高占龍(馬曉峰 飾)下毒手害死真兒鄭耀先(柳云龍 飾)遭襲擊命懸一線

中統(tǒng)方面的密電是和程真兒(張檬 飾)一起逛街的艾美珍截獲的，她向高占龍報告了程真兒同樣破譯了這段電波，卻沒有抄錄電文的情況，高占龍更加確定了程真兒與鄭耀先的關(guān)系。他知道，程真兒一定會想辦法通知鄭耀先。另一方面，高占龍也明白，共產(chǎn)黨的密電自己能夠截獲，軍統(tǒng)同樣可以截獲，他和自己的心腹田湖(王鑫 飾)商量，要讓自己安插在軍統(tǒng)內(nèi)部的特工將軍統(tǒng)截獲的密電銷毀，不讓鄭耀先得知自己將要被暗殺的消息，并想辦法滅掉程真兒的口，讓她沒有機會跟鄭耀先傳訊。

程真兒完全不知自己已經(jīng)被高占山懷疑了，她匆匆到了回春堂藥鋪，找到了以坐堂大夫身份為掩護(hù)的陸漢卿(雷漢 飾)，將電文的事告訴了他，陸漢卿聞言大驚，連忙讓程真兒去通知鄭耀先，自己則趕去了山城地下交通站，去找那里的聯(lián)絡(luò)人袁農(nóng)(曹克難 飾)。不料，袁農(nóng)卻不在。

此時的鄭耀先正在一家西餐廳里悠閑地等著自己的心上人，半晌之后，他從窗戶里看到程真兒匆匆從馬路對面趕了過來，便笑著跟侍者打了招呼，讓他照老規(guī)矩上菜。可是讓鄭耀先沒想到的是，就在他轉(zhuǎn)頭和侍者說話的功夫，正在橫穿馬路的程真兒就被一輛疾駛而來的汽車撞倒在地，等他再抬眼看時，程真兒已經(jīng)伏在血泊里，很快就被抬上擔(dān)架帶走了。

鄭耀先在轉(zhuǎn)瞬之間就想到了這是一個陰謀，他強按下自己心中的悲痛，呆呆地眼看著自己心愛的人橫死在自己面前，卻一動都沒有動。此刻，他的腦海中不停地閃現(xiàn)出程真兒的音容笑貌，一顆心如被就如被萬箭洞穿，疼痛難忍。

暗中跟蹤程真兒的特務(wù)將她的行蹤報告了高占龍，高占龍暫時并沒有懷疑陸漢卿，還以為程真兒只是順道去瞧了個病。聽到程真兒已經(jīng)車禍身亡的消息，高占龍興奮之余又暗暗擔(dān)心，唯恐共產(chǎn)黨那邊失手。因為他知道，以鬼子六的狡詐，讓他相信這只是一場單純的車禍，簡直比讓他相信男人會生孩子還難。自己與他斗了這么多年，對他再了解不過了，誰要是犯到他手里，絕對不會活過一個月，因此，這次的冒險行動，高占龍也算是押上了身家性命在賭。

軍統(tǒng)那邊的負(fù)責(zé)人徐百川(劉立偉 飾)發(fā)現(xiàn)有一個時間段里沒有截獲任何電文，中統(tǒng)和共黨方面都沒有一點無線電波傳出，他敏銳地察覺出了異樣，懷疑自己內(nèi)部有中統(tǒng)的臥底。但是此時已經(jīng)下班，當(dāng)班的電報員已經(jīng)回家了，他知道，這人只怕是不會在露面了，于是便讓人在街上劫持了中統(tǒng)機要員艾美珍，從她口中問出了鄭耀先要被共產(chǎn)黨伏擊的消息。

徐百川連忙通知了特工趙簡之(劉名洋 飾)和宋孝安(侯煜 飾)，讓他們帶人在去神仙洞戴公館的路上截住鄭耀先，免得他遇害。此時，鄭耀先已經(jīng)叫了黃包車趕去了戴公館，而白天沒有找到袁農(nóng)的陸漢卿，又一次敲響了地下交通站榮昌百貨的門，小伙計卻說，掌柜的還沒有回來，陸漢卿憂心如焚，他卻不知道，袁農(nóng)其實就安坐在榮昌百貨。

因為組織上有規(guī)定，他們屬于不同的兩條線，不能隨意橫向聯(lián)系，袁農(nóng)懷疑其中有什么貓膩，所以躲著不見陸漢卿。上級有規(guī)定，不準(zhǔn)進(jìn)行私下的暗殺行動，因此他們的電文還沒有接到組織的回復(fù)，小伙計擔(dān)心貿(mào)然行動會受處分，可袁農(nóng)卻不管不顧，鐵了心要干掉鄭耀先。

此刻，不但是共產(chǎn)黨游擊隊，就連中統(tǒng)的特別行動隊都已經(jīng)出動，田湖自以為萬無一失，一定可以干掉鬼子六，他信誓旦旦地發(fā)誓，如果這次雙重保險之下再打不死鬼子六，自己就隨他姓鄭。

黃包車夫不敢去戴公館，因此走到離戴公館不遠(yuǎn)處就把鄭耀先放下了，游擊隊的人就躲在暗處，鄭耀先敏銳地發(fā)現(xiàn)了情況，及時藏身躲避，雙方發(fā)生了槍戰(zhàn)。鄭耀先在還擊中從對方的言語里聽出是自己人，略一猶豫，被子彈擊中了左胸，倒在了地上。

就在游擊隊打算上前補槍的時候，特別行動隊的人以為鄭耀先必死無疑，便在暗中下手打死了游擊隊的人。恰在此時，趙簡之帶人趕到，及時救下了鄭耀先，將他緊急送到了醫(yī)院搶救。

鄭耀先遇襲的消息將軍統(tǒng)內(nèi)部上至一言九鼎的頭頭腦腦，下至位卑言輕的販夫走卒，全都驚動了。軍統(tǒng)派系林立，相互傾軋，幸災(zāi)樂禍者有之，竊竊私語者有之，有的人看似憂心，實則只是一出貓哭耗子的戲碼。作為成功打入敵人內(nèi)部的潛伏者，鄭耀先使得醫(yī)院成了各色人等粉墨登場的舞臺。國民黨的特務(wù)們?yōu)榱怂蛘媲閷嵰猓蛱撉榧僖獾膱雒?，充滿了黑色幽默。

正在醫(yī)院里亂哄哄鬧作一團時，戴笠也親自趕到了醫(yī)院，徐百川將事情的前前后后一一報告了戴笠。戴笠聞言十分震驚，想不到自己讓秘術(shù)科傳達(dá)的召見鄭耀先的命令竟然被共產(chǎn)黨得知，那就說明，軍統(tǒng)內(nèi)部還有曾墨怡的同黨，這讓他感到坐立難安，徐百川趁機為鄭耀先被懷疑之事辯解，戴笠未作表態(tài)。

趙簡之為鄭耀先的事憤怒不已，心里窩著火沒地方發(fā)泄，便回到軍統(tǒng)，將隨意抓捕的一些無辜人員槍殺了泄憤，連中統(tǒng)機要員艾美珍也沒有逃過這場殺戮。

陸漢卿奔波了一晚上，還是沒有找到組織，未能阻止暗殺事件的發(fā)生，心中十分焦急，此刻他只能守在醫(yī)院外面，默默地等著消息。不知鄭耀先的死活，讓他的一顆心像是被放在炭火上炙烤一般，之后，他實在覺得承受不了這個煎熬，又跑去榮昌百貨去找袁農(nóng)發(fā)泄，袁農(nóng)用理想和信仰勸說了他一番。

高占龍得知艾美珍被殺的消息，知道鄭耀先沒有死，不禁大吃一驚。他知道，只要鄭耀先一睜開眼睛就會馬上想到他們，而只要落在他手里，不死也得被逼瘋，所以便吩咐田湖，馬上準(zhǔn)備，分頭躲避，并向他交代了后事，將自己的獨子高君寶托付給了他，并稱假如自己出事，手下的人由他來指揮。田湖并未與鄭耀先較量過，并不相信他有這么可怕，覺得高占龍有些聳人聽聞。

昏迷了一天一夜后的鄭耀先終于睜開了眼睛，徐百川驚喜萬分，得知中統(tǒng)行動隊也參與其中，他咬牙切齒地發(fā)誓寧可錯殺也絕不會放過他們。鄭耀先虛弱地請求他千萬不要把程真兒的遺體處理掉，徐百川一口答應(yīng)。