毛澤東(王霙 飾)第三次來(lái)到特園，說(shuō)蔣承認(rèn)各黨的合法地位，并同意召開(kāi)政治會(huì)議，但軍隊(duì)和解放區(qū)的政權(quán)還是沒(méi)有解決。他表示，談判無(wú)實(shí)質(zhì)進(jìn)展。

國(guó)民黨一邊談判，一邊向?qū)驳母鞔髴?zhàn)區(qū)運(yùn)送大量的兵力物資。張瀾(溫海波 飾)在各大報(bào)紙發(fā)表致國(guó)共兩黨公開(kāi)信以此勸阻內(nèi)戰(zhàn)的爆發(fā)。蔣介石請(qǐng)張瀾會(huì)面要他勸說(shuō)共產(chǎn)黨，可以停止內(nèi)戰(zhàn)，但是政令軍令必須掌握在他的手中，張瀾徹底失望了，他質(zhì)問(wèn)蔣：那還談什么呢？

在各方努力下，國(guó)共雙方最終簽訂了“雙十協(xié)定”，張瀾等人送別毛澤東返回延安。民盟全國(guó)代表大會(huì)召開(kāi)，張瀾連任民盟主席，并在會(huì)上限制了青年黨的一些活動(dòng)。蔣介石發(fā)布剿共密令，在華東解放區(qū)再次開(kāi)始了內(nèi)戰(zhàn)。

延 安方面也在調(diào)兵譴將，積極應(yīng)對(duì)內(nèi)戰(zhàn)。張瀾向國(guó)共兩黨致公開(kāi)信，要求在元旦停止武力沖突，并召開(kāi)政治協(xié)商會(huì)議。蔣介石同意在召開(kāi)政協(xié)會(huì)議，但在停戰(zhàn)協(xié)議上把 東北排斥在外；并讓青年黨以獨(dú)立單位參加，但名額在民盟中扣除。同時(shí)他要求張群(王泉 飾)將民盟中央的宣傳部長(zhǎng)羅隆基(李振平 飾)拉過(guò)來(lái)為己所用。張群尊蔣之命利誘羅隆基，除國(guó) 防部長(zhǎng)和外交部長(zhǎng)外，其余部長(zhǎng)任他挑選，羅不為所動(dòng)。

民盟在討論參加政協(xié)會(huì)名單時(shí)，為爭(zhēng)名額產(chǎn)生分歧，青年黨要求5個(gè)名額，民盟各黨派不同意，青年黨就以退盟以要挾。周恩來(lái)提出共產(chǎn)黨和國(guó)民黨各讓出名額，才平息了事件，同時(shí)他與民盟訂立“君子協(xié)定”，今后，凡遇重大問(wèn)題，雙方一定提前通氣協(xié)商決定。張瀾與周恩來(lái)握手為盟。