評論報主編鮑威爾將斯諾與歌女姚鶯保釋出來，將他們關起來長官諂媚的說他們都是朋友，斯諾用英文回答他屁話一堆。中共地下黨朱慧吾和王勤詩的福星茶樓開業(yè)了，被釋放的斯諾想學中文，姚鶯說知道一個好地方，便把他帶到了福星茶樓。斯諾等人正在學習著中文，有一群人前來鬧事，巡邏警官反而罰了老板娘朱慧吾，斯諾十分不解。其實巡邏警官與鬧事的人正是勾結起來欺負良民的人。斯諾認為上海很不安全，但還是答應鮑威爾留下三個月，原因是自己急需用錢。斯諾來酒吧聽姚鶯唱歌，卻遇到一群人想要欺負歌女，斯諾挺身而出。斯諾到處查找資料寫文章，中國生活過的十分充實。三個月過后，斯諾準備離開，但鮑威爾以采訪蔣介石為誘惑期待斯諾留下。斯諾登來到南京采訪到了蔣介石，得到了宋美齡的賞識