黃少峰的到來，讓沈西林(黃渤 飾)有一種無法控制全局的緊張感，黃少峰顯然對他的過去很是了解，他希望對方能盡快將底牌亮出來。黃少峰在青木公館召集特務委員會官員開會，當面指出東華洋行曾有大筆回扣的行為，更有甚者，行動隊曾收過好處，放走了一名軍統(tǒng)特工。張金輝(章賀 飾)對黃少峰的行為怒不可遏，沈西林提醒他，黃少峰的行為很可能是汪主席對上次陳如耕的事件耿耿于懷，并且是南京方面懷疑天津特務委員會內(nèi)部有奸細。沈西林看向張金輝，張金輝立刻大怒，兩人爭執(zhí)起來，張金輝大叫自己盡忠為南京政府辦事，居然有人懷疑到自己頭上。沈西林聽聞京城名角來天津演出，立即叫建中邀請黃少峰前去觀看。張金輝沉不住氣，去找武田弘一(尹鑄勝 飾)要他兌現(xiàn)曾經(jīng)對自己升官的承諾，武田弘一推脫，命張金輝盡快找到沈西林和黃少峰的把柄。武田弘一安慰道，只要張金輝作出成績，成為天津特務委員會主任指日可待。宋仕弘請黃少峰喝咖啡，試探黃少峰是否會長留天津。黃少峰笑而不語，收下宋仕弘賄賂后，提點道來日方長。建中在戲樓定好戲票，沈西林馬上邀請黃少峰，黃少峰欣然赴約。邵老栓(尚鐵龍 飾)已經(jīng)失蹤七八天，韓子生(孫堅 飾)孤立無援，感到前所未有的茫然。韓子生聯(lián)系老周，希望能盡快得到邵老栓的消息。兩人見面，老周告知韓子生，邵老栓被淹死在護城河里，韓子生恐懼不已。老周提醒韓子生，以后他的任務會更大，也會更艱巨，世界正在形成反法西斯聯(lián)盟，需要中國人更加努力。看出韓子生害怕，老周安慰道，中國人很快就會把日本人徹底趕出去，建立一個沒有壓迫，沒有奴役的新國家。韓子生反問有這樣的地方嗎，老周笑道，有一個叫延安的地方，象征著中國的未來。沈西林和黃少峰看戲，黃少峰突然提及方君年。沈西林笑著說，為何聊到親共分子上，黃少峰試探聽聞沈西林和方君年遺孀在一起了，不知是真心相愛還是暗度陳倉啊。沈西林對黃少峰一而再再而三的試探動了殺機，沈西林將黃少峰帶到郊外，詢問他到底知道些什么。黃少峰指出了沈西林是共產(chǎn)黨黨員，隨即表明身份，自己代號“杜鵑”也是共產(chǎn)黨。黃少峰表示，這次是老家派自己來的，并恭喜他在天津扎下了根，但是也責怪他把賬房放走的行為太危險了。原來沈西林從一開始就是共產(chǎn)黨員，在武漢所有同志都犧牲后，他與黨組織斷了聯(lián)系，一個人默默潛伏在國民政府，這次是賬房傳遞消息回老家，黃少峰才得知他的身份。沈西林嘆息，斷了聯(lián)系后，無論自己活著還是死了都要背負一個漢奸的罵名，沒人知道自己曾為信仰奮斗過。黃少峰佩服沈西林這么多年的隱忍和堅定，并且告訴他，自己很快會調(diào)來天津幫助沈西林，但是兩人是單線聯(lián)系。武田弘一通過之前與黃少峰的會面，對黃少峰厭惡共產(chǎn)主義的話產(chǎn)生了懷疑。武田弘一立即命下屬回日本調(diào)查黃少峰的身份，結果查出了問題，武田弘一來到青木公館。