老周告訴老譚(倪大紅 飾)，大敵當(dāng)前，共產(chǎn)黨人面對(duì)抗日是有足夠誠(chéng)意的，但是也不會(huì)放過(guò)任何一個(gè)殘害自己同志的敵人。子生接到老周的指令，從現(xiàn)在開(kāi)始，由子生做聯(lián)絡(luò)員，跟老譚保持一定限度的聯(lián)系。老周同時(shí)囑咐子生道，跟老譚該說(shuō)的說(shuō)，該隱瞞的需要隱瞞。

武田信夫?qū)?role>莫燕萍(袁泉 飾)很是著迷，沈西林(黃渤 飾)借機(jī)邀請(qǐng)他一起游玩，成功從武田信夫口中得知了日本王牌戰(zhàn)斗機(jī)，也就是零式戰(zhàn)機(jī)的信息。莫燕萍不滿沈西林默認(rèn)武田信夫追求自己，指責(zé)道真想一刀剖開(kāi)他的心看看，是不是真的愛(ài)自己。沈西林表示武田信夫身上有很多自己需要的東西，而這些東西可以創(chuàng)造更大的價(jià)值。

子生對(duì)蘭英(潘之琳 飾)的態(tài)度越來(lái)越冷淡，蘭英為此很生氣，大罵子生嫌棄自己。蘭英憤怒的抱著行李要去睡閣樓，子生不許，兩人撕扯間一把槍掉到了地上。蘭英嘆息自己知道子生為何討厭自己，因?yàn)樗懒俗约汉屠献T的身份。子生失望的問(wèn)，如果自己沒(méi)發(fā)現(xiàn)，蘭英會(huì)不會(huì)一直隱瞞下去。蘭英道早已把這里當(dāng)成了家，子生哭著說(shuō)，我們的敵人是日本人，雙方可以繼續(xù)合作。蘭英沒(méi)想到和子生就只剩下了合作的關(guān)系，流下眼淚說(shuō)如果可以重新來(lái)過(guò)，自己愿意和子生離開(kāi)，去延安也好，去哪里都好。

子生去見(jiàn)老譚，表達(dá)了希望和他一致對(duì)外的想法。子生看著他，說(shuō)道無(wú)論發(fā)生什么事，老譚都是自己的叔叔，這一點(diǎn)永遠(yuǎn)不會(huì)變。

沈西林要莫燕萍接近武田信夫，找機(jī)會(huì)拿到和零式戰(zhàn)機(jī)有關(guān)系的一切東西，尤其是圖紙。沈西林聽(tīng)聞日本軍部有改良零式戰(zhàn)機(jī)的消息，這讓他非常不安，如此一來(lái)，日本的戰(zhàn)斗力又將加強(qiáng)。莫燕萍認(rèn)為沈西林把自己當(dāng)成了換取利益的工具，對(duì)他非常失望，在這個(gè)男人眼里一切都是可以交易的，她不敢相信沈西林對(duì)自己還有真心。老周去見(jiàn)莫燕萍，向她表明了零式戰(zhàn)機(jī)信息的重要性，希望她能了解更多日本空軍的情況。莫燕萍將沈西林要自己尋找零式戰(zhàn)機(jī)圖紙的事告訴老周，老周對(duì)沈西林的身份產(chǎn)生質(zhì)疑。

武田信夫邀請(qǐng)莫燕萍出門(mén)游玩，沈西林強(qiáng)壓內(nèi)心酸楚將送她出門(mén)。