八路軍第115師，120師，129師三個師一經(jīng)組建，馬上換裝，準備奔赴抗日前線。其中，第115師作為抗日先遣部隊，從陜西省三原鎮(zhèn)出發(fā)，準備率先奔赴山西。宣傳員王新蘭和政訓處副主任蕭華也在此結(jié)識。松井石根大將率領(lǐng)的四個師團，已經(jīng)來到了上海。國民革命軍第18軍中校營長姚子青，率領(lǐng)全營官兵血戰(zhàn)寶山九天后被俘獲，并被松井石根所部殘忍處死。收到姚子青尸首的張治中在悲憤中帶著被激怒的士兵像潮水一樣沖向了日軍，奪回了寶山，羅店陣地。但是蔣介石(馬曉偉 飾)在淞滬戰(zhàn)事決策中依然搖擺不定，面對蔣介石的軟弱，張治中憤然辭職。戰(zhàn)事臨近南京，蔣介石決定將都城遷至四川，成立川康軍事整理委員會，負責各單位陸續(xù)搬遷，各主要大學研究所均在首批搬遷名單中。毛澤東(黃海冰 飾)指示周恩來(侯祥玲 飾)，國民政府不論遷到哪兒，八路軍辦事處就要跟到哪兒，就要把抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線的大旗舉到哪兒。