金浩(王斑 飾)帶領(lǐng)眾人逃到上海邊界，突然被一群偽軍包圍，金浩和小梁被為首長官當(dāng)場槍斃。正當(dāng)長官命令士兵槍殺眾人時，何主編主動站出來將軍官拉出來，秘密告訴他自己其實是李南(魏大勛 飾)派來的間諜，讓軍官不要殺掉自己。被殺的金浩和小梁此時起身，告訴何主編這其實是最后一道測試。佳玉明白之林是因為何主編秘密報信而死，便憤怒地開槍殺死了何主編。金浩將佳玉等人送到通往蘇北根據(jù)地的秘密渡口，目送佳玉等人離開。

李南告訴蔣隊長自己已經(jīng)將陸之林(李鎬羽 飾)殺死，安排蔣隊長將陸之林入殮埋葬。金浩將之林生前喜愛的八哥陸老二帶到之林墳?zāi)辜腊?，放飛了陸老二，不免心中想起了保爾柯察金小說《鋼鐵是怎樣煉成的》里面的一段話，淚如雨注，低吟出來愿之林的靈魂能在天國安息，感謝之林將自己引入共產(chǎn)黨。

李南告訴蔣隊長自己和陳婉(葛玟希 飾)在著手一項特務(wù)養(yǎng)成計劃，準(zhǔn)備往中共和軍統(tǒng)內(nèi)部安插受專業(yè)訓(xùn)練的特工間諜，命令蔣隊長布置特工訓(xùn)練基地，尋找底子干凈的醫(yī)護(hù)人員。蔣隊長尋找?guī)滋灬t(yī)生未果，李南便自己派人強行將醫(yī)生帶走，其中就有蔣隊長愛人林溪。蔣大海見到林溪很是震驚，斥責(zé)林溪為什么要答應(yīng)李南要求。林溪解釋說李南騙自己說這是政府行為，自己沒有理由拒絕李南，并且希望與蔣大海一起并肩作戰(zhàn)，為中國的抗戰(zhàn)出一份力。

金浩得知林溪被李南征入特訓(xùn)營的情況后決定要趕在李南之前將林溪救出來，蔣隊長考慮到李南會借機調(diào)查林溪，自己也會暴露，拒絕了金浩的善意。

李南和陳婉將召集過來的眾人送到特訓(xùn)基地，并安排林溪擔(dān)任醫(yī)療小組組長。林溪將微型照相機藏到鞋子里帶進(jìn)了特訓(xùn)基地。陳婉安排林溪檢查新進(jìn)一批特訓(xùn)人員身體，林溪在前往陳婉辦公室途中偷偷將檢查的報告拍照。

陳婉領(lǐng)導(dǎo)的特務(wù)小組偷襲了杜宗山的行動小組，并繳獲了一部電臺，向李南報告說自己可以通過破譯密碼來掌握國統(tǒng)的地下組織網(wǎng)。徐曼(陶飛霏 飾)向杜宗山報告組織內(nèi)部被滲透的消息，杜宗山要求徐曼進(jìn)行報復(fù)，立刻展開刺殺日本軍官的計劃。徐曼莫蓮等人暗殺一批日本軍官，撤退時莫蓮不幸被一個傷兵擊中，為國捐軀。

鐘代憤怒地將死去的日本軍官軍徽展示給李南，李南告訴鐘代這是軍統(tǒng)的報復(fù)行動，自己會帶領(lǐng)自己的特務(wù)組織進(jìn)行反擊，搗毀軍統(tǒng)的特務(wù)小組……