鐵膽神侯(劉松仁 飾)朱無視急召段天涯(李亞鵬 飾)與上官海棠(葉璇 飾)，要二人去驛館調(diào)查出云國來使，因出云國大臣崔烏丸(盧勇 飾)護(hù)送出云國利秀公主(李思蓓 飾)來嫁給皇上，但烏丸武功極高，身份神秘，天涯熟識(shí)東瀛及出云國民情，令之去查探。海棠與天涯接令而去。 二人夜探驛館，發(fā)現(xiàn)出云國公主利秀正在出浴，美艷不可方物，海棠在瓦面上與天涯一面觀星，一面監(jiān)視，問天涯如公主嫁他，他可愿意娶之。天涯奇怪，指自己一心為國，不好女色，其實(shí)天涯是掩飾心中傷痛，因他在東瀛時(shí)曾冒充東瀛人，結(jié)識(shí)柳生新陰派掌門人柳生但馬守(倉田保昭 飾)的小女兒柳生雪姬(黃圣依 飾)，二人深深相愛，并私下結(jié)了婚。可是，柳生但馬守不單反對(duì)兩人結(jié)婚，還要?dú)⑻煅?，兩人私奔，給柳生但馬守阻截，柳生但馬守要?dú)⒍翁煅?，雪姬為救他而死，天涯在雪姬墓前曾立誓終生不娶。 海棠知天涯必有不想別人知道的往事，也不再追問，利秀公主發(fā)現(xiàn)二人偷窺，暗中拉動(dòng)警鐘，烏丸沖天破瓦而出，與二人在屋頂交手，武功高絕，海棠中了一掌，天涯以忍術(shù)脫身，救走海棠。