話說天涯打算與飄絮(高圓圓 飾)退出江湖，因而向神侯請辭護龍山莊「天字第一號」密探一職；神侯同意，讓他們暫時歸隱蛇島。天涯與一刀道別后，便與妻子離開京城。 海棠關(guān)心天涯，問神侯關(guān)于那個「蛇島」的境況，原來那個蛇島是沒有人居住的。但神侯已命人準備男、女、嬰孩的衣服，還有糧食、工具送到島上，并叫接生婆和匠師趕在天涯二人之前到達，替他們蓋好房屋，十分細心。 這邊廂，千面郎君拜見曹正淳(李建義 飾)，曹正淳知道天涯已離開了護龍山莊，他認為天涯的退隱，令護龍山莊少了一員猛將，這正是對付神侯的最好時機。 此時，曹正淳義子小么子進來報告，東廠的馬房失火，縱火的人就是云蘿郡主。