德國特使出言不遜，蔣夫人不悅，勢要將侵略者趕出國土。斯諾在見到了逃難的沈老板和鳳兒，遇見了李夢，周志恒和王耀庭，這新老朋友聚在一起吃火鍋，飯桌上就談起了彼此的近況。斯諾來到香港與孫夫人見面，孫夫人得知國民黨對陜甘寧地區(qū)實施的經(jīng)濟封鎖，打算委派斯諾以工合的身份赴延安進行工作考察。但斯諾登上了日本人和國民黨的黑名單。周志恒和張耀庭失去了兩名好兄弟，周志恒的話語中充滿了對延安的好奇和渴望。到達延安的斯諾在當?shù)伛雎犆飨墓奈枞诵牡难葜v，毛澤東對工合的建設(shè)十分支持，還評論國民黨政府雖然抗日但卻不民主。斯諾去看望了許久未見的海德姆和蘇菲，海德姆告訴斯諾加拿大的醫(yī)生白求恩也是因為看了西行漫記才來到中國。斯諾見到并采訪了了文學(xué)家丁玲女士，得知她現(xiàn)在擔任著蘇區(qū)文藝協(xié)會主任。斯諾再次去延安采訪的事情被國民黨得知，不僅打算對赤化的工合進行取締重組，還打算對斯諾夫婦進行調(diào)查，海倫也因此和華盛頓吵翻。斯諾還見到了晉升為成為連長的小向和成為老師陸曉萌，和這些老熟人的見面讓斯諾高興不已。