眾所周知莫燕萍(袁泉 飾)成了沈西林(黃渤 飾)的女朋友，舞女月鳳嘲笑莫燕萍當(dāng)了闊太太還在喜樂(lè)門(mén)工作，玉茹(鄭清文 飾)警告她得罪莫燕萍不要緊，得罪沈西林有她受的。沈西林在喜樂(lè)門(mén)宴請(qǐng)國(guó)民黨采購(gòu)局的朋友，莫燕萍偷聽(tīng)三人談話，得知有一批軍火要運(yùn)到南京。沈西林和莫燕萍回到公寓，莫燕萍將竊取來(lái)的信息用密寫(xiě)筆偷偷記錄下來(lái)。

韓子生(孫堅(jiān) 飾)向往常一樣爬上電線桿檢修電話線，真實(shí)目的是和莫燕萍用公用線路借機(jī)通信。韓子生看到莫燕萍在二樓窗臺(tái)放上一盆雛菊，表明室內(nèi)安全后，上樓去找莫燕萍取信。沈西林在車(chē)?yán)锢溲劭粗磺?，他所建立的特殊情?bào)系統(tǒng)成形了。

武田弘一(尹鑄勝 飾)邀請(qǐng)全天津的商人來(lái)自己府邸做客，趁機(jī)警告沈西林，如果以后有運(yùn)送軍火的消息一定要第一時(shí)間匯報(bào)給自己。武田弘一對(duì)沈西林和莫燕萍的關(guān)系很感興趣，沈西林表示即將迎娶莫燕萍為妻。韓子生一直無(wú)法忘掉莫燕萍，經(jīng)常偷偷的在華尊公寓門(mén)前仰望心上人。韓子生聽(tīng)老譚(倪大紅 飾)沙啞的嗓子心理很不舒服，為他拿來(lái)了新的茶葉。老譚收下子生的心意，但還是選擇喝自己的茶葉表示這個(gè)治嗓子。

韓子生向老譚表明自己依然放不下對(duì)莫燕萍的感情，老譚拉起他去妓院，說(shuō)道讓他做一回真男人。老譚跟著姑娘回房間，韓子生一把推開(kāi)陪自己的姑娘，慌不擇路的逃出了妓院，一屁股做到門(mén)口等候老譚。老譚告訴他今天帶他來(lái)，就是為了讓他知道人不止一面，妓院里也有自己人存在。韓子生詢(xún)問(wèn)妓院里誰(shuí)是自己人，老譚避而不答，反問(wèn)蘭英(潘之琳 飾)過(guò)得怎么樣。韓子生回到家，蘭英早已幫他鋪好了床，兩人的相處依舊很尷尬。

莫燕萍將從沈西林處得到的情報(bào)，通過(guò)韓子生源源不斷傳送到老周手里。老譚跟著韓子生拿到他送出的情報(bào)，卻不知這些情報(bào)都經(jīng)過(guò)了地下黨組織的甄別。

韓子生睡到夜里，突然發(fā)現(xiàn)蘭英拿著一個(gè)包袱回來(lái)，子生對(duì)蘭英半夜出去很是不解，蘭英敷衍道去串親戚了。韓子生偶然間看到蘭英的衣服上有血的痕跡，他開(kāi)始懷疑蘭英的身份。