賈黃堤嘲笑斯諾的空有一腔熱血和包袱，只有錢和榮華富貴是自己唯一的信仰。平型關大捷鼓舞了中國的百姓，海倫堅持要去山西前線，采訪戰(zhàn)爭中的英雄事跡。斯諾找到宋夫人和蔣夫人希望籌措資金、尋求幫助。蔣夫人還親自來到前線慰問士兵卻不幸被炮火炸傷，見證了日軍燒光殺光搶光的惡劣罪行。海倫找到華盛頓，求他牽線面見蔣夫人，幫助中國工業(yè)合作運動的推進。國民黨為了向對抗日本，殺了在上海殺人無數的日本將領，龜田雅治也在名單之上。為了保護妻子直子，龜田中彈身亡。日軍高層對此震怒不已，對無辜的中國百姓實施了更加殘忍的報復行為。斯諾找到華盛頓，將百姓面臨的殘酷后果告訴了他，但愚忠的華盛頓一心只想著完成命令，反而對斯諾的勸告大加懷疑，覺得他是別有用心。但國民黨的這種梟首行動一而再再而三的激怒了日軍，甚至連國民黨的華盛頓也被抓了起來嚴刑拷打最后，斯諾只能拜托王勤詩幫幫忙。在日軍轉移華盛頓的過程中，共產黨人暗中埋伏，把華盛頓救了出來，華盛頓也從此改變了對共產黨的偏見。