劉安(婁際成 飾)與劉遷(張敬東 飾)在密室策劃叛亂朝廷。劉遷妃子來找他。劉安決定將其送回長安。王太后與兩個女兒——平陽公主(楊童舒 飾)、金俗(楊童舒 飾)談?wù)摷沂隆?role>李廣(陸樹銘 飾)、張次公(郝寒峰 飾)奉命出兵牽制右賢王(達烈漢 飾)。伊稚斜接到劉安密信，劉安同意與匈奴進行合作。伊稚斜舉行祭祀拜神儀式，決定集中二十萬大軍右賢王率領(lǐng)，襲擊長安。劉徹與群臣射覆猜謎。東方朔(楊大為 飾)說：此戰(zhàn)將命中大單于。右賢王在營帳中飲酒作樂，準備于第二天進攻河朔。衛(wèi)青(陸劍民 飾)于深夜襲擊右賢王營地。劉徹在睡眠中，韓嫣(馬勇 飾)報捷。劉徹任命衛(wèi)青為大將軍，統(tǒng)帥全部漢軍。張次公為李廣讀戰(zhàn)報，諸將都已封侯。李廣部功少，殺敵少，不得封侯。李廣惱怒。張騫(任重 飾)在歸漢途中被諾羌人俘虜，但匈奴總督是張騫妻(俄仁圖婭 飾)子堂兄。張騫與妻子深夜逃走，到達漢邊關(guān)，昏倒。張騫回到漢宮。劉徹命于承明殿中禮迎漢使。