金浩(王斑 飾)之林來(lái)到江邊，發(fā)現(xiàn)馬車印只是到一個(gè)地方便消失了。金浩根據(jù)死者死亡時(shí)間和馬的飲食習(xí)慣推算出賀五是在十點(diǎn)半左右被兇手殺害，凌晨?jī)牲c(diǎn)運(yùn)到江邊拋尸。金浩和之林偽裝成警察局警員來(lái)到臨近的鎮(zhèn)子上，詢問(wèn)一圈后將目標(biāo)鎖定在一日本式旅館。旅館老板和服務(wù)員告訴金浩之林，昨晚有三個(gè)人入住旅社，屋內(nèi)還有爭(zhēng)吵聲。金浩和之林清查旅館馬車時(shí)卻發(fā)現(xiàn)馬車已經(jīng)被昨晚的客人買走。金浩找到蔣大海，蔣大海告訴金浩牛順發(fā)、王慶發(fā)、洛立平之前都是為馬遙遠(yuǎn)賣命，馬遙遠(yuǎn)死后便成了李南(魏大勛 飾)的傀儡。金浩利用牛順發(fā)嗜毒的特點(diǎn)，委托老顧找到了牛順發(fā)，眾人撤退時(shí)遭遇日偽憲兵隊(duì)圍攻，金浩殺死了牛順發(fā)后帶人撤退。

牛順發(fā)的線索半途中斷，金浩便想找到他的結(jié)拜兄弟王慶發(fā)。蔣大海找到王慶發(fā)，誘騙他來(lái)到老顧的賭場(chǎng)，金浩偽裝成商人，提出用二十萬(wàn)購(gòu)買王慶發(fā)的偽鈔。正當(dāng)金浩等人為籌錢發(fā)愁時(shí)，小春偶然看到報(bào)紙上的富家公子盛懷儀刊登的尋醫(yī)廣告，便通過(guò)林溪的診所偽裝成醫(yī)生給盛懷儀女兒看病。她通過(guò)仔細(xì)觀察找到了盛懷儀女兒的怪病是過(guò)度食用瓜子導(dǎo)致唾液流失所致，治好了盛懷儀女兒的病癥，得到了十五萬(wàn)的支票。

金浩和之林二人來(lái)到王慶發(fā)約定的地點(diǎn)交易，王慶發(fā)讓金浩坐自己的汽車，之林坐另外一輛。途中之林被支開(kāi)到其他地方，王慶發(fā)用槍挾持金浩，揚(yáng)言自己已經(jīng)查明金浩底細(xì)，要槍斃了金浩。金浩伺機(jī)開(kāi)槍打傷了王慶發(fā)，得知偽鈔的部分貨源地后解決了王慶發(fā)。金浩帶人端了偽鈔的窩點(diǎn)后，將目光轉(zhuǎn)移到江北沿岸。

金浩得知蔣大海被捕，便秘密會(huì)徐曼(陶飛霏 飾)，告訴徐曼蔣大海是自己的人，并建議徐曼通過(guò)交換人質(zhì)來(lái)救出蔣大海。徐曼回到特務(wù)站，一面偷偷告訴蔣大海金浩的計(jì)劃，一面動(dòng)用酷刑讓劉宗山相信蔣大海真正被降服。李南接到徐曼電話，與徐曼會(huì)面，滿口答應(yīng)徐曼交換人質(zhì)的提議，并告訴徐曼自己永遠(yuǎn)忘不了她。徐曼和李南交換人質(zhì)時(shí)，雙方互相懷疑發(fā)生槍戰(zhàn)，蔣大海為了顯示自己的忠誠(chéng)，便一把抓住了陳婉(葛玟希 飾)，回到李南身邊，徐曼等人迅速撤退。

李南和盛懷儀二人簽訂關(guān)于偽鈔計(jì)劃的合同，表示要精誠(chéng)合作，共同牟利……