侯漢生(錢志 飾)又問派大板牙冒充“白馬”找覃克源(黃覺 飾)接頭的那一次，他是如何識破其身份的，并將計就計讓研究室和軍統(tǒng)火拼。覃克源假裝完全不知情，自己只是去裁縫店改衣服。侯漢生命人將裁縫店掌柜帶進審訊室，掌柜混淆了時間，沒能為侯漢生的推斷作證。

　　李木裕(張衣 飾)剛進漆店，田中的人就用槍指著他的頭部，李木裕見田中活著回來很吃驚，他以長官的身份命令田中不得殺他，田中無視，命人將他綁起來。

　　覃克源被抓大伙都很著急，喬得貴告訴二當家(趙冉 飾)，研究室還沒有確鑿的證據(jù)，自己會盡快救他們出來。

　　侯漢生出示了王正銀和劉桂勇被殺現(xiàn)場的輪胎痕跡和覃克源所使用車輛的輪胎痕跡，兩者吻合。覃克源承認車痕一致，但稱自己每天從家里去醫(yī)院都要經(jīng)過那里。侯漢生指出宮嵐(馮靜 飾)也在現(xiàn)場，殺死那兩人的兇手必然是他和宮嵐其中的一個。覃克源裝作不知道宮嵐的身份，奚落侯漢生是因為手下犯了事來找自己頂缸。覃克源提醒他現(xiàn)在是國共合作，國民黨是不允許抓捕共產(chǎn)黨的。侯漢生稱會給他安個日本特務(wù)的身份，研究室內(nèi)部直接處決他，宮嵐得知其身份必會營救她，到時宮嵐的真實身份必然暴露。

　　明慧(袁菲 飾)也被田中抓住，她知道田中恨李木裕，便假裝自己是萬不得已才幫助李木裕的，李木裕被抓自己高興都來不及，自己非常厭惡他的一些所作所為。田中很高興，讓明慧幫助他向上級解釋清楚李木裕對他潑的臟水。

　　田中告訴李木裕說出土司墓通往機場的路便留下他的性命，李木裕拒絕，并說自己不說出的原因是因為不相信田中能帶領(lǐng)日本人完成大水井行動。田中聞言狠狠說要讓他生不如死，要向村上將軍匯報他栽贓陷害的行為，接受軍事法庭的審判。

　　方坤(王全有 飾)深受百姓的愛戴，一家店的老板特意為他安排了一場戲曲觀賞?？磻驎r，覃管家來通報覃克源被抓之事，請求他相救。方坤無心再觀賞表演，徑直來研究室質(zhì)問侯漢生。侯漢生言辭恭敬，將覃克源是日本特務(wù)的言論說的頭頭是道，一一否定了方坤的質(zhì)疑和要求，方坤也沒有辦法，警告他之后離去。

　　侯漢生讓宮嵐交待，宮嵐不承認任何事情，指認是黃志誠針對自己的陰謀，他對輸給侯漢生不服氣，想要整垮侯漢生，首先要除掉侯漢生最信任的自己。這一點說中了侯漢生的隱憂，宮嵐更說出自己有錄音證據(jù)。黃志誠很緊張侯漢生相信了宮嵐的話對自己不利，希望能將她殺了。侯漢生卻說要放了宮嵐并繼續(xù)留在身邊，如果她共產(chǎn)黨的身份暴露出去，而她是自己的心腹，那么自己的也會受到影響。

　　方坤向陳誠進言，希望能放松對共產(chǎn)黨的管制。

　　侯漢生放出宮嵐，宮嵐裝作受了被人誣陷的委屈，請求辭去工作，侯漢生挽留她并表示了重新的信任，讓她完成一份給利川聯(lián)絡(luò)站送信的任務(wù)。

　　宮嵐聯(lián)系喬得貴在飯館會面，飯館里有研究室的眼線，兩人表面上談宮嵐被冤枉，喬得貴邀請她加入警察局的事情，暗里通了覃克源當前的情況。

　　侯漢生和黃志誠宴請宮嵐，向她表示歉意兼送行，席上侯漢生和黃志誠對她都很客氣。臨行前，黃志誠親手將文件交到宮嵐手上，警告她雖然侯漢生放了她，但自己是很清楚她的身份的，不會就此罷休。

　　黃志誠告訴麥蘇蘇(潘時七 飾)宮嵐來莊園找過覃克源，并假意透露兩人之間有特殊關(guān)系，讓下次兩人會面時麥蘇蘇給自己通報。

　　宮嵐的車被假冒成臨產(chǎn)孕婦及其家人的游擊隊員攔下，司機被擊斃，宮嵐被他們挾持。

　　覃克源被帶出來與方坤相見，方坤向侯漢生發(fā)難，覃克源借著方坤的威勢要求查看王正銀和劉桂勇尸體的法醫(yī)鑒定書，侯漢生只得同意。方坤提出鑒定書說的很清楚，擊斃者是在一米之內(nèi)開的槍，而覃克源的車印在五米開外。侯漢生本就是誣陷的覃克源殺人，車印是偽證據(jù)，在方坤的質(zhì)問下說不出話。方坤趁機指責他濫用職權(quán)抓人，懷疑覃克源就是懷疑自己，撂下話之后先行離去。侯漢生沒有辦法只得也任由覃克源從自己手中再次逃脫。