夜幕降臨，歐陽(yáng)文走在上海湖邊，她不相信 蕭駿(劉冠翔 飾)是叛徒。在這殘酷的斗爭(zhēng)形勢(shì)下，她是多么思念和她共同戰(zhàn)斗的同志們。。。。。。

　　影佐惱羞成怒，他不相信 袁飛(王洛勇 飾)。而影佐根本不相信袁飛的“自圓其說(shuō)”。袁飛又講自己為特高課立下汗馬功勞。現(xiàn)在就是打死我也說(shuō)不清了

　　影佐準(zhǔn)備用蕭駿來(lái)考察袁飛。歐陽(yáng)文到處找蕭駿找不到。原來(lái)，蕭駿早就被日本特高課逮捕了。這到底是怎么回事?潘和平找到袁飛讓他無(wú)論如何也要救出蕭駿。。。。。

　　袁飛看到自己的戰(zhàn)友慘遭敵人折磨，內(nèi)心無(wú)比的痛苦。他恨自己眼看著蕭駿被敵人折磨確無(wú)能為力。他找到 申劍(丁勇岱 飾)說(shuō)明了此事。。。。。

　　監(jiān)室內(nèi)。蕭駿已做好必死無(wú)疑的準(zhǔn)備。影佐知道他是中共特工，身上一定會(huì)有秘密，一定想辦法撬開(kāi)這個(gè)人的嘴。影佐為了查找紅狼，決定讓袁飛審訊蕭駿。影佐給蕭駿強(qiáng)行注射針劑，使大腦意識(shí)模糊，最后再用酷刑。無(wú)果。

　　蕭駿不肯接受日本特務(wù)的身份。在這種情況下，影佐下令將蕭駿關(guān)進(jìn)了最殘忍的刑室“小號(hào)”。幾天的折磨下來(lái)，蕭駿嚴(yán)重失血，已經(jīng)奄奄一息…。。。。。

　　世界戰(zhàn)爭(zhēng)格局的不斷變化，令日本軍方對(duì)在中國(guó)境內(nèi)尋找到鈾礦制造核武器，已經(jīng)到了一種瘋狂的境地。而就在這時(shí)，身處河南的軍統(tǒng)大特務(wù)趙理君卻主 動(dòng)與身在上海的影佐聯(lián)系，聲稱(chēng)在山東境內(nèi)有鈾礦，影佐對(duì)這條消息將信將疑，但自他在河南上任后，一直私下與日本軍方進(jìn)行走私軍火的買(mǎi)賣(mài)，是個(gè)惟利是圖的小 人。袁飛直接告訴對(duì)方，趙理君的確有通敵的行為。申劍堅(jiān)決不信，認(rèn)為趙理君是他的師傅，怎么可能投降日本人!袁飛拿出趙理君發(fā)給影佐的密電，讓申劍立刻上 報(bào)重慶，重辦趙理君。萬(wàn)沒(méi)想到，蔣介石卻念到了趙理君過(guò)去誅殺漢奸有功，下令暫時(shí)關(guān)押，送到重慶發(fā)落。

　　 黎世杰(章申 飾)雖然為日本人做事，但對(duì)重慶方面、延安方面都留有后路。是一個(gè)政治上極投機(jī)，但他又是可利用之人。

　　申劍找到黎世杰向他說(shuō)明來(lái)意，黎世杰并沒(méi)有答應(yīng)申劍，申劍再三勸說(shuō)讓他給自己留一條后路。深夜，黎世杰和老婆葉季蘭想著萬(wàn)全之策。。。。。

　　淮海路庭院中。吳謀成看到日本偷襲珍珠港成功，日本建立大東亞共榮圈的神話(huà)就要實(shí)現(xiàn)，自己天天做夢(mèng)都想當(dāng)偽市長(zhǎng)，這一切將變成現(xiàn)實(shí)。她讓沈莉穿上自己剛從洋行買(mǎi)回來(lái)的花裙子，隨著流聲機(jī)放出的音樂(lè)，跳起舞來(lái)做他的美夢(mèng)。