趙智怡(劉濤 飾)心里老想著葛十三(王雷 飾)，紅梅拐著彎勸她接受胡振宇，胡振宇發(fā)現(xiàn)不見(jiàn)了趙智怡的蹤跡，覺(jué)得是自己嚇跑了她，楊明科安慰他，只要面館還在，趙智怡遲早會(huì)回來(lái)。國(guó)共矛盾日益激烈，保安團(tuán)的顧團(tuán)長(zhǎng)準(zhǔn)備突襲八路軍的縣政府，他讓新來(lái)的常二寬(齊奎 飾)帶隊(duì)，常二寬心里猶疑不定，但又不能不聽(tīng)從命令。葛十三在延安培訓(xùn)得非常順利，首長(zhǎng)讓他克服個(gè)人英雄主義，與戰(zhàn)士們配合殺敵，葛十三的思想和行動(dòng)都有了一些變化。

常二寬和隊(duì)友們商量去攻打八路縣政府的事，大家覺(jué)得左右為難，想不出什么好辦法，常二寬只得拿著搶來(lái)的東西去賄賂特派員，特派員收下東西似乎明白了他的意思。葛十三半夜煙癮犯了，同住的戰(zhàn)友志偉告訴他，他在陜西有個(gè)親戚，那里有這個(gè)，兩人來(lái)到志偉的姨父家，葛十三過(guò)了煙癮。保安隊(duì)半夜集合突襲八路，常二寬聽(tīng)到槍聲命令部隊(duì)撤退，大隊(duì)長(zhǎng)過(guò)來(lái)讓他繼續(xù)前進(jìn)，否則以軍法論處，兩隊(duì)人馬拔槍相向，顧今明趕來(lái)逮捕了常二寬，他堅(jiān)持對(duì)其嚴(yán)厲處罰，收到好處的特派員為常二寬說(shuō)情，才使他免于處罰。

葛十三又求志偉帶他去吸大煙，志偉勉強(qiáng)答應(yīng)了他，顧今明來(lái)胡家和胡家父子商議攻打廟兒嶺土匪的事情，胡盈盈(王汀 飾)聽(tīng)說(shuō)他來(lái)了，反而托病不見(jiàn)。葛十三向志偉和他姨父報(bào)怨，在八路軍處不受重用，兩人都勸他立個(gè)功去投靠國(guó)軍，志偉索性告訴他，他們是國(guó)軍陜西情報(bào)站的情報(bào)員。顧今明偷偷來(lái)見(jiàn)胡盈盈，向她闡明自己的心意，胡盈盈故意逗引他，讓他欲罷不能。志偉力勸葛十三投靠國(guó)民，葛十三假意答應(yīng)，志偉的姨父拿出一紙書(shū)文讓他簽字保證，葛十三稱自己不會(huì)寫(xiě)字，在上面摁下了手櫻胡盈盈想策反顧今明為日本人效力，她隱晦地提醒顧今明，想投靠日本人必須先證明自己的價(jià)值。志偉半夜叫醒葛十三，讓他和自己一起去伏擊共黨軍官，葛十三反用槍逼住了他。八路軍局長(zhǎng)對(duì)葛十三大力贊揚(yáng)，原來(lái)這是二人早已設(shè)好的套，事實(shí)證明葛十三的判斷是正確的，鄭志偉果然是國(guó)民黨特務(wù)，從這件事情上，局長(zhǎng)看出葛十三在這方面的潛力，他決定讓葛十三再去培訓(xùn)當(dāng)偵察員。

顧今明把陜甘寧地區(qū)的軍事布防圖交給了胡盈盈，開(kāi)始真正為日本人效命，小白龍發(fā)現(xiàn)顧今明與一女人來(lái)往甚密，他還以為是顧今明在外包養(yǎng)的情婦，高興地去告訴常二寬，自己抓住了顧今明的把柄。胡老夫人懷疑這個(gè)胡盈盈并不是自己的女兒，他讓下人趁其換衣服時(shí)偷偷去看，發(fā)現(xiàn)這個(gè)胡盈盈根本沒(méi)有自己女兒肩胛骨后的胎記，胡老夫人立刻慌張地告訴了胡博仁。