宮庶(孫斌 飾)如愿回到國(guó)統(tǒng)區(qū)取得情報(bào)田湖(王鑫 飾)渾水摸魚(yú)向延安派出殺手

延安的八路軍為歡迎軍調(diào)團(tuán)，特意準(zhǔn)備了舞會(huì)，江心(殷飛 飾)找來(lái)一套八路軍軍裝穿在了身上，鄭耀先(柳云龍 飾)見(jiàn)到后心里直發(fā)癢，也想過(guò)過(guò)穿自己人衣服的癮，就讓江心幫自己也弄了一套軍裝來(lái)穿。江心取笑他，穿上軍裝也不像個(gè)八路軍，鄭耀先卻半真半假地稱江心越看越像是八路，江心假裝膽小怕惹是非，叮囑鄭耀先不要亂說(shuō)，但兩人彼此早已是心知肚明。

舞會(huì)上，鄭耀先故意不時(shí)伸手撫一下胸前別著的派克金筆，過(guò)了一會(huì)兒，果然有一個(gè)人過(guò)來(lái)跟他說(shuō)起于都的事情，但三兩句話后，鄭耀先就聽(tīng)了出來(lái)，此人并非接頭人。

韓冰(羅海瓊 飾)看到身穿軍裝的鄭耀先后，特意邀請(qǐng)他跳了一支舞，兩人便跳邊聊，每句話里都暗藏玄機(jī)，不著痕跡地試探著對(duì)方，但兩人棋逢對(duì)手，誰(shuí)都沒(méi)有從彼此那里討到便宜。這時(shí)，一個(gè)小戰(zhàn)士來(lái)找韓冰，將她叫到無(wú)人處，匯報(bào)了宮庶在送傷員到了中央醫(yī)院后，金蟬脫殼不見(jiàn)蹤影的事。韓冰聞言大驚，連忙讓人將正在關(guān)禁閉的馬小五(馬馳 飾)叫來(lái)，吩咐他帶人去追宮庶，馬小五拍著胸脯保證，絕不會(huì)讓宮庶跑掉。

宮庶在中央醫(yī)院將一個(gè)醫(yī)生打暈，換上了他的服裝，跟隨一個(gè)送病人的汽車大搖大擺地離開(kāi)了，到了劉家?guī)X后，他冒著生命危險(xiǎn)趟過(guò)了雷區(qū)，見(jiàn)到了裴華南，并打探清楚了戴笠已死的情況。

馬小五自以為自己早前埋下的地雷萬(wàn)無(wú)一失，卻沒(méi)想到宮庶竟然安然躲過(guò)，他只好回去一五一十向韓冰報(bào)告。韓冰此時(shí)已經(jīng)從攝影器材被磨掉的漆皮和江心提供其重量有所減輕這兩方面推斷出，鄭耀先一定是將微型發(fā)報(bào)機(jī)藏在了攝影器材里面。她故意一大清早跑去找鄭耀先興師問(wèn)罪，裝作情緒失控地樣子，點(diǎn)破了鄭耀先的身份，并惱怒地表示一定不會(huì)放過(guò)宮庶，想要引鄭耀先給宮庶發(fā)報(bào)，好借機(jī)抓住鄭耀先的小辮子。

鄭耀先相信宮庶的能力，因此并未急著給他發(fā)報(bào)，只是在韓冰走后，他從炕洞里將發(fā)報(bào)機(jī)拿出來(lái)擺在了炕桌上，耐心地等待著。沒(méi)過(guò)多久，電報(bào)機(jī)便響了起來(lái)，鄭耀先連忙將密電文記下。此時(shí)，韓冰等人也在暗中偵聽(tīng)著無(wú)線電波，宮庶的電文很容易就被八路軍的電報(bào)員破譯了出來(lái)，其上只有兩句話：安抵裴宅，斯人已逝。前一句很好理解，但是后面一句話，卻讓韓冰有些摸不著頭腦。

與此同時(shí)，中統(tǒng)方面也截獲了宮庶的電文，田湖知道鄭耀先肯定隨身攜帶著秘密電臺(tái)，于是便讓手下以軍統(tǒng)的頻率將陸漢卿(雷漢 飾)被捕并已經(jīng)招供的消息頻繁地向外發(fā)送，想要以此來(lái)擾亂鄭耀先的心神，除此之外，田湖還讓人許以厚利，網(wǎng)羅一些從戰(zhàn)場(chǎng)上九死一生回來(lái)的老兵，想要派他們?nèi)パ影泊虤⑧嵰取?/p>

中統(tǒng)的這段電文讓韓冰百思不得其解，不知道軍統(tǒng)到底為什么要發(fā)送這樣一通電報(bào)，但鄭耀先經(jīng)過(guò)仔細(xì)分析卻已經(jīng)明白，這肯定不是軍統(tǒng)所為，而是中統(tǒng)的陰謀，為的就是讓自己不敢再回山城，他意識(shí)到，陸漢卿一定是遇到了麻煩，不禁為自己的這位老搭檔擔(dān)憂不已。

暗中監(jiān)視的韓冰等人看出了鄭耀先的心事重重，從他的表現(xiàn)上看，似乎有山雨欲來(lái)風(fēng)滿樓的架勢(shì)，韓冰想要讓人通知江心遠(yuǎn)離鄭耀先，卻不妨她此刻正好出來(lái)，遇到了鄭耀先。鄭耀先一夜無(wú)眠，凌晨的時(shí)候，清清楚楚地聽(tīng)到了江心的房門響了一聲，知道她一定是晚上睡在了別處，就當(dāng)面將此事說(shuō)了出來(lái)，江心聞言不敢答言，連忙轉(zhuǎn)身走開(kāi)了。

此時(shí)的中統(tǒng)，田湖已經(jīng)找到了幾個(gè)死士，其中為首的人十分擅長(zhǎng)敵后單兵作戰(zhàn)，還曾俘虜過(guò)日本鬼子的指揮官。田湖并未將實(shí)情相告，只說(shuō)讓他去刺殺共黨，那人本不想做這事，但田湖卻再三誘勸，稱只要隨意殺一個(gè)共黨高官就行，并許以三千美金的報(bào)酬，那人便答應(yīng)了下來(lái)。田湖拿出一張照片，讓他到了延安以后，去找隱藏在秧歌隊(duì)里的中統(tǒng)特工延娥(齊襄 飾)聯(lián)絡(luò)，并將其解救出來(lái)。