見(jiàn)到 張鐵成(楊峰 飾)的 于浩明(海頓 飾)也大為震驚，回到長(zhǎng)治的于浩明把情況報(bào)告給了老顧(鄭曉寧 飾)，老顧擔(dān)心于浩明暴露身份，但于浩明說(shuō)張鐵成不會(huì)那樣做。得知張鐵成和那批被選的戰(zhàn)俘都被送到了老頂山兵營(yíng)，聯(lián)想到 川島正雄(趙恒煊 飾)剛來(lái)便很神秘地進(jìn)入老頂山，而且老頂山已經(jīng)被日軍嚴(yán)密封鎖，倆人都覺(jué)得里面藏有不可告人的秘密。

趙尚武(何洋 飾)利用二傻和三麻子捉捕了他們的接頭人黃清生，黃清生抵死不認(rèn)自己的身份，但趙尚武在他的身上看到了云霞山莊的紋身，黃清生只能承認(rèn)。從黃清生嘴中趙尚武得知邯鄲的特務(wù)組織云霞山莊派遣了大批特務(wù)潛入根據(jù)地，并且掌握了敵人的組織結(jié)構(gòu)和聯(lián)絡(luò)方式，黃清生表示自己也是無(wú)奈才加入的，現(xiàn)在為了活命什么都愿意干，趙尚武決定利用黃清生，放長(zhǎng)線釣大魚(yú)，引出其余敵特組織成員，一網(wǎng)打荊

于浩明為了探聽(tīng)老山頂?shù)南?，找到自己的發(fā)孝地下抗日組織成員王志東(王磊 飾)，讓他潛入老頂山尋找張鐵成下落并查清老頂山隱藏的秘密。

老頂山兵營(yíng)里，被蒙住雙眼的張鐵成赤手空拳打到了幾名挺進(jìn)隊(duì)隊(duì)員，讓益子野武(辛修崗 飾)感到震撼。在這里張鐵成結(jié)識(shí)了八路軍排長(zhǎng)李漢雄(梁亞?wèn)| 飾)，兩人都對(duì)這里的日本人都穿著八路軍服裝，很是疑惑。張鐵成腦海中常浮現(xiàn)出與于浩明在太原戰(zhàn)俘營(yíng)的見(jiàn)面的場(chǎng)景，他決心要千方百計(jì)從戰(zhàn)俘營(yíng)里逃出去，找到于浩明，查清真相，為死難的戰(zhàn)友報(bào)仇。李漢雄則決心查明戰(zhàn)俘營(yíng)秘密的真相，于是二人聯(lián)手決定一起逃離戰(zhàn)俘營(yíng)。

于浩明周旋在賈海天(楊一威 飾)、趙喜貴(趙小川 飾)及日本人之間，發(fā)現(xiàn)新民會(huì)這個(gè)組織非常復(fù)雜。他決心利用賈海天和趙喜貴之間的矛盾，進(jìn)一步探聽(tīng)到其中的秘密。而此時(shí)，川島正雄通過(guò)賈海天與閻錫山手下紅人梁少武聯(lián)系，開(kāi)始實(shí)施他所謂的“對(duì)伯計(jì)劃”，即招降閻錫山，聯(lián)合對(duì)付共產(chǎn)黨八路軍。

趙尚武利用黃清生找到特務(wù)的聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，順利的和特務(wù)分子杜老板取得了聯(lián)系，通過(guò)杜老板，趙尚武得知云霞山莊的特務(wù)們要在一座廢棄的寺廟里秘密集會(huì)，并且大當(dāng)家也會(huì)到場(chǎng)，于是趙尚武冒充特務(wù)和黃清生混進(jìn)去，吳敏之(龔勛 飾)帶領(lǐng)的游擊隊(duì)里應(yīng)外合，將特務(wù)們一網(wǎng)打盡，趙尚武立下大功。