晚上，周恩來(劉勁 飾)的轎車內(nèi)。周恩來告訴閻寶航(唐國強 飾)，根據(jù)得到的情報，日本東條內(nèi)閣派出的特使來棲三郎到達華盛頓以后，立即受到了美國總統(tǒng)羅斯福的接見。日美之間已經(jīng)接近達成一個所謂的《戰(zhàn)時過渡協(xié)議》。美國無非是想借此拖延正面開戰(zhàn)時間，因為日本人南進太平洋的野心已經(jīng)昭然若揭了。閻寶航分析，若日本和美國達成協(xié)議，中國肯定會成為美日雙方的籌碼，但并不要緊，因為一旦美日開戰(zhàn)，協(xié)議本身毫無價值。如果太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā)，中國戰(zhàn)場格局將發(fā)生巨變，我黨我軍的戰(zhàn)略也會隨之調(diào)整，抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線也會發(fā)生變化。周恩來同意閻寶航分析，要求閻寶航密切關(guān)注此類情報，尤其是日本的動向。閻寶航表示一定盡力而為。周恩來順便提醒，軍統(tǒng)最近好像十分關(guān)注你的情況，要多加小心。閻寶航表示已經(jīng)知曉，并說可能是戴笠(孫敏 飾)私下搞的一次行動，情勢比較微妙，自己會與之周旋。

陶祖佑(徐玉琨 飾)住處，譚文強(邵汶 飾)告知，自己尋找閻寶航證據(jù)一無所獲，此人貌似大大咧咧，實際上卻處處滴水不漏。陶祖佑點撥，是人總會有弱點，譚文強現(xiàn)在需要找到閻寶航弱點。譚文強說閻寶航八面玲瓏，進退自如，幾乎沒有可以利用的弱點。陶祖佑卻陰險地一笑，告訴譚文強，閻寶航的樂善好施就是一個值得利用的弱點。譚文強頓悟。陶祖佑告誡，如果實施你的想法，必須從軍統(tǒng)外找人，戴笠耳目眾多，找軍統(tǒng)內(nèi)的人恐怕無法通過戴笠那一關(guān)。

嘉陵飯店，房間內(nèi)的盧林聽見外面史密斯在敲門，盧林情緒不高，推說自己已經(jīng)睡了。史密斯執(zhí)著地敲門，盧林不耐煩地開門，卻發(fā)現(xiàn)史密斯是提著行李來告別，史密斯說重慶已經(jīng)不安全，這兒的錢也不好掙，自己決定回美國了。

白天，一所大學的行政辦公樓里，幾個男生扭住陳非(甘璐銘 飾)走向校長室，后面跟了一群怒罵流氓、無賴之類的女生。男生們?nèi)蚰_踢地將陳非推進校長室。學生們七嘴八舌地向校長等人告狀，說陳非多次在校內(nèi)各地對女生耍流氓。一個教師將學生們勸走了。學生們離去后，興高采烈的樣子。

校長和那個教師開始詢問陳非到底怎么回事。陳非竭力爭辯，否認自己耍流氓。最后不得不亮出真實身份，說自己奉命在學校監(jiān)視進步學生的。校長大怒，斥責陳非，無論背景是什么，不管是流氓和特務(wù)都不能在校園內(nèi)滋事。此時，譚文強來到，亮出警察證件，聲稱自己是警察局的，陳非多處犯案，正捉拿他，遂將陳非帶走了。

轎車上，譚文強大罵陳非愚蠢透頂，竟會落入此種境地。陳非恭順地感謝譚文強解救。譚文強告知，讓其去干一件秘密事情，不準再出任何差錯。陳非積極從命。

江邊的碼頭，閻寶航和徐仲航告別，叮囑其離開重慶后要注意身體和安全。徐仲航千恩萬謝?？洼嗠x岸，閻寶航向漸行漸遠的徐仲航揮手告別。

嘉陵飯店一樓，梁棟(夏凡 飾)和盧林見面。盧林告訴梁棟，自己想了很久，梁棟的說法也許是對的，那天萬人坑的事情對自己觸動很大，才發(fā)現(xiàn)原來自己還是一個中國人。梁棟趁機含蓄表露自己的感情。盧林卻說自己理解梁棟的感情，但那更多的不過是梁棟對姐姐的一種懷念，雖然感激，但不能混淆。梁棟有些失望，問她難道你把自己約來就是為了說這個?難道你還是和那個美國人搞在一起?盧林告知與這無關(guān)，而且史密斯已經(jīng)回國和老婆團聚去了。盧林說史密斯在軍統(tǒng)訓練特工破譯日本人密碼的工作已經(jīng)完成，你們的人已經(jīng)掌握了技術(shù)，據(jù)說已經(jīng)獨立破譯了許多高密級電報。同時強調(diào)史密斯和自己都不過逢場作戲而已。梁棟對關(guān)于史密斯和密碼破譯的情況顯得相當關(guān)注，雖然他已經(jīng)盡力做到了不動聲色。

閻家的早上，高素(壯麗 飾)從樓上下來，已經(jīng)做好早飯的李秀清(吳燕 飾)笑容滿面地招呼高素快來吃早飯了。高素卻發(fā)現(xiàn)陳非正蹲在門檻處喝著一大碗稀飯。李秀清解釋說，陳非一早就在大門外睡覺，看他是個難民，自己便叫進來給他一些吃的，吃完就讓他走。高素簡單詢問過陳非的經(jīng)歷后，便好心地決定讓陳非暫時留下。李秀清注意到陳非眼神里的鬼祟，但也沒說什么。

這個時候露露咖啡館里相當冷清。譚文強告訴陶祖佑，陳非已經(jīng)成功進入閻家。同時表示自己也不能守株待兔。經(jīng)過對那個南岸房東的繼續(xù)審問，得知閻寶航的女兒閻明詩(朱墨 飾)也去過那里，閻明詩曾經(jīng)去過延安，肯定和共產(chǎn)黨有染，并說自己已經(jīng)派人在美術(shù)學校進行監(jiān)視，爭取從閻明詩身上有所收獲。

閻家，李正文(劉丕中 飾)向閻寶航報告，在家的難民中，陳非和李秀清都十分可疑。閻寶航詢問證據(jù)，李正文卻難以提供，表示僅僅是直覺，但一定不會有錯。而且昨天李秀清還在向高素打聽徐仲航的去向。閻寶航思考之后說，就算是特務(wù)，在自己家也無所作為。不過，謹慎起見，閻寶航要求向紅巖村發(fā)出信息，讓他們近期絕不可再到家里來。

一小教堂內(nèi)，賀建群(吳旗 飾)關(guān)切詢問閻寶航發(fā)生什么情況。閻寶航告知家中可能有小特務(wù)混進來，問題不大，但紅巖村的人千萬不能再來。賀建群轉(zhuǎn)告，已經(jīng)從軍統(tǒng)內(nèi)得知，軍統(tǒng)負責破譯密電的機構(gòu)“特種技術(shù)研究室”，已經(jīng)破譯了許多日本人的密電，周恩來曾經(jīng)講過，要密切關(guān)注日軍動向，要想辦法弄到那些破譯的密電內(nèi)容。閻寶航說，自己也已經(jīng)有了類似判斷，并已經(jīng)發(fā)現(xiàn)在“特種技術(shù)研究室”有能夠幫忙的人，估計不會有太大問題。

閻家，陳非鬼祟地試圖接近二樓閻寶航的房間前，卻被暗中的李秀清發(fā)現(xiàn)。李秀清阻止他，并強調(diào)這是高素定下的規(guī)矩。陳非悻悻然只好作罷。

這天，閻寶航下班坐汽車回家。途經(jīng)一家小飯館時，意外發(fā)現(xiàn)李秀清和當時跟她一起來閻家的一個男人正在一起吃飯。當然李秀清和那個男人都沒有注意到從窗外經(jīng)過的閻寶航乘坐的汽車。