毛主席在會議上邀請斯諾就《紅星照耀中國》一書發(fā)表演講，斯諾十分受寵若驚。因為得罪了王局長，沈小姐的服務隊被解散也丟了工作，離開之前沈小姐去和王耀庭告別。沈小姐主動要求留下來陪他，第二天卻被通知王耀庭和周志恒都英勇犧牲了。李夢和沈小姐抱著他們的遺物痛哭起來。毛澤東認為日本妄圖獨占中國以及西方在東方的殖民地，長期的戰(zhàn)爭消耗必將讓日軍最終崩潰。斯諾還加入了陜西腰鼓隊，從震天的鼓聲中感受到了熱血和豪情，最終向舊友們告別，離開了延安。斯諾夫婦繼續(xù)到處奔波為工合籌款，為了事業(yè)長期分居兩地，生活的很是清貧，矛盾和爭吵也越來越多。沈小姐抱著王耀庭的遺物來找斯諾幫忙，錢德貴找到了斯諾，求他幫忙聯系華盛頓做生意，卻正好被賈黃堤碰到，兩人狼狽為奸做起了買賣。賈黃堤提醒斯諾不要收留沈小姐，說就是因為她這個紅顏禍水，招惹了上級，工合的經費才遲遲發(fā)不下來。華盛頓在吃飯時蔣夫人，孫夫人和孔夫人打算一起走上街頭鼓舞士氣的事情告訴了賈黃堤，而賈黃堤在明知錢德貴是奸細后，以高價賣給了錢德貴，讓日軍對重慶進行了大轟炸