岡村寧次(平田康之 飾)由此推行了“以華制華”的“治安強化運動”，把漢奸、偽軍作為對付八路軍的主力。彭德懷(董勇 飾)也以變應(yīng)變，把工作重心轉(zhuǎn)移到地方武裝建設(shè)上，數(shù)百支敵后武工隊、平原游擊隊?wèi)?yīng)運而生。曾經(jīng)當(dāng)過彭德懷警衛(wèi)員的小石頭(宿宇杰 飾)已成長為令敵人聞風(fēng)喪膽的武工隊隊長。這天，小石頭聽說漢奸王大力要舉行婚禮，帶著兩名武工隊隊員大鬧婚宴，打死了鬼子漢奸數(shù)十人。小石頭帶著戰(zhàn)利品去看望彭德懷，彭德懷笑道：“你小子現(xiàn)在出息了，腦袋也值三萬大洋了，快趕上我老彭了！”1942年，抗日戰(zhàn)爭進入最艱苦的相持階段，岡村寧次對抗日根據(jù)地實施了規(guī)模更大、時間更長、手段更毒辣的大掃蕩，組成了兩支“挺進殺人隊”，主要任務(wù)是破壞八路軍總部，刺殺彭德懷和左權(quán)(羅鋼 飾)。為了尋找到八路軍總部的準(zhǔn)確位置，“挺進殺人隊”的成員假扮成八路軍，混入根據(jù)地，刺探八路軍總部的情報。左權(quán)預(yù)感到一種潛在的危險，他背著彭德懷把浦安修(楊童舒 飾)從北方局調(diào)了回來，希望她隨總部一起行動。彭德懷了解了事情的情況后，批評了左權(quán)，浦安修也主動提出歸隊。