50兵工廠，閻寶航(唐國(guó)強(qiáng) 飾)來(lái)上班的時(shí)，姜誠(chéng)(石雪峰 飾)面讓他最好離開(kāi)這里梁鴻鈞(馬小矛 飾)家。梁棟(夏凡 飾)回到家里，隨意地問(wèn)梁鴻鈞，閻先生最近為什么沒(méi)有來(lái)了。梁鴻鈞聲稱閻寶航和自己雖是老友，但是君子之交淡如水。不過(guò)今天晚上，閻寶航正有事要來(lái)。盧波(梁鏡珂 飾)來(lái)到后，邀請(qǐng)梁棟一同外出。梁棟遂將從軍統(tǒng)那里弄來(lái)的一張李正文(劉丕中 飾)的照片放進(jìn)了書(shū)柜的雪茄盒下面，并且故意露出一半。然后和盧波一起走了。晚上，梁鴻鈞家。閻寶航來(lái)到。談話間梁鴻鈞去書(shū)柜拿雪茄，閻寶航注意到了盒子下面的李正文照片，說(shuō)照片上的人是自己手下的“東總”的人，如果照片來(lái)自軍統(tǒng)，那可就有問(wèn)題了。會(huì)議室內(nèi)，閻寶航直接對(duì)戴笠(孫敏 飾)抓劉國(guó)平(劉曉民 飾)，以及劉國(guó)平在軍統(tǒng)內(nèi)死得不明不白表示不滿，卻并不說(shuō)李正文的事情。戴笠連忙道歉。閻寶航告知兵工署的何康(胡涂 飾)行跡可疑，并聯(lián)系蔣介石(蓋美 飾)黃山官邸被日機(jī)定點(diǎn)轟炸，以及50兵工廠差點(diǎn)被日軍炸掉的事情，分析何康可能是日本特務(wù)(鄭錫龍 飾)。閻寶航告知，可以從何康與意大利使館安妮的關(guān)系入手。梁棟和盧波來(lái)到了露露咖啡館。盧波言勸梁棟不要繼續(xù)在軍統(tǒng)干下去了。梁棟反對(duì)，并認(rèn)為那個(gè)德國(guó)武官對(duì)盧波一直心存覬覦，并暗示盧波必須思考找這個(gè)人幫忙代價(jià)是否會(huì)太大了。盧波斥責(zé)梁棟和軍統(tǒng)對(duì)付共產(chǎn)黨是同室操戈。梁棟反唇相譏，嘲笑盧波為德國(guó)人服務(wù)其實(shí)也是間接在幫助軸心國(guó)、幫助日本人。二人不歡而散。大明公司，中統(tǒng)頭子徐恩曾(王躍進(jìn) 飾)前來(lái)找到閻寶航，談及閻寶航離開(kāi)50兵工廠回到政治部陳誠(chéng)(李躍民 飾)的管轄下面工作是件好事。徐恩曾請(qǐng)閻寶航幫忙，在嘉陵飯店搞的中央電臺(tái)對(duì)蘇廣播開(kāi)播儀式上給自己提供機(jī)會(huì)面見(jiàn)宋美齡(王靜 飾)。閻寶航告知雖然請(qǐng)了宋美齡，但估計(jì)她并不會(huì)來(lái)，只有馮玉祥、孫科(苑楊 飾)和于右任(李遠(yuǎn)榮 飾)等人出席，并問(wèn)徐恩曾為何要見(jiàn)宋美齡。徐恩曾說(shuō)中統(tǒng)被戴笠壓得喘不過(guò)氣，想跟蔣夫人求得生存空間。閻寶航隨即拿出李正文的照片，要求其先幫忙解決此事。徐恩曾連忙否認(rèn)，說(shuō)中統(tǒng)決無(wú)監(jiān)視閻家的事，一定是戴笠搞的。譚文強(qiáng)(邵汶 飾)來(lái)向戴笠匯報(bào)，最近那個(gè)地下電臺(tái)已經(jīng)完全靜默。戴笠對(duì)沒(méi)有取得進(jìn)展很不滿意，并指責(zé)譚文強(qiáng)居然讓劉國(guó)平死了。臨走，譚文強(qiáng)突然報(bào)告說(shuō)徐恩曾邀請(qǐng)自己共進(jìn)晚餐，問(wèn)戴笠自己是否應(yīng)該赴約。戴笠思考片刻，說(shuō)可以去。晚上，周恩來(lái)(劉勁 飾)親自送閻明詩(shī)(朱墨 飾)回到閻家，高素(壯麗 飾)與女兒見(jiàn)面后喜極而泣。閻寶航和周恩來(lái)在二樓密室交談。周恩來(lái)要求閻寶航密切關(guān)注德國(guó)的動(dòng)向，警惕英美在對(duì)華態(tài)度上的變化，以防止“東方慕尼黑”陰謀的出現(xiàn)。閻寶航表示，也要同時(shí)關(guān)注日本的北上或者南進(jìn)的計(jì)劃，因?yàn)槿哲姷淖詈筮x擇和動(dòng)向?qū)?huì)關(guān)系到歐洲戰(zhàn)場(chǎng)和整個(gè)世界反法西斯斗爭(zhēng)的局面。閻寶航匯報(bào)，他已經(jīng)物色到一個(gè)合適的人選，可作備用電臺(tái)的負(fù)責(zé)人。周恩來(lái)卻表示此事可由閻寶航自己決定。譚文強(qiáng)如約去一家飯店見(jiàn)了徐恩曾。席間，徐恩曾提及軍統(tǒng)對(duì)監(jiān)視閻寶航和手下人的事情，譚文強(qiáng)矢口否認(rèn)。徐恩曾告訴譚文強(qiáng)，閻寶航一直以來(lái)都是中統(tǒng)重要的監(jiān)視線索，讓軍統(tǒng)退出，不得干擾。譚文強(qiáng)默然，但也保持強(qiáng)硬。二人不歡而散。這天，戴笠收到閻寶航通過(guò)郵局寄來(lái)的李正文照片，明白了其中的暗示。他叫來(lái)譚文強(qiáng)，詢問(wèn)與徐恩曾餐敘內(nèi)容，譚文強(qiáng)故意輕描淡寫(xiě)隱瞞真情。戴笠大怒，大罵譚文強(qiáng)辦事不力，暗中跟蹤李正文的事情被閻寶航抓到了把柄，出示那張閻寶航寄來(lái)的李正文照片，并指責(zé)譚文強(qiáng)還曾經(jīng)瞞著自己在50兵工廠暗中搞了閻寶航一下。戴笠警告譚文強(qiáng)，讓其少惹麻煩，閻寶航根基深厚，輕易惹不起的。晚上，譚文強(qiáng)來(lái)到閻家外的監(jiān)視地點(diǎn)，告訴實(shí)施監(jiān)視的黎永莊(周璞 飾)繼續(xù)密切關(guān)注李正文的動(dòng)向，并表達(dá)了對(duì)戴笠的態(tài)度十分不滿。市內(nèi)街道，閻寶航和沈慧(陶飛霏 飾)在路上漫步，談?wù)摽箲?zhàn)局勢(shì)和今后的愿景，沈慧毫不掩飾對(duì)閻寶航的欽佩和仰慕之情。閻寶航問(wèn)及，沈慧曾說(shuō)過(guò)有一個(gè)朋友是德國(guó)使館的翻譯。沈慧告訴他，那人叫盧波，而且還認(rèn)識(shí)閻寶航。晚上，李正文從閻家出來(lái)，被黎永莊尾隨跟蹤。黎永莊跟到一個(gè)僻靜小巷內(nèi)的時(shí)候，幾條黑影突然竄出，將黎永莊暴打一頓，李正文也在這過(guò)程中消失了。鼻青臉腫的黎永莊回來(lái)向譚文強(qiáng)匯報(bào)被打之事，并認(rèn)定一定是共產(chǎn)黨干的。一旁的梁棟卻表示絕不會(huì)是共產(chǎn)黨干的，共產(chǎn)黨不會(huì)干這種惹火燒身的傻事。譚文強(qiáng)命令不再跟蹤李正文。