黃昏的時(shí)候，二男一女三個(gè)逃難的東北人來(lái)到閻家，請(qǐng)求避難。高素(壯麗 飾)熱情招待。吃飯的時(shí)候閻寶航(唐國(guó)強(qiáng) 飾)隨意詢問(wèn)其中那個(gè)女人的情況，女人說(shuō)她叫李秀清(吳燕 飾)，是遼寧人，家里人都被日寇殺害，逃難到重慶流落街頭。閻寶航安慰，說(shuō)此地就是所有東北難民的家，在找到糊口的事情做之前，盡管在此安頓。李秀清感激不盡。

晚上，賀建群(吳旗 飾)來(lái)到閻家，在廚房幫忙的李秀清看見賀建群的來(lái)到，正要端茶上樓，被高素接過(guò)。

賀建群與閻寶航在樓上密談。閻寶航告訴賀建群，與德國(guó)外交官的幾次接觸未果，后天宋美齡(王靜 飾)的晚宴將是大好時(shí)機(jī)，爭(zhēng)取有所斬獲。賀建群同意閻寶航方案，并傳達(dá)周恩來(lái)(劉勁 飾)對(duì)謝恩成(宣曉鳴 飾)夫婦的慰問(wèn)。

白天，梁棟(夏凡 飾)、譚文強(qiáng)(邵汶 飾)和黎永莊(周璞 飾)在辦公室上班，盧波(梁鏡珂 飾)打來(lái)電話，要求立即見梁棟。梁棟推說(shuō)自己正在上班無(wú)法離開，盧波卻不依不饒。梁棟無(wú)奈，只好找譚文強(qiáng)請(qǐng)假，譚文強(qiáng)詢問(wèn)原因，梁棟只好實(shí)情相告。譚文強(qiáng)陰陽(yáng)怪氣地說(shuō)了幾句后，同意梁棟離開，卻又要他一定替他問(wèn)候表妹盧波。

江邊，梁棟和盧波見面，盧波提出讓梁棟立即做出決斷，要么離開軍統(tǒng)，要么和自己分手。梁棟一頭霧水，盧波才告知社會(huì)上正在四處流傳的謝恩成夫婦痛失愛子的慘劇，當(dāng)然這個(gè)傳言中謝恩成夫婦的身份只是普通百姓，而非共產(chǎn)黨。盧波斥責(zé)軍統(tǒng)特務(wù)太無(wú)人性，一手造成悲劇，就算別人是共產(chǎn)黨，也能不如此滅絕人性，這種行徑與日本人沒有任何差別。梁棟爭(zhēng)辯，說(shuō)你的表哥譚文強(qiáng)同樣也在軍統(tǒng)，也沒見你和他如此。盧波表示她關(guān)心的只是梁棟，而不是什么表哥譚文強(qiáng)。

林園的答謝宴會(huì)如期舉行。閻寶航與孫科(苑楊 飾)一起寒暄，孫科對(duì)閻寶航表示感謝，說(shuō)蔣介石(蓋美 飾)要感謝英美，自己則要為錢的事情感謝玉衡兄。如果沒有閻老板的關(guān)照，自己的那件事情也許不會(huì)辦得很順利。閻寶航表示自己與孫院長(zhǎng)的關(guān)系非同一般，這種小事何足掛齒。此時(shí)閻寶航看見德國(guó)使館的武官進(jìn)來(lái)，問(wèn)候宋美齡。閻寶航看準(zhǔn)時(shí)機(jī)，在德國(guó)武官的注視下來(lái)到宋美齡身邊，與宋美齡親切攀談，二人愉快，笑容滿面，這讓一邊的德國(guó)武官甚為驚訝，同時(shí)也主動(dòng)來(lái)和閻寶航接近了。德國(guó)武官對(duì)上次在露露咖啡館的失禮表示歉意，閻寶航卻大度地與德國(guó)武官交談起來(lái)，氣氛頓時(shí)顯得友好融洽，德國(guó)武官主動(dòng)地遞給了閻寶航自己的名片，請(qǐng)求以后多多聯(lián)系。

李正文(劉丕中 飾)來(lái)到一個(gè)徐仲航住處，與徐仲航、蘇明(曹鋼 飾)等“東總”成員以打麻將為掩護(hù)聚會(huì)，徐仲航對(duì)閻寶航和國(guó)民黨攪得太深不滿，提出許多看法，眾人議論紛紛。徐仲航又表示，在“九•一八”紀(jì)念日期間，應(yīng)該在《反攻》雜志上發(fā)表一篇重磅炸彈級(jí)別的文章，紀(jì)念“九•一八”，同時(shí)抨擊蔣介石政府。李正文表示反對(duì)，說(shuō)閻寶航曾多次告誡，為了雜志的長(zhǎng)期斗爭(zhēng)不應(yīng)該鋒芒畢露。徐仲航固執(zhí)己見。

公館對(duì)面的一個(gè)樓上，梁棟和譚文強(qiáng)監(jiān)視徐仲航等人打麻將，無(wú)法聽見談話內(nèi)容。譚文強(qiáng)問(wèn)及那天表妹與梁棟見面之事，梁棟直截了當(dāng)?shù)卣f(shuō)，盧波不能容忍自己干這份丑惡的工作。譚文強(qiáng)只是陰笑不語(yǔ)。

林園的宴會(huì)上，戴笠(孫敏 飾)和劉峙(石小滿 飾)也見面了。劉峙問(wèn)及南山別墅的事，戴笠態(tài)度強(qiáng)硬，聲稱那是軍統(tǒng)的事情，讓其不要干涉。劉峙威脅戴笠，一定會(huì)將此事通報(bào)上層。戴笠反唇相譏，說(shuō)重慶防空洞的通風(fēng)問(wèn)題，劉峙再三保證改造工程已經(jīng)順利完成，而自己卻得到消息，聽說(shuō)那些工程被劉峙承包給了一家公司，不僅工期拖延，而且設(shè)備質(zhì)量相當(dāng)可疑。二人低聲爭(zhēng)執(zhí)，面對(duì)強(qiáng)勢(shì)的戴笠，劉峙明顯處于下風(fēng)。

閻寶航再次和宋美齡談話，說(shuō)起王寵惠(畢夫 飾)被革職的事情，并替王寵惠說(shuō)了好話，請(qǐng)宋美齡在蔣介石面前替王寵惠美言幾句。宋美齡表示，王寵惠可能另有任用，不禁感嘆，保羅真是個(gè)重情義的好人。

晚宴之后，閻寶航用自己的轎車送盧波回家。車上，盧波贊嘆閻先生的大度，與德國(guó)武官不計(jì)前嫌。閻寶航笑著表示，在圈子里混，這種事情都在乎，那就不能混下去了。盧波對(duì)閻寶航的性格多有贊賞。閻寶航問(wèn)及盧波與梁棟關(guān)系，盧波抱怨，梁棟在軍統(tǒng)混，近墨者黑，自己很不喜歡。閻寶航哈哈一笑，說(shuō)自己和戴笠的關(guān)系也不錯(cuò)，而且知道盧波表哥也是軍統(tǒng)的人。盧波驚訝不已，不知道閻寶航到底是什么底細(xì)。

早上，閻寶航出門準(zhǔn)備上班，李秀清將閻寶航的提包遞給他，送他出門。閻寶航隨口詢問(wèn)和李秀清一起來(lái)的人到哪兒去了，李秀清說(shuō)那兩人是自己在逃難路上認(rèn)識(shí)的，和他們?cè)谝黄鹬皇菫榱饲蟮冒踩扇撕髞?lái)走了，也不知道去了何處。閻寶航正待上車，幾個(gè)全副武裝的憲兵突然來(lái)到，要帶閻寶航去城防司令部，聲稱劉峙司令有請(qǐng)。閻寶航問(wèn)何事，憲兵只說(shuō)去了就知道。閻寶航泰然與家人告別，隨憲兵上車離去。

高素和閻明詩(shī)(朱墨 飾)驚詫之余，商議該如何應(yīng)對(duì)。高素說(shuō)被城防司令部帶走，完全不同于上次被軍統(tǒng)帶走，畢竟閻寶航與戴笠私交很深。這次應(yīng)該立即告知周恩來(lái)，也許周恩來(lái)能想辦法讓宋美齡幫忙。閻明詩(shī)立即否定，事情并不清楚，貿(mào)然動(dòng)作，也許會(huì)幫了倒忙，只能等等再說(shuō)。李正文提出立即發(fā)出信號(hào)，與賀建群聯(lián)系商量營(yíng)救方案。閻明詩(shī)制止，說(shuō)情況不明，不能輕易讓紅巖村卷進(jìn)來(lái)。

閻寶航隨憲兵來(lái)到城防司令部，門口站滿持槍荷彈的國(guó)民黨士兵。司令辦公室內(nèi)，劉峙身后也站了兩個(gè)持槍荷彈的憲兵，架勢(shì)咄咄逼人。劉峙見面就說(shuō)我是軍人，說(shuō)話直來(lái)直去，你閻先生你膝下六個(gè)孩子，四個(gè)都到延安去了，你是不是共產(chǎn)黨?閻寶航反問(wèn)，你看呢?你看我像不像共產(chǎn)黨?我閻某人這么多年來(lái)，跟日本人斗，主張抗日，疾呼抗日為了什么，不就是為了收復(fù)失地，為了收復(fù)我們的白山黑水嗎?為了收復(fù)我們的國(guó)土。閻寶航毫不示弱地表示，如果我這樣的人就是共產(chǎn)黨，那你就把我抓起來(lái)，你把我送到委員長(zhǎng)那兒還可以記你一大功。

梁棟匆匆回家找到梁鴻鈞(馬小矛 飾)，說(shuō)閻先生被劉峙抓起來(lái)了，讓梁鴻鈞想辦法營(yíng)救。梁鴻鈞以此事不明就里為由推脫，說(shuō)劉峙抓人的來(lái)頭不知道是什么，閻寶航不是隨便可抓的人。這種事情不宜貿(mào)然出面，以免引火燒身。梁棟不以為然，說(shuō)如果朋友都見死不救，那就無(wú)話可說(shuō)了。梁棟提出不妨跟戴笠聯(lián)系，看看他有什么說(shuō)法。如果不行，自己愿意去跟戴笠說(shuō)，梁鴻鈞這才答應(yīng)下來(lái)。

戴笠辦公室，戴笠接到梁鴻鈞電話，說(shuō)起閻寶航被抓之事，戴笠支支吾吾，答應(yīng)和梁鴻鈞見面商談。

戴笠車上，梁鴻鈞請(qǐng)戴笠出面，將閻寶航救出。戴笠仍然支吾，說(shuō)不知道劉峙抓人是出于什么目的，也許是中統(tǒng)搞的鬼。梁鴻鈞要求戴笠一定幫忙，戴笠終于答應(yīng)，表示自己也欠了閻寶航的人情，雖然自己不便出面，但可以找蔣夫人說(shuō)說(shuō)，估計(jì)宋美齡一定會(huì)出面幫閻寶航說(shuō)話的。