徐森報(bào)告蔣介石。蔣介石以中國國民政府的名義，通報(bào)美國羅斯?？偨y(tǒng)?？上В谶@歷史關(guān)頭，美國人不相信中國特工有這么大本事，延誤了決策時間。結(jié)果，山本五十六率領(lǐng)的日本海軍太平洋艦隊(duì)偷襲珍珠港成功。

　　軍統(tǒng)小宴會廳。立功受獎的 申劍(丁勇岱 飾)和他所率領(lǐng)的行動組喝著慶功酒，精神煥發(fā)地議論軍統(tǒng)英雄申劍，為這次破譯密電，九死一生的傳奇經(jīng)歷;猜測著戴老板 給大家的獎賞。不料，申劍的手下陰沉著臉走進(jìn)禮堂，告訴申劍梁老在回家的路上被刺殺了。全場起立悼念這位在破譯日本海軍密電碼上做出特殊貢獻(xiàn)的老人。申劍 摔杯而走。。。。。。

　　 袁飛(王洛勇 飾)和歐陽文再次重逢兩人的心更近了。袁飛告訴歐陽他馬上就要去重慶執(zhí)行新的任務(wù)，歐陽告訴他軍委二局正在抓緊查找代號“化廣奇”的叛徒，很快 就會有結(jié)果。袁飛為歐陽文的成長非常的欣慰，告訴歐陽：現(xiàn)在斗爭形勢更加的殘酷了，為了早日把日本法西斯趕出中國，同時也要保護(hù)好自己的安全。

　　袁飛與申劍飲酒。：袁飛講日軍偷襲珍珠港造成的損失，告訴申劍：被擊沉的太平洋軍艦40余艘，擊毀飛機(jī)265架，美軍2400余人陣亡，近 2000人受傷，太平洋艦隊(duì)幾乎全軍覆沒。兩人都痛苦，我們以生命和鮮血換來的情報(bào)不值美國人的一張擦腚紙。袁飛：我們這個民族自古以來就不缺少你這樣的 勇士，可我們的國家政令不統(tǒng)一，自相殘殺這是我們民族的悲哀啊!……。申劍把一碗白酒喝光掉碎酒碗： 袁飛和 梅若蘭(鄧英 飾)受影佐的命令來到重慶，執(zhí)行刺殺徐森的計(jì)劃。袁飛將計(jì)劃告訴申劍，申劍欲勸袁飛為軍統(tǒng)效力，袁飛和他講，留在特高課對早日把日本法西斯趕出中 國，會更有力，并說出他了解為何國民黨高層有日軍奸細(xì)。只要申劍能夠配合他，他有辦法找出這個叛徒。申劍上報(bào)后，同意了袁飛的計(jì)劃……

　　牢房中，防備不嚴(yán)，梅若蘭將被捕的陸進(jìn)財(cái)?shù)热司瘸?，卻惟獨(dú)不見了袁飛……梅若蘭不敢逗留。原來，一切都是申劍、袁飛商量的苦肉計(jì)，目的就是放走日本特務(wù)，使袁飛可以順利返回上海繼續(xù)潛伏，為軍統(tǒng)提供更多的情報(bào)……