在陜北延安，海倫向毛澤東(黃海冰 飾)帶來了她丈夫斯諾剛出版的《西行漫記》。這是一本外國人客觀介紹紅軍的著作。郭沫若回到上海，向廣大軍民高呼毛澤東的統(tǒng)一戰(zhàn)線思想。杭州筧橋機(jī)場，美國空軍顧問陳納德訓(xùn)練的以高志航為首的中國空軍飛行員與日軍馳援長谷川清攻擊行動(dòng)的十八架轟炸機(jī)編隊(duì)作戰(zhàn)，擊落日機(jī)六架。八一四中國空軍大捷，宋美齡(俞飛鴻 飾)來杭州機(jī)場祝賀。并成立了"中華民國空軍節(jié)"。此時(shí)此刻，毛澤東在延安窯洞完成的《抗日十大綱領(lǐng)》引起各方關(guān)注。十大綱領(lǐng)首條即是對(duì)日絕交，天皇裕仁感受到了中共黨人的氣勢;汪精衛(wèi)(羅嘉良 飾)不舒服了，他認(rèn)為全國動(dòng)員之日，即是全國滅亡之時(shí);蔣介石(馬曉偉 飾)心頭不免涌上一股酸意:這倒有點(diǎn)像他毛澤東在領(lǐng)導(dǎo)全國抗戰(zhàn)了……在延安，毛澤東宣布中國工農(nóng)紅軍一，二，四方面軍改編為國民革命第八路軍。朱德(張京生 飾)，彭德懷(姚居德 飾)任正，副總指揮。