林午陽(yáng)(楊爍 飾)敗在 馬龍(羅晉 飾)手中，愴惶帶兵逃往錦州。身在沈陽(yáng)的 莫莉(林源 飾)利用秘密電臺(tái)聽到林午陽(yáng)戰(zhàn)敗消息，趕緊找徐主任應(yīng)付對(duì)策。秘密電臺(tái)只有特工局才能使用，徐主任面色大變，叮囑莫莉不能向外人泄露秘密電臺(tái)。

林午陽(yáng)帶兵進(jìn)入錦州，獲得當(dāng)?shù)貒?guó)軍熱烈款待。打了敗仗的他成了凱旋歸來的勝利之師，配合錦州城的國(guó)軍參加慶功宴，上臺(tái)講了一場(chǎng)所謂的勝利感言，許多長(zhǎng)官蒙在鼓中，還不知道林午陽(yáng)是敗軍之將。

孫云龍(任柯諾 飾)是林午陽(yáng)的妹夫，他是錦州國(guó)民黨嫡系守備團(tuán)長(zhǎng)，同時(shí)還有另一個(gè)身份：秘密地下黨員。原來，孫云龍已被共產(chǎn)黨策反，表面服從國(guó)軍高層的命令，暗中想方設(shè)法獲取情報(bào)，轉(zhuǎn)給共產(chǎn)黨。

生性警疑的林午陽(yáng)察覺到孫云龍不對(duì)勁，于是決定暗中觀察孫云龍的一舉一動(dòng)。徐主任即將前往錦州辦公，正好林午陽(yáng)也在錦州，徐主任邀請(qǐng)莫莉一起同行。

馬龍執(zhí)行一項(xiàng)新的任務(wù)，任務(wù)代號(hào)叫“特使”。“特使”是一個(gè)神秘人的代號(hào)，馬龍帶領(lǐng)小分隊(duì)出發(fā)，前往一處小村莊，尋找上級(jí)指定的“特使”。

小村莊冷清一片，沒有一個(gè)百姓。馬龍?jiān)诖迩f四處尋找“特使”，被一個(gè)年輕女子持槍舉住頭部。舉槍的女子叫 苗青(王麗坤 飾)，也是一名共產(chǎn)黨，正是馬龍尋找的“特使”。馬龍與苗青認(rèn)識(shí)已久，一直想追到苗青，正好苗青就是“特使”，馬龍欣喜若狂，帶領(lǐng)苗青坐軍車往錦州方向趕去。

苗青的任務(wù)是進(jìn)入錦州城找孫云龍。據(jù)可靠消息，孫云龍取消協(xié)助共軍攻打錦州的計(jì)劃，其動(dòng)向不明。上級(jí)派出苗青充當(dāng)使者，上門做孫云龍的思想工作，勸其一心一意為共產(chǎn)黨效力。

林午陽(yáng)接到上級(jí)傳訊，前往辦事處會(huì)見上級(jí)徐主任。當(dāng)他看到未婚妻莫莉也在，頓時(shí)驚喜交加。莫莉已有一段時(shí)日沒有見到林午陽(yáng)，正為打了敗仗的林午陽(yáng)擔(dān)心，林午陽(yáng)毫發(fā)無損入駐錦州，莫莉緊崩的心松馳了許多。