田中指責(zé)高橋是叛徒，高橋稱(chēng)自己只是厭惡了戰(zhàn)爭(zhēng)。田斯文(周浩東 飾)假裝肚子疼要大便，日本人只得派了一個(gè)人尾隨他去草叢中方便。他假裝被人看著拉不出來(lái)，讓那人背過(guò)身去，趁機(jī)制服了那人，拿走他的槍。

　　田中給高橋一把刀讓他自盡，高橋眼見(jiàn)父親已死，自己又被同胞誤會(huì)難以辯解，心中悲憤，舉刀刺向自己腹部。正在此時(shí)，田斯文開(kāi)槍打中一個(gè)日本人，趁著慌亂，二當(dāng)家(趙冉 飾)和覃克源(黃覺(jué) 飾)趁機(jī)制服挾持自己的日本人，雙方交火，這一槍及時(shí)阻止了高橋自殺。日本人不敵倉(cāng)皇逃走。田斯文邀請(qǐng)高橋和覃克源去魚(yú)木寨。

　　李木裕(張衣 飾)和田中在高橋一事上相互指責(zé)。李木裕無(wú)可奈何只得說(shuō)現(xiàn)在不是相互指責(zé)的時(shí)候，當(dāng)前的首要任務(wù)是執(zhí)行大水井行動(dòng)，并說(shuō)明了行動(dòng)的主要內(nèi)容是查出中美空軍基地的雷達(dá)防御系統(tǒng)和中美空軍的戰(zhàn)斗機(jī)群在天子山的具體位置，將其炸毀。

　　高橋?qū)︸嗽幢磉_(dá)感激之情，覃克源告訴他自己和他一樣都是普通人，都厭倦戰(zhàn)爭(zhēng)，為了阻止戰(zhàn)爭(zhēng)而不得不投入戰(zhàn)爭(zhēng)，戰(zhàn)爭(zhēng)帶來(lái)了巨大的傷害，希望高橋能夠說(shuō)出情報(bào)阻止戰(zhàn)爭(zhēng)繼續(xù)造成傷害。高橋經(jīng)過(guò)這段時(shí)期的相處，終于放下了心理防線，說(shuō)出了此次的偵察任務(wù)，一是偵察新四軍豫鄂挺進(jìn)縱隊(duì)的兵力部署，準(zhǔn)備對(duì)新四軍的基地進(jìn)行圍剿，但不知道時(shí)間和地點(diǎn)，日軍已經(jīng)和國(guó)民黨達(dá)成協(xié)議一起解決掉共產(chǎn)黨。第二個(gè)任務(wù)是殲滅新四軍之后，趁著中國(guó)人開(kāi)始自相殘殺，內(nèi)部消耗過(guò)多之后，大舉進(jìn)攻恩施地區(qū)，打開(kāi)通往重慶的最后一道屏障。特工小組正在對(duì)機(jī)場(chǎng)進(jìn)行偵察，任務(wù)是造成機(jī)場(chǎng)的全面癱瘓，使得日空軍掌握全部的制空權(quán)，徹底擊潰國(guó)民黨的最后一道防線，覃克源聞之震驚。

　　研究室將妓院那名曾經(jīng)給過(guò)日本人情報(bào)的女子抓捕審訊，那女子瘋瘋傻傻的，侯漢生(錢(qián)志 飾)認(rèn)為她是真瘋，命人將她放了。侯漢生和宮嵐(馮靜 飾)說(shuō)起手下失蹤之事。突然有人來(lái)報(bào)說(shuō)發(fā)現(xiàn)了幾個(gè)同事的尸首。

　　侯漢生和宮嵐來(lái)驗(yàn)看尸首，其中還有軍統(tǒng)的人，黃志誠(chéng)也來(lái)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)看并領(lǐng)回軍統(tǒng)人的尸首，沒(méi)有給侯漢生好臉色，侯漢生很生氣。

　　李木裕和田中假扮成鄉(xiāng)民潛入天子山，取出藏在框里的望遠(yuǎn)鏡看對(duì)面的山峰。山峰險(xiǎn)要，人難以進(jìn)入，李木裕用相機(jī)拍下山峰景象。這時(shí)有兵巡邏過(guò)來(lái)，二人謊稱(chēng)來(lái)山上采藥，被一個(gè)士兵搜出來(lái)藏匿的望遠(yuǎn)鏡和相機(jī)，二人搶先動(dòng)手殺了兩個(gè)士兵下山而去。

　　李木裕將相片洗出來(lái)掛在房間的繩上，企圖能看出什么線索。

　　李木裕來(lái)看冉老爺(王奎榮 飾)，慰問(wèn)病情，冉老爺說(shuō)他將漆器店的生意打理的很好，對(duì)他表示謝意。

　　向蔭堂潛入李木裕的書(shū)房，看到了他掛起來(lái)的相片，察覺(jué)到異常，惱恨冉老爺將漆店交到了對(duì)方的手里，心中惡念陡升，想借此敲詐對(duì)方。

　　李木裕見(jiàn)完冉老爺回到房中，向蔭堂走出來(lái)指出他是日本人，敲詐李木裕將莊園的生意交給他，否則就舉報(bào)。李木裕假意答應(yīng)他，誰(shuí)料一轉(zhuǎn)身就找人抓了他痛打一頓，向蔭堂被打怕了，求饒說(shuō)再不敢了。李木裕告訴向蔭堂說(shuō)自己看見(jiàn)他害死了冉老爺?shù)膬鹤?，向蔭堂更加怕了，答應(yīng)以后聽(tīng)李木裕的安排。

　　李木裕得知共產(chǎn)黨要將高橋送往根據(jù)地，與田中計(jì)劃在途中截殺他。另一邊，黃志誠(chéng)的手下向其匯報(bào)日本人發(fā)現(xiàn)了高橋的行蹤，推測(cè)日本人會(huì)在途中下手。這些情報(bào)的來(lái)源是黃志誠(chéng)在上次搜查鐘表行的時(shí)候在店里留下的竊聽(tīng)器。黃志誠(chéng)計(jì)劃在對(duì)方行動(dòng)之前先動(dòng)手，并囑咐手下要保密。

　　田斯文來(lái)看高橋，告訴他說(shuō)即將把他送往根據(jù)地，那里優(yōu)待俘虜，讓他放心過(guò)去，二當(dāng)家將護(hù)送他前去。

　　二當(dāng)家和高橋來(lái)到哨卡，被士兵攔下，二當(dāng)家說(shuō)走親戚，士兵問(wèn)高橋的名字，二當(dāng)家假稱(chēng)高橋是啞巴，對(duì)方說(shuō)高橋的臉很熟悉，二當(dāng)家又稱(chēng)對(duì)方是修鞋的，見(jiàn)過(guò)也不奇怪，那個(gè)士兵正仔細(xì)想著，后面來(lái)了幾個(gè)打獵的鬧哄哄的，士兵便走開(kāi)了，兩人趁機(jī)快步離去。

　　宮嵐驗(yàn)看山上被李木裕和田中殺害的兩個(gè)士兵的尸首，發(fā)現(xiàn)和上次死者一樣是一刀斃命，猜測(cè)是日本人干的。黃志誠(chéng)也帶著人前來(lái)，抬出陳主席來(lái)壓對(duì)方，侯漢生和宮嵐只得離去。

　　二當(dāng)家和高橋來(lái)住店，不料落入軍統(tǒng)的監(jiān)視范圍，黃志誠(chéng)很得意自己率先發(fā)現(xiàn)了高橋的行蹤，待抓到高橋后功勞大過(guò)研究室。

　　二當(dāng)家和高橋進(jìn)到房間叫了吃的坐下休息。田中也帶人來(lái)到店中大堂，問(wèn)店里的伙計(jì)是不是見(jiàn)過(guò)二當(dāng)家和高橋二人，伙計(jì)依照裝束回答說(shuō)是。田中利誘伙計(jì)幫忙打探二當(dāng)家和高橋的房中有沒(méi)有其他人。

　　伙計(jì)送來(lái)吃食，環(huán)顧四周見(jiàn)沒(méi)有其他人便退了出去報(bào)信。夜晚，二當(dāng)家說(shuō)自己心里不踏實(shí)，今晚自己站崗，高橋休息。二當(dāng)家在房間踱步的時(shí)候看見(jiàn)窗戶上閃過(guò)一個(gè)人頭影子，趕緊叫高橋起來(lái)離開(kāi)客店。兩人剛走了幾步，便被田中帶人堵住來(lái)去的路。