見到 張鐵成(楊峰 飾)的 于浩明(海頓 飾)也大為震驚，回到長治的于浩明把情況報告給了老顧(鄭曉寧 飾)，老顧擔心于浩明暴露身份，但于浩明說張鐵成不會那樣做。得知張鐵成和那批被選的戰(zhàn)俘都被送到了老頂山兵營，聯(lián)想到 川島正雄(趙恒煊 飾)剛來便很神秘地進入老頂山，而且老頂山已經(jīng)被日軍嚴密封鎖，倆人都覺得里面藏有不可告人的秘密。

趙尚武(何洋 飾)利用二傻和三麻子捉捕了他們的接頭人黃清生，黃清生抵死不認自己的身份，但趙尚武在他的身上看到了云霞山莊的紋身，黃清生只能承認。從黃清生嘴中趙尚武得知邯鄲的特務組織云霞山莊派遣了大批特務潛入根據(jù)地，并且掌握了敵人的組織結(jié)構和聯(lián)絡方式，黃清生表示自己也是無奈才加入的，現(xiàn)在為了活命什么都愿意干，趙尚武決定利用黃清生，放長線釣大魚，引出其余敵特組織成員，一網(wǎng)打荊

于浩明為了探聽老山頂?shù)南ⅲ业阶约旱陌l(fā)孝地下抗日組織成員王志東(王磊 飾)，讓他潛入老頂山尋找張鐵成下落并查清老頂山隱藏的秘密。

老頂山兵營里，被蒙住雙眼的張鐵成赤手空拳打到了幾名挺進隊隊員，讓益子野武(辛修崗 飾)感到震撼。在這里張鐵成結(jié)識了八路軍排長李漢雄(梁亞東 飾)，兩人都對這里的日本人都穿著八路軍服裝，很是疑惑。張鐵成腦海中常浮現(xiàn)出與于浩明在太原戰(zhàn)俘營的見面的場景，他決心要千方百計從戰(zhàn)俘營里逃出去，找到于浩明，查清真相，為死難的戰(zhàn)友報仇。李漢雄則決心查明戰(zhàn)俘營秘密的真相，于是二人聯(lián)手決定一起逃離戰(zhàn)俘營。

于浩明周旋在賈海天(楊一威 飾)、趙喜貴(趙小川 飾)及日本人之間，發(fā)現(xiàn)新民會這個組織非常復雜。他決心利用賈海天和趙喜貴之間的矛盾，進一步探聽到其中的秘密。而此時，川島正雄通過賈海天與閻錫山手下紅人梁少武聯(lián)系，開始實施他所謂的“對伯計劃”，即招降閻錫山，聯(lián)合對付共產(chǎn)黨八路軍。

趙尚武利用黃清生找到特務的聯(lián)絡點，順利的和特務分子杜老板取得了聯(lián)系，通過杜老板，趙尚武得知云霞山莊的特務們要在一座廢棄的寺廟里秘密集會，并且大當家也會到場，于是趙尚武冒充特務和黃清生混進去，吳敏之(龔勛 飾)帶領的游擊隊里應外合，將特務們一網(wǎng)打盡，趙尚武立下大功。