高木帶趙智怡(劉濤 飾)來到日本餐館，葛十三(王雷 飾)突然告訴高木，他發(fā)現(xiàn)車后有人在跟蹤他們，高木讓他把人抓過來審問，葛十三故意將丁丑娃(葉祖新 飾)帶到了高木面前，丁丑娃告訴高木，里面的易小天是個間諜，高木簡直難以置信，他問他們有什么證據(jù)，什么時候發(fā)現(xiàn)的？丁丑娃說在易小天的家里發(fā)現(xiàn)了電臺，但具體的需要去問橫山巨野，這些話全被趙智怡聽在耳里，她也看到了是丁丑娃向高木告的密。高木佯裝無事地回到隔間，趙智怡忙將門簾放下，高木借口軍務繁忙要離開，趙智怡順水推舟地答應。高木來向橫山巨野質(zhì)問間諜之事，兩人之間言談雖還算客氣，但已互生嫌隙，橫山的屬下猜測，高木為擺脫自己和女間諜的干系，一定會有所動作，橫山讓他靜觀其變。

葛十三向高木建議殺掉趙智怡，高木有些舍不得，但為了自己的前程，只猶豫了一小會兒，便同意了，他拜托葛十三去做這件事情，務必不要暴露自己的身份。葛十三擔心不知情況的趙智怡私自逃走，她周圍都是特務根本逃不掉，葛十三讓聯(lián)絡站的人去告訴趙智怡，晚上他會去會館營救她，讓她千萬不要輕舉妄動。夜晚的陜西會館，波濤暗涌，橫山巨野得知會館里來了許多陌生人，讓大家做好準備抓人。手雷爆炸聲和槍聲響起，會館內(nèi)一處片混亂，丁丑娃趁機放走葛十三和趙智怡，葛十三駕車帶趙智怡順利通過第一道城門，突然前方被擋住去路，橫山帶領憲兵隊將汽車團團圍住，葛十三抓緊方向盤準備硬沖，趙智怡拉住了他，她認為葛十三還沒有暴露，一切還有機會，她讓葛十三把一切事情推到高木身上，然后自己推開車門走了下來。

高木接到電話，通知他趙智怡和山本中尉都被特勤部抓了，神情立即凝重起來。橫山陪葛十三來到監(jiān)獄，日軍對趙智怡酷刑拷打，讓她招認自己的同伙，趙智怡咬緊牙關(guān)不說話，敵人的鞭子一下一下打到趙智怡身上，也打在葛十三心上，他緊緊地握住了自己的拳頭，趙智怡抬起頭來，說自己招認。橫山一直認為葛十三是在替自己的長官頂罪，他勸葛十三把一切招供出來，葛十三說自己沒什么好說的，橫山下令對葛十三用電刑，電閘將要放下的一刻，屬下報告高木帶兵來了。高木和橫山利用自身力量互相博弈，橫山答應放了葛十三，高木讓橫山立即把趙智怡槍斃，葛十三從監(jiān)獄里步出，看著被打得遍體鱗傷的趙智怡，眼睛里險些流下淚來，高木也來到趙智怡身邊，他讓趙智怡臨死之前，再唱一次戲給自己聽，趙智怡死不答應，葛十三從炭火中拖出烙鐵，揪住她的頭發(fā)，告訴她：你必須唱！