馮九思(喬任梁 飾)被日本人帶走后，從徐記裁縫鋪回來(lái)的 周孝存(祖峰 飾)比 馮素梅(張恒 飾)早一步到家。由于他急于知道那個(gè)手提包里到底裝的是什么，同時(shí)也更深一層地懷疑馮素梅姐弟倆的共產(chǎn)黨身份，所以他怒發(fā)沖冠，向著夫人擲碎了酒瓶子。馮素梅告訴他那是她買(mǎi)給弟弟的一臺(tái)普通收音機(jī)，如果日本人查出什么，一切由她一人承擔(dān)。周孝存雖然嘴里說(shuō)他相信夫人的話，但在他心里已然坐實(shí)了他們姐弟倆真實(shí)的共產(chǎn)黨身份，也算真情地奉勸馮素梅，從今以后，他們姐弟倆都要小心翼翼，別再露出什么破綻來(lái)了。

日本人抓走馮九思一事，也引起了周孝存另一身份的上級(jí)，國(guó)民黨軍統(tǒng)天津站站長(zhǎng)的注意。站長(zhǎng)在擔(dān)心國(guó)民黨天津站一旦與共產(chǎn)黨搭上聯(lián)系，會(huì)受到重慶上司的追查。周孝存極力保護(hù)馮九思，以馮九思絕對(duì)不會(huì)是共產(chǎn)黨，這次事件純屬誤會(huì)來(lái)敷衍。他去日租界向 小倉(cāng)直人(焦剛 飾)討要抓捕馮九思的拘捕令，并附帶指控罪名與證物清單時(shí)，小倉(cāng)便以羈押犯罪嫌疑人的時(shí)間為48小時(shí)為由，不予答應(yīng)，并告知明天上午9點(diǎn)，將由日方派無(wú)線電專(zhuān)家對(duì)馮九思手提包里的證物進(jìn)行檢查與說(shuō)明。周孝存提出也要派人參與，小倉(cāng)答應(yīng)了。

馮素梅在去看望 藍(lán)青瑤(呂星辰 飾)時(shí)，憂(yōu)慮的表情暴露了她對(duì)弟弟的擔(dān)憂(yōu)，讓藍(lán)青瑤猜出了馮九思出事了。于是，她不顧一切地去闖日租界里的“武藤商行”，想直接找小倉(cāng)要人。

再說(shuō)周孝存，專(zhuān)門(mén)去一趟徐記裁縫鋪想找出能證明自己心中疑問(wèn)的東西時(shí)，他發(fā)現(xiàn)有許多日特密聚在這里。他走向裁縫鋪的后門(mén)，一個(gè)地窨井蓋引起了他的注意，但還沒(méi)等他去看個(gè)究竟，又有日特人員走過(guò)來(lái)。于是他回到警務(wù)處里命令宋探長(zhǎng)帶人想辦法逼退日特便衣，但不可莽撞動(dòng)武。宋探長(zhǎng)找到了那部分日特人員，從他們身上搜出手槍后，以這些人將威脅到英租界里的安全為由，讓手下警員一人盯死了一個(gè)，聲明哪怕是上廁所也要跟定了。日特便衣領(lǐng)隊(duì)渡邊一郎看出情況對(duì)己不利，便不得不收隊(duì)離開(kāi)。等到日特與宋探長(zhǎng)的人都撤走后，徐裁縫便把發(fā)報(bào)機(jī)從窨井里取了出來(lái)。

有周孝存，有中日兩邊的無(wú)線電專(zhuān)家，也有被小倉(cāng)強(qiáng)行扣下來(lái)的藍(lán)青瑤等，在多人的參與下，檢查證物開(kāi)始了。結(jié)果是馮九思提的不是什么收?qǐng)?bào)機(jī)，就是一臺(tái)普普通通的收音機(jī)。小倉(cāng)沒(méi)有抓到逮捕馮九思的證據(jù)，忽然，他又盯上了那個(gè)裝收音機(jī)的女式手提包，想借助它的主人來(lái)追查誰(shuí)是“四爺”。危急關(guān)頭，藍(lán)青瑤挺身而出，承認(rèn)手提包和收音機(jī)是她的，是她讓馮九思提去修理的。小倉(cāng)無(wú)計(jì)可施了，便把手提包連同藍(lán)青瑤一起扣押了下來(lái)。馮九思不甘心就這樣把藍(lán)青瑤留給了日本人，還想說(shuō)什么，但周孝存審清了形勢(shì)，強(qiáng)行把九思帶回了家。

姐弟倆一見(jiàn)面，特別是馮素梅見(jiàn)到遍體鱗傷的弟弟回來(lái)，傷心欲絕。她想要告訴弟弟她的事，但馮九思表示出了不想知道，心照不宣更好。

再用家規(guī)懲罰馮九思時(shí)，周孝存發(fā)現(xiàn)了馮九思的傷情不輕，問(wèn)起原因，他這才知道楊耀祖在日本人的手里，并且還活著。馮九思求姐夫救救身陷魔窟里的藍(lán)青瑤，但周孝存表示出他對(duì)付小倉(cāng)直人，一時(shí)也還無(wú)能為力。