一番會(huì)議后，閻錫山招待周恩來(lái)(侯祥玲 飾)等人稍事休息，而背后的第六集團(tuán)軍總司令楊愛源卻自以為正太鐵路已經(jīng)有了十幾萬(wàn)守軍，料想日軍也不可能來(lái)攻打，對(duì)毛澤東(黃海冰 飾)的建議不屑一顧。閻錫山的部下還是有明白人的，覺得應(yīng)該重視毛澤東的意見，但最后還是得閻錫山自己定奪。

閻錫山發(fā)報(bào)毛澤東，鼠目寸光的他終究還是沒有采納毛澤東的建議，國(guó)軍組織混亂，戰(zhàn)術(shù)呆板，領(lǐng)導(dǎo)者又缺乏戰(zhàn)略意識(shí)，毛澤東預(yù)言山西局勢(shì)將陷入危險(xiǎn)之中，閻錫山的正規(guī)戰(zhàn)必?cái)。螕魬?zhàn)的擔(dān)子將會(huì)壓在共產(chǎn)黨身上。毛澤東分析太行山才是華北戰(zhàn)局的重點(diǎn)，只要太行山處在自己人的控制中，日后必有作為。同時(shí)他下令129師開赴正太路南北地區(qū)嚴(yán)陣以待。

日軍太原會(huì)戰(zhàn)兵力雄厚，裝備精良，另一邊的國(guó)共軍隊(duì)在忻口一線布陣阻擊日軍，而日軍則向忻口中央陣地南懷化猛攻，試圖實(shí)施中央突破，南懷化陣地幾乎被夷為平地，兩軍陷入膠著。雁門關(guān)陣地也遭到了日軍的進(jìn)犯，不過等待他們的是準(zhǔn)備充分的八路軍，指揮官一聲令下，很快將日軍殲滅殆盡，這又是一次小捷。

嘗到甜頭的賀龍部下提議在靠敵人更近的地方再打一次伏擊，出奇制勝，賀龍要求總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，從戰(zhàn)爭(zhēng)中學(xué)習(xí)戰(zhàn)爭(zhēng)。朱德向蔣介石(馬曉偉 飾)匯報(bào)了這次戰(zhàn)斗的戰(zhàn)果，蔣介石也認(rèn)為共產(chǎn)黨功不可沒，其起到的側(cè)面阻擊作用效果十分明顯，給國(guó)軍的正面阻擊爭(zhēng)取了時(shí)間。

由各抗日群眾團(tuán)體共同構(gòu)成淪陷區(qū)戰(zhàn)地總動(dòng)員委員會(huì)的行動(dòng)也在如火如荼的進(jìn)行，其領(lǐng)導(dǎo)人必須交由八路軍負(fù)責(zé)，閻錫山在權(quán)衡利弊后也答應(yīng)了。閻錫山下到八路軍指揮部走訪，向周恩來(lái)盡倒苦水，他的戰(zhàn)略果然失敗了，娘子關(guān)即將失守，忻口一線腹背受敵，只得重新布防太原。但是他的力量太過弱小，于是懇請(qǐng)八路軍助他一臂之力，八路軍面對(duì)友軍的求援，義不容辭。

板垣征四郎對(duì)運(yùn)輸車隊(duì)連在白天都不能行動(dòng)大動(dòng)肝火，原來(lái)是被八路軍的側(cè)翼攻擊給打怕了，日軍后勤變得異常艱難，只能采取空投物資的辦法了。

劉伯承部行進(jìn)中遭遇了日軍飛機(jī)，對(duì)八路軍造成很大困擾，而八路軍根本沒轍，劉伯承判斷附近定有機(jī)場(chǎng)，派人前去偵察。機(jī)場(chǎng)的位置情況已經(jīng)被探明了，八路軍準(zhǔn)備展開偷襲行動(dòng)，決定用手榴彈炸毀飛機(jī)，讓八路軍的頭頂上再無(wú)后顧之憂。

夜襲開始，他們先是打掉了日軍的眼睛——探照燈，再一一將戰(zhàn)機(jī)摧毀，消滅掉了敵人的空中力兩，但自己也付出了慘痛代價(jià)。板垣征四郎見到無(wú)數(shù)的飛機(jī)殘骸震驚不已，而且機(jī)場(chǎng)守軍還面臨后勤危機(jī)。各界對(duì)機(jī)場(chǎng)夜襲大加贊賞，并撥款獎(jiǎng)勵(lì)，各連都認(rèn)為這些功勞是屬于老百姓和那些犧牲的烈士，拒拿銀元。

共產(chǎn)黨用實(shí)際行動(dòng)堅(jiān)定中國(guó)人民抗戰(zhàn)的決心。石門關(guān)失守，但是日軍彈藥不足，輜重隊(duì)定然會(huì)前來(lái)補(bǔ)給，這又給了八路軍一次伏擊戰(zhàn)的機(jī)會(huì)，達(dá)到切斷敵軍補(bǔ)給線的目的。日軍補(bǔ)給車隊(duì)不出所料地遭到了八路軍出其不意的重大打擊，八路軍此戰(zhàn)收獲頗豐。劉伯承總結(jié)了戰(zhàn)斗的不足，吸取教訓(xùn)準(zhǔn)備再打一仗，僅時(shí)隔一天，又是一次伏擊。這些大大小小的戰(zhàn)斗切斷了日軍多處運(yùn)輸線，有力配合了忻口防御，從而也成為國(guó)共兩軍最默契的一次配合。

閻錫山邀請(qǐng)周恩來(lái)對(duì)部下發(fā)表講話，閻錫山也贊同八路軍的游擊戰(zhàn)術(shù)，把正面戰(zhàn)場(chǎng)交給了傅作義(曾紅生 飾)，他被任命為太原城防司令，周恩來(lái)還對(duì)他提出了衷心的建議。太原會(huì)戰(zhàn)陣勢(shì)之大前所未有，但八路軍和國(guó)軍都取得了還不錯(cuò)的戰(zhàn)果。

池步洲(嚴(yán)屹寬 飾)和英子終于回到中國(guó)，一路盡是凄涼之景，英子本想幫助一個(gè)受傷的中國(guó)婦人，這位婦人卻對(duì)她日本人的身份唾棄不已。