1948年10月，錦州已被共軍包圍，城內的國民黨特工組織人心慌慌。解放軍的炮火隨便有可能轟炸錦州，另外，國軍內部流傳有高級軍官即將反叛的傳言。

錦州城已是風雨欲來風滿樓，國軍內部一片悲觀氣氛。林午陽(楊爍 飾)一心想查出潛伏在內部的奸細，對大軍壓境的共軍漠不關心，經過幾天時間的排查，林午陽查出孫云龍(任柯諾 飾)擁有重大嫌疑。

孫云龍與苗青(王麗坤 飾)秘會的時候乘坐的正是吉普車，其手下李進忠(金草 飾)負責接頭。因還未查出證據，林午陽不便立即逮捕孫云龍。

徐漢陽準備返回沈陽，臨行之前向林午陽透露一個秘密：青年團依然有團員幸存。林午陽是青年團的叛徒，曾經舉報青年團暗殺蔣介石，大部份青年團員死在了林午陽的手中，林午陽生怕被幸存的團員報復。他還不知道孫云龍就是幸存下來的青年團員。當初莫莉(林源 飾)把孫云龍在青年團的檔案資料悄悄取走，隱瞞了孫云龍是青年團員的秘密，孫云龍是林午陽的妹夫，莫莉婦人之見，不希望看到兩人自相殘殺，所以才隱瞞了孫云龍的底細。

孫云龍把錦州的布防圖送給苗青，以示對共軍的忠誠，苗青得到布防圖，委托馬龍(羅晉 飾)將布防圖送到解放軍軍區(qū)。馬龍不太愿意離開苗青，不過在國家大義面前，他只能選擇護送布防圖。

林午陽繼續(xù)調查孫云龍，他查到李進忠擁有重大的投共嫌疑，李進忠是孫云龍的心腹，足以說明孫云龍也是國軍內部的叛徒，林午陽因查出了真相，陷入到震驚中。于公，他必須逮捕孫云龍。于私，孫云龍是他的妹夫，妹妹慧文(金玉倩 飾)又懷上了孫云龍的孩子，孫云龍如果被處決，孩子出生就失去了父親。

徐漢元坐車離開錦州，其副官平安調查青年團資料，懷疑林午陽跟青年團員幸存有關系。負責管理大局的徐漢元已經離開軍部，副官平安不敢輕易處決林午陽，于是決定將其暫時收押，待追上徐漢元再做定奪。