田蚡(張世 飾)重病發(fā)狂。衛(wèi)青(陸劍民 飾)發(fā)現(xiàn)有人冒充陽(yáng)陵侯，緊急搜查。李延年(王光軍 飾)、李妍(高婷婷 飾)演奏新樂(lè)。劉徹十分高興。郭解(張山 飾)射弩箭行刺劉徹，被衛(wèi)子夫(林靜 飾)救下。衛(wèi)青與郭解搏斗，擊殺郭解。劉徹發(fā)現(xiàn)刺客是郭解。懷疑是誰(shuí)邀請(qǐng)，查詢(xún)王太后，為何要請(qǐng)這么多客人。劉徹懷疑刺客與田蚡有關(guān)，王太后請(qǐng)求劉徹饒過(guò)田蚡。

劉陵(陶虹 飾)看望田蚡，田蚡已昏厥。衛(wèi)子夫在宮中發(fā)現(xiàn)詛咒她的巫蠱木偶。劉徹命張湯(張鴻斌 飾)查究巫蠱，抓到女巫楚服，供出受到皇后陳阿嬌(徐紅娜 飾)的教唆。劉徹廢除阿嬌皇后之位，打入長(zhǎng)門(mén)宮冷宮。劉徹看望田蚡，田蚡死前將全部家產(chǎn)捐給國(guó)庫(kù)。劉徹朝議，知悉韓安國(guó)(孫飛虎 飾)駕車(chē)受傷。為籌備打匈奴，劉徹命各地諸侯提前入覲。劉陵與劉安(婁際成 飾)議論國(guó)事，劉安命劉陵設(shè)法與匈奴聯(lián)絡(luò)。劉徹出行，在車(chē)上與韓安國(guó)商談出征匈奴事。劉徹召開(kāi)朝議，宣布討伐匈奴的決策。