王志東(王磊 飾)向 于浩明(海頓 飾)報(bào)告說(shuō)在老頂山發(fā)現(xiàn)一座神秘的兵營(yíng)，里面的鬼子全是八路軍打扮，引起于浩明警覺(jué)，他認(rèn)為這是一支特戰(zhàn)部隊(duì)，和C計(jì)劃有莫大的關(guān)系，并可能會(huì)對(duì)八路軍總部發(fā)現(xiàn)襲擊，他將這個(gè)情報(bào)告訴給了老顧(鄭曉寧 飾)，希望他那通知八路軍總部那邊要加強(qiáng)防備。

“對(duì)伯計(jì)劃”失敗后， 川島正雄(趙恒煊 飾)懷疑內(nèi)部有奸細(xì)，命令巖松四郎(朱玉曉 飾)暗中追查，巖松四郎對(duì)于浩明有成見(jiàn)，說(shuō)他前后性格變化太大，表示對(duì)他有所懷疑。此時(shí)河野報(bào)告說(shuō)毒蝎送來(lái)情報(bào)，共軍邊區(qū)政府要召開(kāi)反特鋤奸表彰大會(huì)，邊區(qū)政府及八路軍總部首長(zhǎng)都有可能參加，川島正雄下令采取行動(dòng)秘密破壞會(huì)議，暗殺八路軍首長(zhǎng)，但不能留下任何后患，河野問(wèn)是否要?jiǎng)佑蒙缴夏侵孛懿筷?duì)，川島正雄說(shuō)還不是時(shí)候。

在戰(zhàn)俘營(yíng)，李漢雄(梁亞?wèn)| 飾)訓(xùn)練日軍挺進(jìn)隊(duì)士兵，而 張鐵成(楊峰 飾)則當(dāng)活靶陪日本士兵練習(xí)回到獄中，國(guó)民黨戰(zhàn)俘和共產(chǎn)黨戰(zhàn)俘因?yàn)閷?duì)于日本兵的態(tài)度起了沖突，而張鐵成化解了這場(chǎng)危機(jī)，他告誡戰(zhàn)俘在此生死關(guān)頭，要捐棄前嫌，團(tuán)結(jié)一心。

在某小鎮(zhèn)，邊區(qū)反特工作會(huì)議就要開(kāi)始。總部特務(wù)連長(zhǎng)崔寶成(于彬 飾)和趙尚武(何洋 飾)一同布置保衛(wèi)工作，但一番盤查下來(lái)卻出奇的平靜，兩人都覺(jué)得不正常。而在鎮(zhèn)里的一個(gè)雜貨鋪里，掌柜特務(wù)吳世貴接到毒蝎密令，暗中布置在會(huì)議上刺殺八路軍領(lǐng)導(dǎo)人的行動(dòng)，他找來(lái)槍法很準(zhǔn)的黑虎和山本太郎，制訂了萬(wàn)無(wú)一失的三套方案。在實(shí)施過(guò)程中黑虎和山本太郎的偷襲計(jì)劃都被八路軍識(shí)破，兩人被打死。逼不得已吳世貴啟動(dòng)第三套方案，利用隱藏在八路軍隊(duì)伍中的秘密特務(wù)老田，老田在會(huì)議當(dāng)天將放有炸彈的暖瓶放在主席臺(tái)下面，另一方面崔寶成和趙尚武發(fā)現(xiàn)不對(duì)勁率領(lǐng)戰(zhàn)友趕到剃刀鋪，卻晚了一步，吳世貴已被殺死滅口，在密室里他們找到了暖瓶殼和少許彈藥，武云龍(周朋勃 飾)忽然記起當(dāng)天買暖瓶的事，幾個(gè)人趕緊向會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)跑去。武云龍找到裝有炸藥的暖瓶，急忙取走，在外面引爆，敵人的陰謀再次被挫敗。

趙尚武的出色表現(xiàn)得到首長(zhǎng)的肯定并打算委以重任。而另一方面川島正雄得知毒蝎取得了更多的信任，并對(duì)他寄予厚望。