竟不是共產(chǎn)黨，梅怡和對云飛岳充滿警惕，獲救之后連句謝謝都沒說。

云飛川(趙荀 飾)傷勢愈合，在宋瑾(王文娜 飾)的陪同下出門逛街，兩人在街上遇到一伙特務，幸好梅怡和及時出現(xiàn)，于危難中救走了兩人。

宋瑾為人警惕，始終對云飛川的身份充滿懷疑，梅怡和深信云飛川是共產(chǎn)黨，好在上級及時與梅怡和取得聯(lián)系，證實云飛川確實是共產(chǎn)黨，不然宋瑾還會繼續(xù)提防云飛川。

云飛川返回上海的任務就是尋找家中失蹤的十八噸黃金，想要找到黃金，首先必須堂而皇之接管云家，只有這樣才有大量機會暗中尋找黃金。云飛川在梅怡和的勸說下決定接管云家，對外，他是歸國回來的云家二公子，對內(nèi)，他是地下黨員。

和美佳代子在新新舞廳慶生，云飛岳不請自來，無視 水易龍(周惠林 飾)在場，光明正大向和美佳代子求婚。

和美佳代子是水易龍的女人，云飛岳的行為侵犯了水易龍的尊嚴，水千機對云飛岳的忍耐已到極限，一怒之下當眾公布云飛岳是水易龍的親生兒子。云飛岳從未懷疑自己的身世，多年以來一直以為自己是 云在天(王慶祥 飾)的親生兒子，水千機忽然說出真相，云飛岳一臉鄂然，沒有完全相信水千機抖露的真相。