張夫人出獄后自殺身亡張昆(霍政諺 飾)夏光奇(錢泳辰 飾)大打出手

臨走之前，美谷子(唐妤萌 飾)不甘心，她打開窗戶查看，但她并未發(fā)現(xiàn)夏光奇和唐漢彩(何泓姍 飾)，也沒有發(fā)現(xiàn)異常。美谷子這才對張昆徹底消除了懷疑，答應(yīng)明天就釋放張昆的母親，唐漢彩緊緊依偎在夏光奇的懷里，感覺很幸福，不過夏光奇還是沒有消除對張昆的疑心，唐漢彩很心疼張昆，所以決定把那張地圖盡快交給朱正明(任志宏 飾)。

美谷子向大冢匡將 飾)匯報(bào)，想把張昆的母親送往南京，這樣張昆就能死心塌地為他們所用。井川得到情報(bào)，日本陸軍部的高木直一因向共產(chǎn)黨提供情報(bào)已經(jīng)被捕，井川得知消息便下令讓美谷子徹底清除上海地下黨的情報(bào)組織。

朱正明看了那張圖紙，讓唐漢彩轉(zhuǎn)告張昆，想把他母親送到游擊隊(duì)的安全區(qū)。美谷子釋放了張昆的母親，張昆來到牢房中接母親，美谷子見狀，明確向其說明張昆已經(jīng)投靠日本人，目前是偵緝處行動(dòng)隊(duì)隊(duì)長，在為日本人做事。

張夫人聽后有些詫異，她沒想到自己的兒子竟然去做賣國賊。張昆對母親使眼色，決定回家再告訴她真相?；氐郊?，張昆向母親說明了事情的來龍去脈，張夫人知道張昆是不想做賣國賊的，她知道是因?yàn)樽约海瑥埨ゲ鸥试笧槿毡救俗鍪?，她不想張昆做賣國賊漢奸，認(rèn)為都是自己連累了兒子，所以她趁張昆去執(zhí)行任務(wù)時(shí)，留下一封訣別信，然后割腕而死。

唐漢彩，夏光奇得知張夫人出獄，便主動(dòng)來家中看望，他們正好遇到了張昆，三人一起進(jìn)家，他們發(fā)現(xiàn)了張夫人的遺體和最后一封親筆信。張昆抱著母親痛苦不已，他悲痛萬分，唐漢彩和夏光奇見狀，心中也十分難過。

美谷子得知了張夫人去世的消息，她讓丁志安(徐海為 飾)派人密切監(jiān)視張昆，她擔(dān)心張昆現(xiàn)在了無牽掛，很有可能隨時(shí)反目。唐祖光(張東升 飾)得知張夫人去世的噩耗，他悲痛萬分，帶著家人去祭拜張夫人。唐祖光借此機(jī)會(huì)勸張昆棄暗投明，沒想到他竟然鐵了心要效忠日本，唐祖光很失望。美谷子帶人前來祭拜，正好聽到張昆和唐祖光的對話，夏光奇知道張昆是故意說給美谷子聽的。

夏光奇和唐漢彩趁沒人的時(shí)候，再次回到張家，他們是想安慰一下他，沒想到張昆竟然讓他們轉(zhuǎn)告唐祖光，務(wù)必參加明天的宴會(huì)，否則自己奉命執(zhí)行公務(wù)，到時(shí)撕破臉皮有些不好。張昆還譴責(zé)夏光奇從自己手里搶走了唐漢彩，和他勢不兩立，說著還打了他一拳，并警告他以后他們兩人再見面一定會(huì)見血。夏光奇明白張昆話里的意思，趕緊帶著唐漢彩離開。

其實(shí)，張昆知道美谷子派人監(jiān)視自己，故意說出很絕情的話刺激夏光奇和唐漢彩，夏光奇知道張昆是想在明天的宴會(huì)上與自己見面，見血是讓他以神秘刀客的身份出現(xiàn)。特務(wù)聽到了張昆和夏光奇的對話，他如實(shí)向美谷子匯報(bào)，這徹底打消了美谷子的懷疑，隨后就任命他為偵緝處副處長，沒想到張昆竟然婉言謝絕，他很清楚美谷子設(shè)置副處長的目的，就是為了離間自己和丁志安的關(guān)系。

憲兵隊(duì)和偵緝處在租界搜出了很多私人電臺(tái)，經(jīng)審訊都與共產(chǎn)黨無關(guān)，美谷子不甘心，立刻調(diào)進(jìn)一個(gè)偵聽小組進(jìn)駐租界，密切監(jiān)視領(lǐng)事館區(qū)的電臺(tái)。

涂懷志(邢文杰 飾)代表憲兵司令部和上海市政府給唐祖光送來請柬，唐祖光不想?yún)⒓樱屏鶢敁?dān)心涂懷志會(huì)借題發(fā)揮，答應(yīng)陪他一起去，夏光奇和唐漢彩也勸他去看看涂懷志的陰謀。李大嘴對張昆冷嘲熱諷，張昆隨即給他安上勾結(jié)軍統(tǒng)刺殺井川的罪名，拿槍頂著他的頭，還要把他帶到偵緝處審問，旁邊的丁志安只是看著，并不說話。李大嘴嚇得魂飛魄散，急忙陪著笑臉苦苦向張昆求情。

會(huì)議當(dāng)天，張昆和丁志安帶隊(duì)維持秩序，夏光奇假裝送蔬菜的混進(jìn)了宴會(huì)廳，唐祖光帶唐六爺來宴會(huì)廳開會(huì)，到會(huì)的各界商人都和他熱情地寒暄，把涂懷志晾在一邊。會(huì)議開始，涂懷志上臺(tái)講話，把上海的經(jīng)濟(jì)吹噓得天花亂墜，唐祖光當(dāng)眾揭穿了他的謊言，涂懷志支支吾吾極力狡辯，唐祖光實(shí)在聽不下去，徑直離開，很多商人也跟隨著唐祖光一同離開。

美谷子本來想制止唐祖光，卻被井川發(fā)現(xiàn)。夏光奇給張昆送完情報(bào)，就冒充服務(wù)生殺死了幾名特高課的日本特務(wù)，美谷子被激怒，發(fā)誓一定要抓住神秘刀客。

張昆和丁志安分別帶人到處搜索，張昆趁機(jī)和夏光奇，唐漢彩會(huì)面，商量除掉美谷子的計(jì)劃，唐漢彩勸說他們倆不能因?yàn)榧页鹈杀瘟穗p眼，只有徹底倒日本，才是真正的復(fù)仇，他們倆答應(yīng)復(fù)仇后加入共產(chǎn)黨的隊(duì)伍。