張學(xué)良(周航 飾)在少帥府邸召集東北軍文武大員安排善后完畢，便飛抵上海。迎接他的有杜月笙，張嘯林一干人等，還有第二天放在宅邸門口的一顆炸彈。送炸彈的人是專用暗殺手段對(duì)付民國(guó)政府要員的俠義之士——王亞樵。杜月笙出面約見王亞樵，本想拿錢擺平，沒成想人家說:我王亞樵對(duì)張學(xué)良這樣做，是為了民族大義。張學(xué)良先丟東北，后失熱河，是國(guó)家的罪人，我作為一個(gè)國(guó)民，要對(duì)他加以制裁。張學(xué)良親自約見王亞樵并下定決心，把九一八之后沾染上的大煙戒除。為了根除大煙毒癮，張學(xué)良經(jīng)歷生死煎熬的三十天。終于戒除毒癮。一艘白色郵輪駛離碼頭，張學(xué)良一行暫別上海，前往歐洲進(jìn)行考察。錦州關(guān)東軍前線指揮部，司令官武藤信義下達(dá)了進(jìn)攻長(zhǎng)城各關(guān)口的戰(zhàn)斗指令。同時(shí)，在北平中南海懷仁居，何應(yīng)欽即代行國(guó)民黨中央軍事委員會(huì)北平分會(huì)委員長(zhǎng)職責(zé)，部署長(zhǎng)城抗戰(zhàn)。趙登禹率109旅大刀隊(duì)摸進(jìn)了日軍軍營(yíng)大門，屋內(nèi)的大炕上睡滿了日本士兵。手起刀落，污血四濺。被殺懵了的鬼子兵，被驚嚇了的戰(zhàn)馬，哀吼著，嘶鳴著，在火光和爆炸聲中亂跑亂竄。