蘇軍攻克德國國會大廈，蘇聯(lián)鐮刀斧頭紅旗被插上了德國國會大廈穹頂。日本法西斯兵敗如山倒，湘西會戰(zhàn)國民黨占盡先機，日軍大勢已去，岡村寧次下令終止會戰(zhàn)，日軍指揮怒不可遏卻又不得不服從命令。與此同時，蔣介石(馬曉偉 飾)派出私人代表秘密會見岡村寧次，想要勸降他，岡村寧次毫無降意，灰頭土臉地離開了。

戰(zhàn)斗已經(jīng)結(jié)束，國民黨軍肅清躲在山洞中的已經(jīng)餓到茹毛飲血的日軍，饑餓讓他們喪失了最后的戰(zhàn)意，只能做了國軍的俘虜。岡村寧次在指揮部焦躁不安地踱來踱去，終于等到了蔣介石同意談判的消息，他想抓住這最后的機會爭取日軍的利益損失最小化，然而蔣介石斷然拒絕了他的談判訴求，同時拒絕了周恩來(侯祥玲 飾)提出的聯(lián)合政府建議，還派出大軍重新開始剿共。

應(yīng)盟國要求，德國代表在法國蘭斯簽字投降后，又應(yīng)斯大林的要求舉行了第二次德國無條件投降儀式，自此，盟國在反抗德意法西斯的戰(zhàn)爭中大獲全勝。盟軍終于能騰出手來合力對付日本法西斯，日軍孤立無援，日本內(nèi)閣就是否走和平之路意見不一，但大部分人還妄想著做最后的垂死掙扎。

美軍提出作戰(zhàn)目標為日本九州的奧林匹克計劃，中國境內(nèi)與蘇軍對峙的日本關(guān)東軍沿中蘇和中蒙邊境構(gòu)筑了數(shù)十個筑壘地域，主力囤積于中國東北腹地，隨時準備機動作戰(zhàn)，蘇聯(lián)也在向邊境一帶集結(jié)兵力，關(guān)東大戰(zhàn)一觸即發(fā)。關(guān)東軍以對本土決戰(zhàn)有利作為作戰(zhàn)方針，欲實現(xiàn)全面持久防御體系，斯大林看準時機準備出手，把作戰(zhàn)日期定在波茨坦會議后的一兩天內(nèi)，美國方面也決定在波茨坦公告之后動手。

日本新任首相鈴木貫太郎派遣近衛(wèi)文麿趕往蘇聯(lián)試圖與其單方面議和，美國新任總統(tǒng)杜魯門雖然不希望看見蘇聯(lián)參戰(zhàn)后共產(chǎn)主義在歐洲蔓延，但現(xiàn)在的首要任務(wù)是戰(zhàn)勝日本。美軍派出數(shù)百架轟炸機從關(guān)島出發(fā)再次實施對東京的持續(xù)轟炸，日本的黑夜被染映成一片血紅。原子彈終于被成功研制出來，改變現(xiàn)狀的時候到了，美國高層就打擊計劃進行商討。

新墨西哥州的原子彈試驗場成功試爆世界上第一顆原子彈，杜魯門手里終于拿穩(wěn)了一張王牌。隨后蘇美英三國首腦聚會波茨坦，聯(lián)合對日本下達無條件投降的最后通牒——《波茨坦公告》，延安聽到波茨坦公告消息后也是為之振奮，日本內(nèi)閣經(jīng)過劍拔弩張的激烈討論后，決定盡量避免無條件投降，在廣泛的條件下結(jié)束戰(zhàn)爭。