寨廳里，大伙猜測(cè)是誰(shuí)救走了古田次郎，明慧(袁菲 飾)故意說(shuō)寨子里有奸細(xì)，田斯文(周浩東 飾)無(wú)論如何也不肯相信是寨中的人勾結(jié)日本人。

　　研究室慶功會(huì)上，張振國(guó)主任發(fā)表講話，表彰長(zhǎng)官部研究室侯漢生(錢(qián)志 飾)和宮嵐(馮靜 飾)的功績(jī)，黃志誠(chéng)非常失落。

　　李木裕(張衣 飾)訓(xùn)斥田中等人擅自行動(dòng)，差點(diǎn)造成神風(fēng)特別行動(dòng)隊(duì)的全軍覆沒(méi)，田中請(qǐng)罪，李木裕故意讓他自殺謝罪。田中不得已只好裝樣子，同伙及時(shí)攔下他，好在李木裕并不是真的想他死，不再追究。

　　國(guó)民黨官員紛紛向侯漢生獻(xiàn)殷勤，被黃志誠(chéng)一攔全部都退走。兩人互相譏諷，黃志誠(chéng)拿出一個(gè)金色的棺材樣的禮品送給侯漢生，侯漢生大吃一驚，想不到軍統(tǒng)會(huì)做出什么事情來(lái)。

　　李木裕告訴田中古田次郎并沒(méi)有死，在魚(yú)木寨，但他不讓田中等人救人，并且免去了田中神風(fēng)特別行動(dòng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)的職務(wù)，由自己暫代。李木裕吩咐手下發(fā)招聘啟事貼在漆店門(mén)口。

　　方夫人來(lái)找覃克源(黃覺(jué) 飾)去見(jiàn)方坤(王全有 飾)將軍。方坤告訴他說(shuō)自己一再拖延，堅(jiān)決不想打新四軍，做了一套阻止日本人進(jìn)攻恩施的計(jì)劃。同來(lái)的明慧將兩人的對(duì)話全部聽(tīng)了去。

　　方坤將阻止日軍的計(jì)劃書(shū)交給參謀王正銀護(hù)送，王正銀開(kāi)車(chē)被田中帶人伏擊撞車(chē)昏迷，計(jì)劃書(shū)被全部偷拍下來(lái)。

　　王參謀被送到第二傷兵醫(yī)院搶救，侯漢生和宮嵐前來(lái)取走他的公文包，并到撞車(chē)現(xiàn)場(chǎng)查看，判斷是人為車(chē)禍。

　　李木?？粗鴽_洗出來(lái)的作戰(zhàn)計(jì)劃相片，很驚喜，得到這份計(jì)劃意味勝率多了不止一點(diǎn)，還從計(jì)劃上得知國(guó)軍有200多架戰(zhàn)機(jī)。

　　陳誠(chéng)司令看了方坤的計(jì)劃也很贊賞，但還是提醒他自己要的是針對(duì)新四軍的計(jì)劃。方坤說(shuō)如果不抵抗日軍，只怕要亡國(guó)，陳誠(chéng)聽(tīng)了極為不悅，說(shuō)先除掉新四軍后才能無(wú)后顧之憂的對(duì)付日本人。陳誠(chéng)見(jiàn)他立場(chǎng)堅(jiān)定，只得放棄讓他帶兵攻打新四軍的想法，換成了其他人。

　　古田次郎逃回漆店，李木裕告訴他是自己派去的人救的他。古田次郎說(shuō)出覃克源和田斯文共產(chǎn)黨的身份，這些早在李木裕的意料之中。

　　覃克源按照電報(bào)指示到東悅茶館跟一個(gè)叫杜康的人接頭，人還沒(méi)等到，遇到喬德貴隊(duì)長(zhǎng)帶著警察來(lái)查證件。喬隊(duì)長(zhǎng)其實(shí)便是覃克源要會(huì)面的杜康，他故意說(shuō)覃克源證件過(guò)期將他帶回警局。在警局兩人對(duì)上了暗號(hào)，覃克源很驚奇在國(guó)民黨警察局內(nèi)部還有共產(chǎn)黨員，杜康告訴他還有一位代號(hào)叫做薔薇花的黨員打入了研究室內(nèi)部，但沒(méi)有告訴他具體是誰(shuí)。薔薇花給了一個(gè)情報(bào)有關(guān)國(guó)軍針對(duì)新四軍的作戰(zhàn)計(jì)劃，找覃克源來(lái)就是為了交待他弄到這份計(jì)劃。

　　明慧和醒轉(zhuǎn)的王正銀攀談，向他打聽(tīng)軍情秘要。王參謀對(duì)明慧有好感，毫無(wú)防備的透露了蘇聯(lián)和美軍將與中國(guó)站在同一陣線。

　　杜康利用警察隊(duì)長(zhǎng)的身份占用了一間房作為田斯文他們監(jiān)視軍統(tǒng)動(dòng)向的據(jù)點(diǎn)。這時(shí)黃志誠(chéng)帶著公文包準(zhǔn)備將59號(hào)密令即國(guó)軍對(duì)新四軍的作戰(zhàn)計(jì)劃書(shū)到機(jī)場(chǎng)交給戴笠的人，剛出門(mén)，覃克源過(guò)來(lái)向他打招呼。