趙智怡(劉濤 飾)扣動(dòng)扳機(jī)槍殺胡振宇，宋處長(zhǎng)對(duì)她的表現(xiàn)非常滿意，宋處長(zhǎng)告訴趙智怡，其實(shí)自己注意她很久了，覺(jué)得她是一個(gè)非常有愛(ài)國(guó)之心的人，現(xiàn)在報(bào)效祖國(guó)的機(jī)會(huì)來(lái)了。國(guó)軍團(tuán)長(zhǎng)要將常二寬(齊奎 飾)軍法處置，常二寬請(qǐng)求上戰(zhàn)場(chǎng)，團(tuán)長(zhǎng)把他關(guān)了起來(lái)，常二寬睡了營(yíng)房老大的床，老大要找他晦氣，團(tuán)長(zhǎng)帶人進(jìn)來(lái)，覺(jué)得還是讓他死在戰(zhàn)場(chǎng)上好。秦美倫(楊清 飾)來(lái)找葛十三(王雷 飾)，讓他假裝自己的男朋友，葛十三本想拒絕，秦美倫卻說(shuō)早已自作主張，將他的姓名寫在調(diào)查表里了，葛十三實(shí)在推辭不過(guò)，答應(yīng)幫她這個(gè)忙，但聲明這是最后一次。

趙智怡在軍統(tǒng)接受了一系列的訓(xùn)練，為成為一名優(yōu)秀間諜邁出了關(guān)鍵一步，宋處長(zhǎng)覺(jué)得時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，她將高木義人的情況匯總給趙智怡，讓她利用自己的美貌和智慧，去接近高木義人套取情報(bào)。葛十三與八路軍兄弟順利完成了一次截?fù)羧蝿?wù)，他在一個(gè)日本軍官身上發(fā)現(xiàn)了一份身份檔案，葛十三注意到這人有一個(gè)斷指，首長(zhǎng)秘密召見(jiàn)葛十三，讓他去冒充死去的日本軍官山本打入日軍內(nèi)部，葛十三為不使自己的身份暴露，用匕首砍斷了自己的手指。胡盈盈(王汀 飾)回到日本軍部，向自己的老師兼上峰匯報(bào)，她請(qǐng)求老師再給自己一次機(jī)會(huì)，老師卻認(rèn)為她再去收集情報(bào)并不合適，準(zhǔn)備將其送回本國(guó)。胡盈盈回到家，將日軍準(zhǔn)備將其遣送回國(guó)的消息告訴了丁丑娃(葉祖新 飾)，她告訴丁丑娃，現(xiàn)在兩個(gè)人想在一起，只有一條路可走，那就是由丁丑娃再次混入國(guó)軍中條山部，去探聽(tīng)收集情報(bào)，丁丑娃本不想遵從，又害怕真的失去胡盈盈，他陷入了兩難。趙智怡化名易小天，成為一名著名的秦腔演員，她用精彩表演成功吸引了高木義人的注意，高木義人對(duì)她產(chǎn)生了濃厚的興趣。