中統(tǒng)在天津的情報(bào)系統(tǒng)已經(jīng)全部崩潰，影子已經(jīng)接到命令撤回重慶。影子想和老譚(倪大紅 飾)一起走，老譚拒絕，自己留下有新的計(jì)劃。邵老栓(尚鐵龍 飾)和老周會(huì)面，邵老栓告訴老周，老韓是為了保護(hù)那份基層黨組織名單才死的。天津的基層黨組織幾近被摧毀，上級(jí)要求老周等人保護(hù)好新建立起來(lái)的基層黨組織。老周說(shuō)道，還有一份基層黨組織名單應(yīng)該還在方君年手中，千萬(wàn)不能被日本人發(fā)現(xiàn)，如果可以，應(yīng)該逐步接近莫燕萍(袁泉 飾)。兩人感嘆缺少助手，邵老栓提出眼下可靠又合適的只有韓子生(孫堅(jiān) 飾)，只要暗中保護(hù)好他，可以一試。老周同意可以先試探韓子生，但務(wù)必保護(hù)好他的安全。韓子生正式上班，上司提醒他電話維修正天跑進(jìn)跑出的很辛苦，而且千萬(wàn)不要碰局里的德國(guó)產(chǎn)電話，因?yàn)檎?qǐng)德國(guó)人維修很是麻煩。韓子生認(rèn)出這是德國(guó)的發(fā)電機(jī)，西門(mén)子的，上級(jí)對(duì)韓子生有學(xué)問(wèn)很是刮目相看。莫燕萍依舊不吃不喝，并且打翻了玉茹(鄭清文 飾)做的食物，玉茹徹底失去耐心，給了莫燕萍一把剪子。玉茹氣憤道，方君年都死了，當(dāng)初那些人折磨她的時(shí)候她為什么不死。莫燕萍拿著剪子想自盡，但是沒(méi)有下去手，玉茹眼見(jiàn)莫燕萍有求生的意識(shí)，把莫燕萍拉到鏡子前，告訴她別裝出這幅人不人鬼不鬼的樣子，要是不想死就好好活著。玉茹回來(lái)后，發(fā)現(xiàn)迎接自己的莫燕萍打扮一新，莫燕萍告訴她自己想通了，不會(huì)尋死了。玉茹大喜，馬上去做飯迎接莫燕萍的新生。武田弘一(尹鑄勝 飾)請(qǐng)沈西林(黃渤 飾)喝茶，試探他是日本的茶好，還是中國(guó)的茶香呢。沈西林回答日本的茶甜，中國(guó)的茶苦，但是中國(guó)的茶更耐品，武田弘一大笑這是真話。沈西林告訴武田弘一，自己找到了韓樹(shù)森的資料，有證據(jù)證明他就是老韓。沈西林拿出老韓的尸檢報(bào)告，武田弘一一眼看出老韓的傷口是軍用手槍所致，一定是暗殺。武田弘一詢問(wèn)，老韓是中統(tǒng)的人還是軍統(tǒng)的人，沈西林說(shuō)道都不是。武田弘一遺憾沒(méi)有見(jiàn)到老同學(xué)最后一面，并詢問(wèn)老韓的兒子韓子生。武田弘一更加關(guān)心范江海的所在，沈西林表示他就像人間蒸發(fā)一樣。武田弘一笑著看沈西林，說(shuō)道沈先生太了解自己了，希望不要讓自己感到恐懼。韓子生工作做得很出色，得到了單獨(dú)出任務(wù)的權(quán)利。一天韓子生正準(zhǔn)備出去修電話線，邵老栓突然叫住他，要他幫自己送一封信，韓子生立即想到父親心中起疑。韓子生質(zhì)問(wèn)邵老栓是否和父親一起打日本，自己想和父親一樣。武田弘一詢問(wèn)影子的情況，沈西林表示見(jiàn)過(guò)影子的人死了，并帶武田弘一去了停尸房。武田弘一對(duì)尸體上的一刀致命的傷口感到懷疑，要求重新尸檢。韓子生送信過(guò)程中的謹(jǐn)慎和小心讓邵老栓和老周很滿意，告訴他，到了時(shí)候他什么都會(huì)知道。東華洋行在喜樂(lè)門(mén)宴請(qǐng)?zhí)旖虻乃袡?quán)貴，武田弘一也到來(lái)。沈西林安排玉茹陪武田弘一跳舞，一曲舞畢，舞池想起掌聲，武田弘一羞澀的向眾人道謝。武田弘一告訴沈西林，天津歌舞升平看到中國(guó)人對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)的遺忘速度很快。武田弘一對(duì)沈西林表示佩服，一個(gè)人能在政商兩界游刃有余。