黃飛鴻(鄭愷 飾)等人聯(lián)手拉住十三姨，正想把十三姨拉上來之際，牙擦蘇(鄔立朋 飾)聞到了豬肉榮(張殿倫 飾)身上的臭味，豬肉榮于是把自己身上放的壞掉的豬血拿出來。黃飛鴻將壞豬血扔下海，海怪瞬間就被毒暈了，然后浮出了水面，黃飛鴻他們這才把海怪給抓了回去。

抓住海怪，黃飛鴻他們正在慶祝之時，有人放了蛇咬了押送海怪的馬匹，把海怪給偷走了。海怪被偷走，黃飛鴻第一個就懷疑要海怪牙齒的牙擦蘇，于是去威逼牙擦蘇，這才從牙擦蘇那里知道，對海怪有興趣的肯定是十幾里外的怪醫(yī)柳華生(李浩軒 飾)。

黃飛鴻去了柳華生家里，沒有看到海怪，卻只見到氣息全無的柳華生，而這時村民因為柳華生偷走了海怪，要放火燒了柳華生的家，黃飛鴻只好跟馬劍(胡森 飾)離開。黃飛鴻正想離開之時，柳華生突然醒了過來，把他們嚇了一大跳，可這時火已經(jīng)燒起來了，黃飛鴻只好把柳華生給帶走。

柳華生獲救之后，便把海怪是被人下毒才導(dǎo)致身體變異的事情說出來，說明他氣息全無是為了試自己的藥為何在海怪身上不起作用，讓海怪給逃跑了。柳華生和黃飛鴻都是學(xué)醫(yī)的，兩人越聊越投契，馬劍于是建議他們兩人合開醫(yī)館中西合璧。

黃飛鴻立了功抓了海怪，曹風(fēng)華(吳俊超 飾)便把黃飛鴻找出去，跟黃飛鴻說讓他當(dāng)征黑旗兵的召集人一事。說完正事之后，曹風(fēng)華便跟黃飛鴻敘舊了起來，話里話外有對不住黃飛鴻的意思，讓黃飛鴻以為岑慧慧(鐘楚曦 飾)跟曹風(fēng)華坦白了，沒想到曹風(fēng)華所說的歉意只是因為軍功的事情。黃飛鴻聽到曹風(fēng)華說岑慧慧已經(jīng)坦白了，便想跟曹風(fēng)華坦白，可沒想到岑慧慧只是說了黃飛鴻救她一事，其他的什么也沒有說。

黃飛鴻當(dāng)征集人浩浩蕩蕩地在家門口宣傳征兵一事，沒想到豬肉榮也出來跟他叫板，想用一人二兩銀子讓大家支持自己。黃飛鴻因為豬肉榮出錢，也想改陣線支持豬肉榮，結(jié)果被黃麒英(呂良偉 飾)罵沒出息，而這時豬肉榮則表示他只出四十兩，讓所有人都覺得被他所騙了很不高興。在大家掃興之際，十三姨提出讓大家加入黑旗軍拿三兩軍餉，大家這才改變陣線全部支持黃飛鴻當(dāng)征集人。

馬劍跑到黃飛鴻家門口，說明城里發(fā)生了一起命案，一家四口都被殺了。十三姨帶著捕快去現(xiàn)場查驗，捕快們都認(rèn)為是海怪所為，而牙擦蘇則認(rèn)為尸體上的傷痕不像是來自于人類的，就在這時鄰居劉貴(王忠寶 飾)(王忠寶 飾)夫妻前來作證，說明他們看到海怪上門的身影，確認(rèn)是海怪殺人。正在勘察之時突然下起了雨，十三姨馬上讓人用雨布遮現(xiàn)場，避免證據(jù)被雨水沖刷，晚上回家后又繼續(xù)跟黃飛鴻探討命案的事情。

黃飛鴻一聽是海怪殺人便有所懷疑，于是跟十三姨去盯住聲稱是海怪殺人的劉貴一家，發(fā)現(xiàn)他們一家并沒有因為海怪殺人一事受到影響，讓黃飛鴻更加懷疑，加上案發(fā)當(dāng)晚沒有明月不可能看到影子，就足以證明劉貴一家說謊。有了黃飛鴻的懷疑，十三姨便把劉貴一家?guī)У窖瞄T去，他們則去搜查劉貴的家里，結(jié)果因為不小心打翻了茶水，發(fā)現(xiàn)了劉貴家里的地下室。

十三姨發(fā)現(xiàn)了地下室里的工具，確認(rèn)那些就是殺人兇器，于是將兇器帶回去質(zhì)問劉貴夫妻。劉貴的兒子小桃子(殷陳昊軒 飾)因為餓了官差又不給他吃的，而用了一句日本話罵官差，幸好官差沒有聽出來劉貴夫婦才沒有動手。劉貴夫婦互相使了一個眼神，正想對官差動手之際，十三姨回來了，他們便假裝成普通的夫妻想蒙混過關(guān)，沒想到十三姨找到了證據(jù)，逼得他們不得不動手。

黃飛鴻去衙門正好撞見逃跑的劉貴，他便把劉貴給制服了，結(jié)果得知十三姨有了危險，所以他馬上把劉貴交給官差，自己進(jìn)去救十三姨。劉貴老婆要黃飛鴻自盡換十三姨的命，黃飛鴻沒有辦法，只能拿起刀準(zhǔn)備刺向自己，而這時官差把劉貴抓進(jìn)來，小桃子又突然跑來喊娘讓劉貴老婆分了神，黃飛鴻這才有機(jī)會救下十三姨。

劉貴夫婦承認(rèn)為謀財殺人，岑慧慧則在黃飛鴻為十三姨包腳之時出現(xiàn)，告知黃飛鴻在海邊發(fā)現(xiàn)了發(fā)臭的海怪。馬劍在海怪身上找到了一個日本人用的暗器，讓黃飛鴻不得不懷疑海怪是日本人，而漁民肯定是發(fā)現(xiàn)了什么，才遭來殺身之禍，所以黃飛鴻認(rèn)為海域附近出現(xiàn)海怪就是有人不讓他們接近那里。

吃飯的時候，十三姨擔(dān)心小桃子的事情，說起了小桃子嘴刁的事情，認(rèn)為小桃子的家境不錯，這讓黃飛鴻又懷疑劉貴夫婦說了假話。十三姨去豬肉榮那里，聽到豬肉榮罵死者王大海欠豬肉錢的事情，得知王大海是從蘇州來的，而且跟劉貴在蘇州也是鄰居。