陪秋田在診所就醫(yī)的大春假裝讓鞋匠給自己擦鞋，機(jī)警地在外警戒，突然兩個(gè)軍統(tǒng)特務(wù)從背后用刀逼住了他，大春只好乖乖地跟著他們走，趁特務(wù)沒(méi)注意，特工出身的大春突然出手，殺死了那兩個(gè)人。這邊，受 馮九思(喬任梁 飾)暗示在日租界附近查找兇手的楊炳新看到了弟弟楊耀祖，跟著他走進(jìn)了一條小巷子，并喊出了楊耀祖的名字，楊耀祖不管不顧徑直加速離開(kāi)。

小倉(cāng)知道了楊耀祖和大春在街上遭人襲擊一事，他質(zhì)問(wèn)楊耀祖怎么會(huì)在不知道敵人是誰(shuí)的情況下便被人找到。楊耀祖知道喊自己名字的那個(gè)人是自己的哥哥，害怕小倉(cāng)起疑心，更怕小倉(cāng)謀害自己的哥哥，只得回答自己也解釋不了。同時(shí)， 周孝存(祖峰 飾)也因?yàn)樽约旱氖窒挛茨芑钭綏钜娑蟀l(fā)雷霆。

馮九思借口警務(wù)處事務(wù)繁多要去上班，擔(dān)心弟弟安全的 馮素梅(張恒 飾)叫住了他，苦口婆心地勸他一定要注意安全。馮九思只好答應(yīng)馮素梅今后在做出重大決定之前，一定提前告訴她。

為了楊炳新的安全，馮九思將其帶到一處秘密住所。楊炳新告訴馮九思，自己今天看到了弟弟和周孝存，同時(shí)告訴馮九思，楊耀祖參加過(guò)綁架吉田案件。楊炳新猜測(cè)對(duì)楊耀祖的暗殺是警務(wù)處干的，馮九思否認(rèn)了這種可能。隨后，馮九思根據(jù)線索，加上到醫(yī)院的調(diào)查結(jié)果，推斷周孝存早就知道楊炳新和楊耀祖之間的關(guān)系，他偷偷帶走楊炳新就可以證明一定和楊耀祖有著不可告人的秘密。馮九思想不明白到底是什么恩怨會(huì)讓溫文爾雅的周孝存痛下殺手，他一定不止警務(wù)處副處長(zhǎng)這一個(gè)身份，為此馮九思感到隱隱的不安。

周孝存得知，小倉(cāng)原來(lái)是日本海軍顧問(wèn)，小倉(cāng)的這個(gè)身份遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出周孝存的心理預(yù)期。周孝存告訴紀(jì)漢臣，小倉(cāng)應(yīng)該是楊耀祖背后的老板，紀(jì)漢臣為周孝存導(dǎo)演的貍貓換太子計(jì)劃感到隱隱的擔(dān)憂，他害怕吉田案件真相不好隱瞞。周孝存準(zhǔn)備借日本人之手除掉楊耀祖。這邊，小倉(cāng)確認(rèn)楊耀祖在投靠日軍之前的共產(chǎn)黨員身份，他猜測(cè)楊耀祖多次手下留情的人正是他的哥哥楊炳新，他準(zhǔn)備讓大春找到楊炳新，讓他和弟弟楊耀祖對(duì)質(zhì)，在弄清真相之前，小倉(cāng)軟禁了楊耀祖。此時(shí)，楊耀祖決定找馮九思滅口。

楊炳新回到家，趕緊讓大福母女抓緊時(shí)間跟著自己離開(kāi)這個(gè)地方。他們前腳剛出門(mén)，大春后腳就來(lái)到了他們家中，日本特務(wù)撲了個(gè)空。周孝存讓手下偽裝成共產(chǎn)黨發(fā)送一份電報(bào)，并故意讓日本人截獲，以此來(lái)離間日本人和楊耀祖的關(guān)系。馮素梅再次與財(cái)神秘密聯(lián)系，得知日本人策劃的葵計(jì)劃專門(mén)針對(duì)八路軍總部和一二九師師部，他們?cè)诎寺奋姾诵闹笓]層埋入臥底，同時(shí)刺殺八路軍高級(jí)干部。財(cái)神告訴馮素梅，日本有電訊測(cè)向車(chē)，讓馮素梅小心從事。

馮素梅在家中解讀藏在圣經(jīng)中的情報(bào)，這時(shí)周孝存回到家中。馮素梅慌忙將情報(bào)收了起來(lái)，偽裝正在讀圣經(jīng)。周孝存提出要看圣經(jīng)的要求，馮素梅百般拖延，不讓其去看圣經(jīng)。妻子反常的表現(xiàn)讓周孝存越來(lái)越懷疑她是共產(chǎn)黨。

日本的測(cè)向車(chē)整日在街上巡邏，形勢(shì)越發(fā)嚴(yán)峻。接受任務(wù)的馮素梅把情報(bào)交給徐掌柜，讓他盡快發(fā)出去，提醒他要小心電訊測(cè)向車(chē)。徐掌柜發(fā)電報(bào)的信號(hào)很快被截獲，當(dāng)日軍快要找到他的時(shí)候，他的店里來(lái)了一名顧客，于是他急忙燒毀了電報(bào)，趕忙去開(kāi)門(mén)。歪打正著，這個(gè)短暫的停止讓日軍無(wú)法精確定位到他的位置，小倉(cāng)決定把發(fā)現(xiàn)信號(hào)的福發(fā)道作為調(diào)查的重點(diǎn)區(qū)域。

馮素梅準(zhǔn)備讓馮九思搬回家來(lái)住，意識(shí)到已經(jīng)被人盯上的馮九思怕連累到家人，于是讓自己的手下來(lái)盯著周家以保護(hù)家人。馮素梅只好把馮九思誑到家里住，周孝存借機(jī)繼續(xù)試探馮九思兇手的情況，馮九思閃爍其詞，拒不承認(rèn)。馮素梅決定讓馮九思去美國(guó)，馮九思左右推辭堅(jiān)決不答應(yīng)。

藍(lán)默之得知文化局副局長(zhǎng)劉更生被日本人抄家，如今已經(jīng)家破人亡，這讓他十分惶恐，為自己選擇的道路后悔不已。 藍(lán)青瑤(呂星辰 飾)得知藍(lán)默之早年寫(xiě)過(guò)一些抗日的文章，認(rèn)為日本人不會(huì)放過(guò)爸爸。果不其然，不幾天日本人就找到藍(lán)默之手下的兩個(gè)處長(zhǎng)詢問(wèn)一些情況。藍(lán)青瑤精心設(shè)計(jì)逃到香港的計(jì)劃，沒(méi)成想藍(lán)家早就被日本特務(wù)盯上，父女二人的對(duì)話全部被特務(wù)聽(tīng)到。