岡本得到情報(bào)， 黎世杰(章申 飾)發(fā)現(xiàn)了 申劍(丁勇岱 飾)的住處，岡本命令黎世杰進(jìn)行抓捕。五個(gè)行動(dòng)小組統(tǒng)一行動(dòng)時(shí)間己到，黎世杰遲遲不動(dòng)，佐佐木催促，黎世杰不聽(tīng)，兩人不 快。另四個(gè)行動(dòng)小組按時(shí)行動(dòng)雖有傷亡，全殲軍統(tǒng)上海站。對(duì)佐佐木的催促行動(dòng)，黎世杰的解釋是讓他們喝高了兵不血刃抓活的。申劍布置完工作讓一助手先走。此 助手在門(mén)外遇襲，槍聲使申劍明白己經(jīng)被包圍，只有殺開(kāi)一條血路沖出去。申劍和助手從樓上向下沖出，雙方槍?xiě)?zhàn)。

　　岡本招集人員開(kāi)會(huì)，準(zhǔn)備慶功全殲上海的中共與軍統(tǒng)。又認(rèn)為跑一個(gè)申劍沒(méi)什么，按軍統(tǒng)紀(jì)律他回到重慶也是個(gè)死。又單獨(dú)教訓(xùn)佐佐木要利用中國(guó)人，不 要和鐵桿漢奸黎世杰鬧矛盾。岡本與佐佐木分析抓捕現(xiàn)場(chǎng) 袁飛(王洛勇 飾)行為，認(rèn)為袁飛做為特高課的機(jī)要秘書(shū)能力出眾，是個(gè)人才，應(yīng)多多重用。

　　申劍千辛萬(wàn)苦返回重慶。軍統(tǒng)頭目徐森正要為申劍開(kāi)追悼會(huì)，會(huì)前將一貪污軍人40元郵資的懷孕的女軍統(tǒng)人員就地正法，眾軍官說(shuō)情都沒(méi)有用。現(xiàn)場(chǎng)的 申劍震驚之余認(rèn)為自已必死無(wú)疑，準(zhǔn)備自殺遭徐森訓(xùn)斥。申劍醒悟，要重建軍統(tǒng)上海站。而徐森也交待了岡本背景資料，要求申劍必須干掉岡本。

　　岡村寧次大將特史平田飛滬面唔岡本，講兩次成功大行動(dòng)的作用抵得上日本陸軍的一個(gè)師團(tuán)。平田又帶來(lái)岡村寧次基本批準(zhǔn)的要岡本加以修改的 “920”計(jì)劃，其主要核心是策反：在湖南、兩廣地區(qū)、江西、福建等地區(qū)策反更多的像韓復(fù)渠、張宗昌、孫傳芳這些人，這些表面服從蔣介石仍有實(shí)力的軍閥變 成若明若暗的為我利用的漢奸或皇協(xié)軍，總之，不戰(zhàn)而屈人之兵為上策!以夷制夷用中國(guó)人打中國(guó)人比我們明刀執(zhí)仗的進(jìn)攻更好!