覃克源(黃覺 飾)故意問黃志誠認(rèn)不認(rèn)識李進,黃志誠繼續(xù)裝糊涂說很久沒見他了。
田斯文(周浩東 飾)和二當(dāng)家(趙冉 飾)在醫(yī)院的走廊上伏擊黃志誠,誰知一槍不中,黃志誠警戒,雙方開槍,警察也沖了進來,田斯文和二當(dāng)家寡不敵眾只好退走。
田斯文和二當(dāng)家逃進大水井風(fēng)云,麥蘇蘇(潘時七 飾)帶他們從莊內(nèi)的暗道逃了出去準(zhǔn)備回魚木寨。誰料軍統(tǒng)和警察已經(jīng)派了另外一路人馬偷襲了魚木寨,山上的數(shù)十土匪被剿殺,幸存無幾。田斯文和二當(dāng)家從山間小路回寨,看見寨門口的旗幟被火燒感覺不妙,這時三個幸存者來向他們報信。軍統(tǒng)士兵已經(jīng)發(fā)現(xiàn)他們包抄上來,田斯文和二當(dāng)家開槍抵擋,不一會子彈打光,士兵撲上來抓住了他們二人和其余幾人。
明慧(袁菲 飾)和其他日本人特務(wù)正式會面,大家都有很吃驚,她的真實身份是李木裕(張衣 飾)的王牌情報員山口惠子,日本人截獲共產(chǎn)黨的聯(lián)絡(luò)暗號,就讓明慧假冒共產(chǎn)黨獲取了覃克源的信任。
覃克源看到報紙上刊登的田斯文被抓的消息很擔(dān)心,明慧勸慰他寬心,覃克源告訴明慧上頭又派人來與他們接頭。
宮嵐(馮靜 飾)帶人來醫(yī)院搜查舉報的炸彈,實際上她是來和覃克源接頭的,她把包括明慧和自己手下在內(nèi)的其他人全部都趕出去,留下他們兩人單獨會面,她在覃克源病床邊坐下,慢慢說出了接頭的暗號,覃克源非常吃驚的看了她好一會才往下接暗號,互相確認(rèn)身份后,覃克源激動的起身,宮嵐趕緊上前握住他的手,兩人都有些激動,特別是覃克源,他們二人斗了許久,陡然間發(fā)現(xiàn)這個高冷的國民黨女上尉竟然是自己人,又驚又喜。
宮嵐帶來了上級的指示,讓覃克源馬上撤離,他的任務(wù)由宮嵐接管。覃克源執(zhí)意不肯走,要完成了任務(wù)才能離開。宮嵐囑咐覃克源不能跟任何人說出自己的身份。
黃志誠給田斯文安了刺殺覃克源的罪名,想給田斯文定罪同時將自己派李進刺殺他的事實掩蓋過去。
宮嵐在妓院門口找到李進,一路追了幾條街才抓住他。在酷刑面前,李進招認(rèn)了黃志誠授意他殺覃克源。宮嵐告訴手下人殺死李進并偽裝成他自殺的樣子。隨后宮嵐來找黃志誠要人,并說自己抓到了一個人承認(rèn)了殺覃克源,黃志誠心中有些忐忑。宮嵐走后,黃志誠決定對田斯文下手殺害,將他從牢中帶到刑場。
田斯文臨危不懼,在刑場上念咒語,故弄玄虛。正準(zhǔn)備行刑時,宮嵐帶著人前來以涉嫌指使他人殺害覃克源為由將其逮捕,黃志誠愣在當(dāng)場,田斯文聞言開懷大笑。
宮嵐逼問黃志誠為何指使李進殺覃克源,黃志誠說出實情,說出覃克源是共產(chǎn)黨。宮嵐告訴他因侯漢生(錢志 飾)還不知情,讓他編造殺害覃克源的原因是因女人爭風(fēng)吃醋,降低罪責(zé)。
宮嵐接侯漢生出來,告訴他黃志誠被定罪,侯漢生大為高興,就沒怎么追究其中的原因。隨后她來接田斯文,并表明了自己的身份。